Москва. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сохраняет умеренный оптимизм на фоне высокой нефти и позитивных сигналов с фондовых площадок США; лидерами роста выступают расписки Ozon и бумаги "Яндекса".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2938,67 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1023,77 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,9%.
Доллар просел до 90,4 рубля (-0,52 рубля).
Подорожали расписки OZON (+4,9%), акции "Яндекса" (+3,3%), "Русала" (+2,3%), "Магнита" (+1,6%), "РусГидро" (+1,3%), ВТБ (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,1%), "ММК" (+0,9%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,9%), бумаги "Аэрофлота" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%).
"Северсталь" во II квартале 2023 года увеличила выплавку стали на 9% по сравнению с I кварталом - до 2,95 млн тонн, сообщила компания. Консолидированные продажи стальной продукции группы в прошлом квартале упали на 2%, до 2,699 млн тонн, по сравнению с I кварталом на фоне нормализации запасов готовой продукции в цепочке поставок.
"Норильский никель" во втором квартале 2023 года снизил выпуск никеля на 4% к предыдущему кварталу (до 45 тыс. тонн) и на 7% в годовом выражении, сообщила компания. Снижение было плановым в связи с накоплением незавершенного производства во время межнавигационной паузы в порту Дудинка, пояснила компания. По итогам первого полугодия 2023 года производство никеля уменьшилось на 9% (до 91 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Выпуск меди (включая Забайкальский дивизион) во втором квартале упал на 13% к предыдущему периоду и на 15% к данным годичной давности, до 95 тыс. тонн. По итогам первого полугодия 2023 года "Норникель" произвел 203 тыс. тонн меди, что аналогично уровню первого полугодия прошлого года.
При этом "Норникель" во втором квартале увеличил производство палладия на 6% к предыдущему кварталу и на 7% в годовом выражении (до 761 тыс. унций).
Подешевели акции Polymetal (-3,1%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,1% "префы").
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в начале недели подрос благодаря покупкам в отдельных эмитентах и укреплению рубля.
Акции "Селигдара" (+7,3%) в понедельник продолжили покорять максимумы с ноября 2021 года после публикации на прошлой неделе сильных операционных результатов за первое полугодие и в надежде на дивиденды. Polymetal подтвердил дату редомициляции в Казахстан 7 августа: торги акциями на Мосбирже в режиме "Т+2" приостановятся 25 июля, но должны вскоре возобновиться (точной даты пока не названо). "Норникель" в понедельник опубликовал операционные результаты за II квартал и подтвердил производственный план на 2023 год, отмечает аналитик.
С технической точки зрения акции "Норникеля" (16120 рублей) на прошлой неделе скорректировались от максимума с сентября 2022 года и сняли среднесрочную перекупленность, которая наблюдалась на недельном графике. Теперь бумаги в целом, по мнению Кожуховой, выглядят готовыми к развитию как краткосрочного, так и среднесрочного восходящего движения, подтверждающим сигналом в пользу которого стала бы стабилизация выше поддержки 15900 руб., а далее - закрепление выше сопротивления 16500 руб. С фундаментальной точки зрения акции "Норникеля" в ближайшие месяцы могут также быть интересны в случае объявления о промежуточных дивидендах за 2023 год, которые, по оценке Кожуховой, могут составить 500 руб. на акцию с доходностью 3,3% годовых.
"На зарубежных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях на фоне слабых макроэкономических данных еврозоны и ожидания заседаний ключевых центральных банков. Индексы МосБиржи и РТС при этом не оставляли попыток подняться выше, причем РТС получает поддержку со стороны укрепления рубля. В РФ настроения во многом продолжают определять корпоративные истории и надежды на выплаты промежуточных дивидендов", - считает представитель "Велес Капитала".
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отметила рост акций "Селигдара", причиной чего могли стать подъем цен на золото и публикация в конце прошлой неделе операционных результатов компании за I полугодие. Результаты оказались сильными: производство золота компанией выросло в годовом выражении на 8% (до 2692 кг), реализация золота выросла на 47% в годовом выражении (до 2328 кг). Кроме того, компания продала еще 1322 кг золота, приобретенного у сторонних поставщиков по цене "выше рынка".
"Скорее всего, рынок ожидает от компании сильных финансовых результатов за первое полугодие. За 2022 год дивиденды золотодобытчик не выплачивал, но и его результаты были намного слабее результатов первого полугодия 2023 года. Руководство компании ранее не исключало, что по итогам 2023 года компания может вернуться к выплатам дивидендов, и возможно, что инвесторы приобретают эти акции на длительный срок, чтобы дождаться будущих дивидендов по итогам года. Наша целевая цена акций "Селигдара" составляет 68 руб., рекомендуем "держать" эти бумаги", - отмечает Мильчакова.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, главными факторами усиления рубля остаются подготовка экспортеров к налоговым платежам, а также дорожающая нефть. Превышение цены Brent уровня $80 за баррель позволяет рассчитывать на новую попытку слома потолка цен, наложенного G7.
В Европе статистика деловой активности продолжает указывать на высокие риски рецессии в регионе. Сводный индикатор деловой активности еврозоны, по предварительной оценке, упал в июле до 48,9 пункта с 49,9 пункта в июне. Рост еще сохраняется в сфере услуг, где индикатор снизился до 51,1 пункта с 52,0 пункта, а в промышленности падение ухудшилось до 42,7 пункта с 43,4 пункта в июне, отмечает аналитик.
"Нефть выросла на фоне сокращения добычи в ОПЕК+. Аналитики Citigroup полагают, что в III квартале средняя цена Brent составит около $83 за баррель. Также в нефти отыгрывается китайский фактор: комиссия по развитию и реформам КНР опубликовала заявление о мерах поддержки инфраструктурного строительства и финансирования частных проектов. В конце текущей недели состоится заседание политбюро КПК, от которого уже ждут решения по стимулированию внутреннего спроса. Также повышается вероятность, что китайский регулятор продолжит снижение ставок, пользуясь низкой инфляцией", - полагает Кочетков.
По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, на мировых фондовых площадках в начале недели наблюдаются смешанные настроения после преимущественно позитивной динамики ранее. Внимание инвесторов направлено на предстоящие заседания ведущих центробанков, прежде всего ФРС. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры практически на 100% уверены, что американский регулятор повысит ключевую ставку еще на 25 б.п., поэтому основной интерес будут представлять комментарии о его дальнейших намерениях. В частности, многие инвесторы надеются услышать намеки на то, что текущий цикл ужесточения монетарной политики в стране скоро закончится. Кроме того, инвесторы следят за набирающим обороты сезоном корпоративной отчетности, который пока проходит неплохо.
Помимо ФРС, свои июльские заседания проведут ЕЦБ и Банк Японии. Европейский регулятор, как ожидается, также повысит ключевые ставки на 25 б.п., тогда как японский ЦБ скорее всего оставит ставку без изменений. Из запланированной к публикации макростатистики наибольший интерес будут представлять первая оценка динамики ВВП США за II квартал (консенсус-прогноз предполагает подъем на 1,8% в пересчете на годовые темпы после роста на 2% в I квартале).
Поддержку рынку акций РФ оказывают по-прежнему слабый рубль, несмотря на рост ставки ЦБ РФ на 1 п.п., и нейтральный внешний фон. При этом участники российского рынка акций привычно проигнорировали повышение геополитической напряженности, связанное с атакой беспилотников на Москву, а также оценивают отдельные корпоративные новости, считает Додонов.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи оттолкнулся от нижней границы локального восходящего клина и может продолжить подъем к верхней границе фигуры, в район 2970-2980 пунктов. При этом растет вероятность выхода из фигуры вниз, после чего целью дальнейшего снижения может стать 50-дневная скользящая средняя, проходящая вблизи отметки 2770 пунктов, отметил он.
В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng упал на 2,1%), просела Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,1-0,3%%), но растут Штаты (индексы в начале торгов прибавили 0,3-0,5% во главе с Nasdaq).
На нефтяном рынке цены в понедельник вернулись к росту. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $81,32 за баррель (+0,3% и +1,8% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $77,4 за баррель (+0,4% и +1,9% в пятницу).
По итогам минувшей недели Brent подорожала на 1,5%, стоимость WTI выросла на 2,3%, до максимума с 25 апреля.
Внимание трейдеров на текущей неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы, которая, как ожидается, поднимет ставку еще на 25 базисных пунктов. Продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики американским ЦБ повышает вероятность спада в экономике и, соответственно, снижения спроса на нефть.
Поддержку рынку также оказывают ожидания снижения предложения в условиях сокращения добычи Саудовской Аравией. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил на Bloomberg TV в выходные, что из-за сокращения производства рядом стран нефтяной рынок может столкнуться с дефицитом во втором полугодии даже несмотря на то, что существенного роста спроса в Китае не происходит.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Кубань" (+25,9%), ПАО "Центральный телеграф" (+17,5% и +11,2% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+14%), ПАО "Россети Сибирь" (+13,4%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+9%), "Селигдара" (+7,3%), ПАО "Россети Юг" (+7,1%), расписки "О'Кей" (+7,1%).
Подешевели акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-1,9%), ПАО "Владимирский химический завод" (-1,6%), ПАО "Южный Кузбасс" (-1,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-1%).
Выручка ГК "Русагро" (-0,02% ГДР) во втором квартале этого года составила 60,2 млрд рублей (до межсегментных элиминаций), что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании. По итогам первого полугодия выручка снизилась на 16%, до 109,6 млрд рублей.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 36,5 млрд рублей (из них 5,01 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 3,56 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,33 млрд рублей на акции "Норникеля").
Рк вч
