Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций ГК "ВЭБ.РФ" серии ПБО-002Р-37 объемом 40 млрд руб. кредитный рейтинг AAА(RU), сообщило РА.
Как отмечается в пресс-релизе АКРА, данная эмиссия является старшим необеспеченным долгом ВЭБа. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам ВЭБ.РФ. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг выпуска приравнен к рейтингу ВЭБ.РФ - AAА(RU).
В свою очередь рейтинг ВЭБа, согласно комментариям АКРА, находится на уровне кредитного рейтинга финансовых обязательств правительства РФ по национальной шкале, что обусловлено высокой вероятностью оказания госкорпорации экстраординарной поддержки правительством. Собственная кредитоспособность ВЭБ.РФ не является фактором, влияющим на его кредитный рейтинг.
ВЭБ.РФ установил величину спреда к RUONIA по 9-летним облигациям серии ПБО-002Р-37 объемом 40 млрд руб. на уровне 1,8% годовых. Ставки купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Дата выплаты 1-го купона - 6 сентября 2023 года, 2-й и последующие купоны - квартальные.
Сбор заявок прошел 20 июля. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен с 30 млрд руб. до 40 млрд руб.
Организаторами выступили "ВТБ Капитал Трейдинг", МКБ, Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 июля.
В настоящее время в обращении находятся 28 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 543 млрд руб., три выпуска классических бондов на 35 млрд руб. и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.
юс мв
