Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - "Газпром капитал" во вторник соберет заявки на бессрочные облигации, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Андеррайтером выступает Газпромбанк.
Сбор заявок пройдет с 10:00 до 15:00 мск. О планах "Газпрома" разместить выпуск облигаций без срока погашения объемом до 120 млрд руб. стало известно на прошлой неделе, дата букбилдинга не анонсировалась. В итоге информация о сборе заявок была раскрыта за 20 минут до его начала.
Как сообщалось, ставки купонов будут рассчитываться по формуле: значение кривой бескупонной доходности (КБД) на сроке 5 лет плюс спред. Ориентир спреда для 1-го купона - 250 б.п.
Номинальная стоимость бондов - 5 млн руб. Предусмотрены колл-опционы: первый колл-опцион - через 5 лет, последующие - каждые 5 лет. Решение об исполнении колл-опциона будет приниматься эмитентом за 14 дней до даты колл-опциона.
Процентная ставка до первого колл-опциона равна процентной ставке 1-го купона. В случае неисполнения колл-опциона эмитентом ставка купона на период с даты неисполненного колл-опциона до даты следующего колл-опциона будет определяться по формуле: значение КБД на сроке 5 лет плюс спред, плюс ставка step-up. Значение КБД определяется по состоянию на конец торгового дня, предшествующего дате колл-опциона. Ставка step-up для первого колл-опциона равна 50 б.п., для второго и последующих - 95 б.п.
В апреле 2022 года Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО "Газпром капитал" серии 002Б без срока погашения объемом 150 млрд руб., до сих пор размещений "Газпром" в ее рамках не делал.
Первую программу "вечных" облигаций "Газпрома" на 150 млрд руб. ЦБ зарегистрировал в ноябре 2020 года. В рамках программы в июне и сентябре 2021 года компания разместила два выпуска облигаций общим объемом 120 млрд руб.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 70 млрд руб., 13 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" объемом 240 млрд руб., три выпуска классических бондов на 160 млрд руб., а также выпуски в других валютах.
рр юаа
