(Bloomberg) -- Apollo Global Management Inc. заявила, что продаст конвертируемые акции на сумму до 1,15 миллиарда долларов, чтобы помочь своему подразделению Athene справиться с рыночной турбулентностью.
Альтернативная инвестиционная компания заявила в понедельник, что намерена использовать вырученные средства, чтобы “извлечь выгоду из привлекательных возможностей, доступных в текущей рыночной среде”. Акции упали на 3,2% до $83,55 в 16:53 на поздних торгах в Нью-Йорке.
Руководители Apollo пообещали “играть в наступление”, поскольку стремительный рост процентных ставок привел к резкому падению объемов сделок и вынудил некоторые региональные банки продавать активы с убытком.
В четверг акции Apollo достигли рекордно высокого уровня после того, как компания сообщила о рекордной прибыли, при этом более высокие процентные ставки и сильный приток средств повлияли на результаты ее аннуитетного бизнеса Athene. На долю Athene пришлось почти 80% скорректированной чистой прибыли во втором квартале, что отражает продолжающийся уклон Apollo в сторону кредитования и страхования.
Обязательные конвертируемые привилегированные акции будут конвертированы в обыкновенные акции примерно через три года, если только они не будут конвертированы ранее.
Apollo сообщила в заявлении регулирующих органов, что, в зависимости от рыночных условий после определения цены размещения, она может провести транзакцию по выкупу находящихся в обращении привилегированных акций, принадлежащих Apollo Asset Management Inc. По состоянию на 30 июня у дочерней компании было 575 миллионов долларов.
Обязательные конвертируемые привилегированные акции будут младшими по отношению к другим дополнительным долговым обязательствам с точки зрения прав на дивиденды, а также прав на распределение в случае ликвидации, свертывания деятельности и роспуска, сказал Аполло.
(Обновляет цену акций во втором абзаце и добавляет подробности в последних двух абзацах.)
©2023 Bloomberg L.P.
