Москва. 24 июля. ИНТЕРФАКС - "ФосАгро" разместило локальные облигации на $383,47 млн для замещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2028 году, вновь показав достаточно высокий для первого раунда подобных сделок коэффициент обмена.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 76,7%, сообщила компания в понедельник. Это еще больше, чем у долларового выпуска с погашением в 2025 г, итоги замещения которого "ФосАгро" подвела чуть раньше, где этот показатель также был высоким и составил 71,4%.
Ставка купона по выпуску-2028 составляет 2,6%, изначально в обращении находились евробонды на $500 млн.
Оплата замещающих бондов при размещении могла осуществляться евробондами или денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение еврооблигаций. Первым способом были оплачены облигации на $268,14 млн, вторым - на $115,33 млн (у выпуска-2025 эти показатели равнялись соответственно $259,97 млн и $96,94 млн).
Погашение замещающих облигаций и выплаты дохода по ним будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
Замещающие облигации появились на рынке с прошлого года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков.
До последнего времени размещение этих облигаций было одной из опций для заемщиков, но опубликованный в конце мая указ президента РФ сделал выпуск таких долговых бумаг обязательным. "ФосАгро" первой присоединилась к компаниям, уже начавшим замещение, после выхода майского указа.
рр чч им
