Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник сохраняет оптимистичный настрой на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, хотя нефть приостановила ралли (Brent торгуется вблизи $83 за баррель) в преддверии заседания Федрезерва США по ключевой ставке. Индекс МосБиржи превысил 2960 пунктов во главе с расписками Ozon, обновившими максимум с конца 2021 года; раллируют к новым максимумам бумаги "Селигдара".
К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 2960,41 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1035,79 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,6%.
Доллар просел до 90,04 рубля (-0,47 рубля).
Подорожали расписки Ozon (+3,6%), акции "Московской биржи" (+1,9%), АФК "Система" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "Татнефти" (+1,4%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,3%), бумаги "Роснефти" (+1,2%), "ММК" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), Сбербанка (+1% и +0,9% "префы"), Polymetal (+1%), "Яндекса" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Русала" (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,3% "префы"), "АЛРОСА" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Газпрома" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).
Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают в среднесрочной перспективе продолжения роста рынка акций РФ, однако ближайший уровень сопротивления 3000 пунктов по индексу МосБиржи достаточно сильный, поэтому в краткосрочной перспективе не исключена волна коррекционного снижения. В США начинается двухдневное заседание ФРС, на котором будет принято решение по ключевой ставке, однако растущий тренд в основных индексах может продолжиться, поскольку на рынке нарастают ожидания завершения жесткого монетарного цикла.
Нефть выросла на фоне ожидаемого дефицита поставок во II полугодии. Цена фьючерсов на Brent протестировала 200-дневную скользящую среднюю, которая выступает сопротивлением с августа 2022 года. Это может способствовать улучшению технического взгляда на инструмент и ограничить объем новых "коротких" позиций. При этом прокол "средней" пока не тянет на полноценный пробой, стоит дождаться подтверждения. В рамках технической картины фьючерсы на Brent могут продолжить рост. После преодоления промежуточного сопротивления на отметке $82,8 за баррель целью среднесрочного роста может выступить район $87-89 за баррель, полагают эксперты "БКС Мир инвестиций".
По данным CME Fed Watch Tool, рынок ожидает, что с августа по декабрь 2023 года ключевая ставка ФРС будет держаться на одном уровне. В целом участники рынка все больше укрепляются во мнении, что цикл повышения процентных ставок в мире близок к концу. Если послание Федрезерва в среду подтвердит эти ожидания, то оптимизм на сырьевых рынках может укрепиться, а доллар США - ослабнуть, считают аналитики "БКС МИ".
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, во вторник мировые рынки растут. В Китае и Гонконге возникло ралли на фоне озвученных властями мер поддержки экономики и внутреннего спроса (власти КНР обещают поддержать спрос на автомобили, электронику, товары для дома и туризм, а также стимулировать сектор недвижимости). Европейские индексы днем прибавляют в пределах 0,1%, на российском рынке динамика положительная.
Участники рынков готовятся к главному событию недели - двухдневному заседанию ФРС, итоги которого будут обнародованы вечером в среду. Рынок на 99% закладывает повышение процентной ставки ФРС на 25 б.п., однако будут важны заявления главы регулятора Пауэлла о том, когда ЦБ намерен закончить цикл повышения ставки и ждать ли еще одного повышения до конца года. После ФРС свои решения по ставке озвучат ЕЦБ (в четверг) и Банк Японии (в пятницу), напоминает аналитик. Хотя их решения также весьма ожидаемы и предсказуемы, волатильность на рынке на "неделе центробанков" традиционно бывает повышенной.
На российском рынке акций рост продолжается, индекс МосБиржи подбирается к максимумам прошлой недели (2966 пунктов); поддержкой для индекса в случае коррекции выступает уровень 2870 пунктов. Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил СМИ, что дефицит бюджета России в этом году будет соответствовать заложенным в плане уровням и составит около 2-2,5% от ВВП. При этом планируется, по словам Силуанова, что дефицит будет сокращаться и в 2025 году может составить 0,7% от ВВП, отмечает Лапшина.
Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи продолжит рост в направлении рубежа 3000 пунктов. Драйвером могут выступить акции нефтегазового сектора, которые пока не замечают восстановления нефтяных котировок вкупе со слабым рублем. Кроме того, вполне вероятно, что сохранится спрос на бумаги "третьего эшелона" и на акции тех компаний, которые все еще отстают от рынка. Поэтому аналитик отдает предпочтение бумагам "ЛУКОЙЛа", "Совкомфлота", "Татнефти", "Русала" и "Норникеля".
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, китайские стимулы могут поддержать российский рынок и "сломать" потолок нефтяных цен.
"Нефть Brent находится вблизи $83 за баррель, китайские акции растут на фоне сигналов властей КНР о стимулах для экономики, включая поддержку внутреннего спроса. На этом фоне появляются надежды на слом "потолка" цен для российского нефтяного экспорта. Кроме того, оживление китайской экономики также может улучшить перспективы российских поставок другой продукции в данную страну. Поэтому ждем от отечественных индексов роста, а от рубля укрепления", - полагает Кочетков.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рост нефти последних двух дней отчасти вызван закрытием "шортов" после неудачной попытки увести котировки глубоко ниже $80 за баррель. Создается впечатление, что усилия ОПЕК+ не пропали даром, и на мировом рынке может сформироваться пусть и скромный, но дефицит предложения "черного золота". Вероятность ухода котировок Brent в район $87-88 за баррель велика, полагает эксперт.
"Верящим в дальнейший рост российского рынка акций можно посоветовать побольше внимания уделять акциям нефтяных компаний. Но в целом драйверов для сильного и продолжительного роста рынка акций мы не видим. Его подпитка свежими деньгами начинает сокращаться из-за роста процентных ставок по безрисковым вложениям. Более того, не исключен отток средств на облигационный рынок в "двузначные" доходности", - считает Антонов.
В Азии во вторник наблюдалась позитивная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng раллировал на 4,1%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).
Поддержку рынкам оказывают обещания китайских властей усилить стимулирование экономики, в том числе за счет поощрения внутреннего спроса, отмечает Trading Economics.
Центробанк Южной Кореи во вторник сообщил, что экономика страны в апреле-июне увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 0,9% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали подъема на 0,5% кв/кв и 0,8% г/г.
Ключевым событием для мировых финансовых рынков на этой неделе станет заседание Федрезерва, которое пройдет 25-26 июля. Аналитики и участники рынка уверены в том, что американский ЦБ поднимет ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5%.
При этом многие считают, что это повышение станет последним в нынешнем цикле ужесточения политики ФРС. В то же время инвесторы не ждут сигналов о завершении цикла от председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.
Нефтяные цены днем во вторник приостановили подъем после роста на фоне сохраняющихся опасений по поводу дефицита нефти на мировом рынке.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК составила $82,82 за баррель (+0,1% и +2,2% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $78,82 за баррель (+0,1% и +2,2% в понедельник).
Рекордно высокий спрос в ближайшей перспективе приведет к значительному дефициту нефти на рынке и повышению цен на сорт Brent до $86 за баррель к концу года, полагают аналитики Goldman Sachs Group.
Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих буровых установок в США сократилось на 7 единиц (до 530 штук).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (+18,3%), акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+16,4%),"префы" банка "Санкт-Петербург" (+13,3%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+12,4%), расписки Softline (+12%), акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (+11%), обновили максимумы акции "Селигдара" (+10,9%, до 74,28 рубля).
Подешевели акции ПАО "Центральный телеграф" (-4,2%), "ТГК-1" (-1,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-1,6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-1,5%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-1,1%), "ТГК-2" (-1,1%), "Трубной металлургической компании" (-0,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 25,93 млрд рублей (из них 4,33 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,48 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,8 млрд рублей на акции "Яндекса").
Рк вч
