(Добавлена дата, заголовок, рынок США открыт, свежие цены по состоянию на 11:05 утра по восточному времени)
Авторы: Герберт Лэш и Гарри Робертсон
НЬЮ-ЙОРК/ЛОНДОН, 8 августа (Рейтер) - Мировые фондовые индексы упали, а доллар подскочил во вторник после того, как агентство Moody's понизило кредитные рейтинги 10 малых и средних банков США, а данные по торговле Китая в июле оказались хуже прогнозов, что повысило осторожность в отношении экономических перспектив.
Юань опустился до трехнедельного минимума, так как азиатские фондовые индексы, а также австралийский и новозеландский доллары, которые рассматриваются как индикаторы роста в Китае, ослабли. Данные также усилили давление на Китай с целью предоставления новых стимулов для поддержания спроса.
Moody's также поместило шесть банковских гигантов, включая Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial, на пересмотр на предмет возможного понижения рейтингов, что ослабило все еще высокие прогнозы экономического роста в США.
В долгосрочной перспективе вряд ли возникнет проблема, но растущие процентные ставки и интерес региональных банков к коммерческой недвижимости омрачили рынок, сказал Энтони Саглимбене, главный рыночный стратег Ameriprise Financial в Трое, штат Мичиган.
"Инвесторы используют некоторые из этих новостей, чтобы сократить позиции, которые показали себя очень хорошо", - сказал он. "Рынки просто переживают период, когда инвесторы задаются вопросом, опередили ли цены на акции некоторые фундаментальные показатели".
Ориентированный на США индекс акций MSCI по всему миру снизился на 1,13%, в то время как общерегиональный индекс STOXX 600 в Европе потерял 0,31%.
Италия вызвала шоковую волну в европейском банковском секторе, установив единовременный налог в размере 40% на прибыль итальянских банков, полученную от более высоких ставок, после того как сделала выговор кредиторам за неспособность вознаградить вкладчиков.
Банковский индекс еврозоны упал на 3,78% и был близок к своему самому большому дневному падению со времен мартовских финансовых потрясений.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 416,81 пункта, или на 1,17%, до 35 056,32, S&P 500 потерял 52,39 пункта, или на 1,16%, до 4 466,05, а Nasdaq Composite упал на 215,61 пункта, или на 1,54%, до 13 778,79.
S &P 500 торгуется примерно в 18,5 раз выше прибыли в следующем году, и "если мы избежим рецессии и аналитики правы, то фондовый рынок будет оцениваться более справедливо", - сказал Саглимбене.
Но рост прибыли снова отрицательный во втором квартале и, как ожидается, останется неизменным в третьем квартале, что делает оценки на этот год немного растянутыми, сказал он.
Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты по отношению к шести аналогичным валютам, вырос на 0,588% после того, как разочаровывающие данные по торговле с Китаем заставили инвесторов перейти к более безопасным активам.
Новость о том, что Country Garden, крупнейший частный застройщик Китая, не выплатил два купона по долларовым облигациям, срок погашения которых истекал 6 августа, усилила признаки серьезного стресса в секторе недвижимости.
"Что также бросается в глаза, так это то, что темпы роста в США продолжают опережать Европу и Китай", - сказал Эрик Нельсон, макростратег Wells Fargo.
"Часть этого долгосрочного повествования о слабости доллара основана на оттоке капитала из США и из американских акций в ценные бумаги европейских банков", - сказал он, добавив, что налог на итальянские банки "не способствует" таким потокам.
Курс евро упал на 0,55% до 1,0941 доллара.
Доходность облигаций США и Европы упала, обратив вспять часть роста, наблюдавшегося на прошлой неделе.
Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая обычно отражает ожидания по процентной ставке, выросла на 1,4 базисных пункта до 4,772%, в то время как доходность 10-летних облигаций упала на 6,2 базисных пункта до 4,016%.
Цены на нефть упали более чем на 1,5% после выхода данных по торговле в Китае.
Американская нефть недавно подешевела на 0,79% до 81,29 доллара за баррель, а Brent стоила 84,64 доллара, снизившись за день на 0,82%.
Мировые инвесторы также ожидают данных по инфляции в США, опубликованных в четверг, которые станут ключевым фактором при принятии следующего решения Федеральной резервной системой по процентной ставке в сентябре.
Инфляция в США, вероятно, немного ускорилась до 3,3% в годовом исчислении в июле, в то время как базовая ставка, вероятно, осталась неизменной на уровне 4,8%, согласно опросу экономистов Reuters.
Общая инфляция достигла пика в 9,1% в июне 2022 года, но в июне 2023 года составила 3%.
(Репортаж Герберта Лэша, дополнительные репортажи Гарри Робертсона в Лондоне и Скотта Мердока в Сиднее; редактирование Мирал Фахми, Кирстен Донован и Шэрон Синглтон)
