(уточнен 2-й абзац)
Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - ООО "Газпром капитал" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002Б-01 без срока погашения объемом до 120 млрд руб. на уровне не выше 12,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к колл-опциону не выше 13,37% годовых.
Ставки купонов будут рассчитываться по формуле: значение кривой бескупонной доходности (КБД) на сроке 5 лет плюс спред. Ориентир спреда для 1-го купона - 250 б.п.
Купоны полугодовые.
Сбор заявок проходит 25 июля с 10:00 до 15:00 мск. О планах "Газпрома" разместить выпуск облигаций без срока погашения объемом до 120 млрд руб. стало известно на прошлой неделе, дата букбилдинга не анонсировалась. В итоге информация о сборе заявок была раскрыта за 20 минут до его начала.
Номинальная стоимость бондов - 5 млн руб. Предусмотрены колл-опционы: первый колл-опцион - через 5 лет, последующие - каждые 5 лет. Решение об исполнении колл-опциона будет приниматься эмитентом за 14 дней до даты колл-опциона.
Процентная ставка до первого колл-опциона равна процентной ставке 1-го купона. В случае неисполнения колл-опциона эмитентом ставка купона на период с даты неисполненного колл-опциона до даты следующего колл-опциона будет определяться по формуле: значение КБД на сроке 5 лет плюс спред, плюс ставка step-up. Значение КБД определяется по состоянию на конец торгового дня, предшествующего дате колл-опциона. Ставка step-up для первого колл-опциона равна 50 б.п., для второго и последующих- 95 б.п.
Отмечается, что в соответствии с законодательством РФ "Газпром" вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В этом случае предусмотрено возмещение инвесторам неполученных доходов в соответствии с постановлением Правительства РФ №2337 от 29.12.2020 г.
Банк России зарегистрировал выпуск серии 002Б-01 под номером 4-01-36400-R-002Р, он включен в третий уровень котировального списка Московской биржи. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
В апреле 2022 года Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО "Газпром капитал" серии 002Б без срока погашения объемом 150 млрд руб., однако до сих пор размещений "Газпром" в ее рамках не делал.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 70 млрд руб., 13 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" объемом 240 млрд руб., три выпуска классических бондов на 160 млрд руб., а также выпуски в других валютах.
юс юаа
