Москва. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил рост на фоне высокой нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи поднялся в район 2950 пунктов во главе с расписками Ozon и бумагами "Магнита", несмотря на небольшое укрепление рубля.
К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2946,19 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1024,44 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,3%.
Доллар просел до 90,61 рубля (-0,31 рубля).
Подорожали расписки OZON (+4,3%), "Магнита" (+2,3%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), "Яндекса" (+1,8%), "РусГидро" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,2%), "НЛМК" (+1,1%), "Северстали" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), бумаги "ММК" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,3% "префы"), "МТС" (+0,6%), "Русала" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,7% "префы"), "Татнефти" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%).
"Северсталь" во II квартале 2023 года увеличила выплавку стали на 9% по сравнению с I кварталом - до 2,95 млн тонн, сообщила компания. Консолидированные продажи стальной продукции группы в прошлом квартале упали на 2%, до 2,699 млн тонн по сравнению с I кварталом на фоне нормализации запасов готовой продукции в цепочке поставок.
Подешевели акции Polymetal (-2%).
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков оценивает внешний фон утром в понедельник как нейтральный. В Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японские акции дорожают на фоне слабой иены, а в Китае инвесторы предпочитают продавать акции.
"Впрочем, в конце текущей недели в Китае состоится заседание политбюро КПК, на котором могут быть приняты меры по стимулированию экономики. Также на текущей неделе состоятся заседания ФРС и ЕЦБ, в рамках которых могут быть повышены ставки. Для ФРС это может оказаться последним повышением в текущем цикле ужесточения. Нефть стартует неделю небольшим снижением, что технически вполне оправданно после четырех недель роста. Российский рынок, вероятно, будет консолидироваться в ожидании свежих идей", - полагает аналитик.
По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург", повышение ставки в США на 25 б.п. уже учтено в ценах на рынках, инвесторам будут важны сигналы о перспективах окончания цикла ужесточения ДКП. Если американский регулятор все же укажет на потенциал роста ставки и в сентябре, спрос на рисковые активы в мире может заметно ослабиться.
На нефтяном рынке поддержку котировкам на прошлой неделе оказало ослабление доллара на Forex и аномальная жара в отдельных странах. В понедельник фьючерсы на Brent торгуются выше $80,5 за баррель, а дальнейшую динамику определят итоги заседания ФРС. В отсутствии явных сигналов о необходимости дальнейшего повышения ставки Brent может остаться выше $80 за баррель, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник может протестировать отметку 2950 пунктов. Поддержкой выступают выросшие цены на нефть (в пятницу котировки Brent поднялись выше $80 за баррель), а также слабый рубль. "На этом фоне отдаем предпочтение акциям нефтегазовых компаний. Также продолжаем с оптимизмом смотреть на бумаги ИТ сектора", - отмечает аналитик.
Спрос на акции "Магнита" подпитывается ожиданиями объявления результатов тендера на покупку акций у нерезидентов, добавил Головинов.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что на рынке акций РФ растущий среднесрочный тренд остается в силе, ближайшими катализаторами могут стать релизы отчетности компаний. В США на этой неделе Федрезерв должен объявить свое решение по ключевой ставке, однако инвесторы уже закладываются как минимум на паузу, что может позитивно сказаться на акциях. Кроме того, в Штатах продолжается сезон отчетностей за II квартал, который может оказать влияние на дальнейший тренд.
В США в минувшую пятницу основные индексы акций изменились на 0,01-0,2%. Dow Jones (+0,01%) завершил "в плюсе" десятую сессию подряд. Последний раз такой длительный период беспрерывного подъема индекса был зафиксирован в августе 2017 года. По итогам прошедшей недели Dow Jones повысился на 2,1%, S&P 500 - на 0,7%, а Nasdaq просел на 0,6%.
Квартальные финрезультаты в США уже опубликовали примерно 18% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500. В 75% случаев прибыль оказалась лучше консенсус-прогноза. Тем не менее, в апреле-июне, как ожидается, будет зафиксировано снижение прибылей по итогам третьего квартала подряд - в среднем на 9,6%. Для сравнения, в январе-марте они уменьшились на 2%, в четвертом квартале 2022 года - на 4,7%, пишет MarketWatch.
В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng падает на 2,3%), слабо "минусует" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,03-0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).
На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после уверенного подъема по итогам прошлой недели.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $80,62 за баррель (-0,5% и +1,8% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $76,6 за баррель (-0,6% и +1,9% в пятницу).
По итогам минувшей недели Brent подорожала на 1,5%, стоимость WTI выросла на 2,3%, до максимума с 25 апреля.
Внимание трейдеров на текущей неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которая, как ожидается, поднимет ставку еще на 25 базисных пунктов. Продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики американским ЦБ повышает вероятность спада в экономике и, соответственно, снижения спроса на нефть.
Поддержку рынку также оказывают ожидания снижения предложения в условиях сокращения добычи Саудовской Аравией. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил на Bloomberg TV в выходные, что из-за сокращения производства рядом стран нефтяной рынок может столкнуться с дефицитом во втором полугодии даже несмотря на то, что существенного роста спроса в Китае не происходит.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Кубань" (+23,8%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+16,5%), ПАО "Центральный телеграф" (+14,2% и +9,1% "префы"), ПАО "Электроцинк" (+5,4%), расписки "О'Кей" (+5,2%).
Выручка ГК "Русагро" (+1,1% ГДР) во втором квартале этого года составила 60,2 млрд рублей (до межсегментных элиминаций), что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании. По итогам первого полугодия выручка снизилась на 16%, до 109,6 млрд рублей.
Подешевели акции ПАО "Нижнекамскшина" (-4,3%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (-1,9%), ПАО "Косогорский металлургический завод" (-1,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,36 млрд рублей (из них 1,7 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 1,64 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 948,59 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
рк мв
