(Добавляет расчетную цену золота, цены закрытия рынка)
*
Акции на Уолл-стрит растут, европейские акции падают
*
Общестрановой индекс MSCI зафиксировал четырехдневный спад
*
Доллар растет на фоне более ястребиных заявлений ФРС
*
Сосредоточьтесь на данных по инфляции в США и Китае на этой неделе
Автор: Герберт Лэш
НЬЮ-ЙОРК, 7 августа (Рейтер) - Индекс мировых фондовых индексов вырос, а доллар укрепился в понедельник, изменив нисходящее движение после неоднозначного отчета о занятости в США на прошлой неделе, поскольку инвесторы ожидают данных по инфляции в США и Китае, которые могут проверить восстановление фондового рынка в этом году.
Доллар восстановился с недельного минимума в пятницу после выхода данных, показавших, что в июле в экономике США было создано меньше рабочих мест, чем ожидалось, в то время как уверенный рост заработной платы и снижение уровня безработицы указывают на то, что Федеральная резервная система может удерживать ставки на высоком уровне дольше.
Дополнительные повышения процентных ставок, вероятно, потребуются для того, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня ФРС в 2%, заявила в понедельник глава ФРС Мишель Боуман в своих замечаниях, которые во многом повторили то, что она сказала банковской группе в субботу.
Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты по отношению к шести аналогичным валютам, вырос на 0,03%, в то время как доходность казначейских облигаций была смешанной: краткосрочные облигации падали, а долгосрочные ценные бумаги росли.
Рост экономики США больше, чем ожидалось, отодвинул опасения по поводу рецессии, но растущая доходность облигаций представляет риск для инвесторов в акции, сказал Филлип Колмар, глобальный стратег MRB Partners в Нью-Йорке.
"Рынок облигаций снова возвращается на руководящее место", - сказал Колмар, почти так же, как это было в 2022 году. "Если стоимость капитала - это не то, что наносит здесь экономический ущерб, как все предсказывали - а наша система предполагает, что это не так, - тогда довольно трудно выступать за снижение ставок".
Доходность двухлетних казначейских облигаций, которые обычно отражают ожидания по процентным ставкам, упала на 1 базисный пункт до 4,781%, в то время как доходность базовых 10-летних облигаций выросла на 3,3 базисных пункта до 4,095%.
"Снижение ставок было отложено - ожидается, что оно произойдет не раньше конца первого квартала следующего года", - сказал Кевин Фланаган, глава отдела стратегии с фиксированным доходом в WisdomTree в Нью-Йорке. "После долгих попыток опровергнуть некоторые заявления ФРС, которые вы видели, казначейские облигации теперь приходят к единому мнению... эти ставки, более чем вероятно, будут выше в течение более длительного времени".
Фьючерсы предполагают лишь 13,5%-ную вероятность повышения ставки ФРС в сентябре, но ожидания вырастут до 30,1% в ноябре. Снижение ставки ниже 5% ожидается не ранее 1 мая 2024 года.
Индекс акций MSCI по всему миру закрылся ростом на 0,50%, в то время как общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,09%.
На Уолл-стрит индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,16%, S&P 500 прибавил 0,90%, а Nasdaq Composite прибавил 0,61%.
"Это уже не просто технология. По сути, все это время вплоть до 31 мая все было связано с технологиями", - сказал Рис Уильямс, главный стратег Sprouting Rock Asset Management в Брин-Мауре, штат Пенсильвания.
КОРПОРАТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕВЗОШЛИ ЗАНИЖЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ
Без чрезмерной доходности акций megacap за первые пять месяцев этого года оставшийся индекс S&P 500 продемонстрировал бы отрицательную доходность цен с начала года.
Корпоративные результаты в США превзошли значительно заниженные ожидания. Согласно данным Refinitiv I/B/E/S, с учетом примерно 90% заявленных доходов S&P 500 результаты на 4% лучше консенсус-прогнозов, при этом более 79% компаний выигрывают на улице.
Результаты, которые должны быть опубликованы на этой неделе, включают Walt Disney и News Corp.
Данные по индексу потребительских цен в США, которые будут опубликованы в четверг, по прогнозам, покажут, что общая инфляция немного повысилась в июле до 3,3% в годовом исчислении, в то время как базовая ставка ожидается неизменной на уровне 4,8%, согласно опросу экономистов Reuters.
"Я ожидаю хороших данных по индексу потребительских цен на этой неделе. Так что это поможет настроениям", - сказал Уильямс. "Сюрприз может быть положительным, поскольку единственное, что действительно работало против вас в прошлом месяце, - это нефть и газ".
Аналитики утверждают, что увеличение предложения казначейских облигаций на рынке может оказать давление на повышение ставок, поскольку цены на облигации падают.
Министерство финансов планирует продать казначейские облигации на сумму 103 миллиарда долларов на этой неделе, поскольку оно сталкивается с растущим дефицитом и необходимостью сбалансировать общий профиль своих долговых проблем. На прошлой неделе агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Соединенных Штатов.
Изменение доходности оказало поддержку доллару. Евро подешевел на 0,1% до 1,1001 доллара, а иена ослабла на 0,50% до 142,49 за доллар.
Цены на золото снизились после ястребиных комментариев Боумана из ФРС. Фьючерсы на золото в США упали на 0,3% до 1970,00 долларов за унцию.
Цены на нефть упали, поскольку устойчивое ралли, вызванное последним сокращением добычи ОПЕК, столкнулось с приближающимся окончанием более высокого спроса на рынке США, сообщили трейдеры.
Американская нефть подешевела на 88 центов до 81,94 доллара за баррель, в то время как Brent подешевела на 90 центов до 85,34 доллара.
(Репортаж Герберта Лэша; Дополнительные репортажи Нелл Маккензи в Лондоне и Уэйна Коула в Сиднее; Монтаж Эндрю Хевенза, Марка Поттера, Андреа Риччи, Уилла Данхэма и Алекса Ричардсона)
