(Bloomberg) -- Гигант прямых инвестиций KKR & Co. приобрел портфель первоклассных автокредитов у базирующейся в Джорджии Synovus Financial Corp., поскольку региональные кредиторы США продолжают продавать активы для пополнения капитала.
Согласно заявлению, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, Synovus Bank, материнской компанией которого является Synovus Financial, продал портфель на сумму 373 миллиона долларов частным кредитным фондам и счетам, управляемым KKR. Сделка была подписана в конце июля, сказал Дэн Пьетрзак, глобальный руководитель отдела частного кредитования в KKR, в интервью.
“Нам уже некоторое время нравится автокредитование, поскольку это класс обеспеченных активов”, - сказал Пьетржак. “Кроме того, потребительские показатели были высокими, особенно в сегменте с более высоким рейтингом FICO”.
Сделка происходит в связи с тем, что региональные банки продают пакеты потребительских долговых обязательств на своих балансах, чтобы улучшить ликвидность после кризиса региональных кредиторов в начале этого года, начавшегося с краха банка Силиконовой долины в марте. Это создало возможность для частных кредитных фирм скупать эти портфели по сниженным ценам.
“То, что мы увидели в региональном банковском пространстве в 2023 году, заставило некоторые банки более серьезно задуматься об идее партнерства с нами по определенным портфелям активов”, - сказал Пьетржак, добавив, что он ожидает продолжения продаж активов в среднесрочной перспективе. “Это определенно расширяет возможности нашего финансового бизнеса, основанного на активах”.
Подробнее: Частные кредитные фонды переходят от слияний к таймшерам, автокредитам
Blackstone Inc. входит в число ряда частных инвестиционных компаний, желающих приобрести активы и займы, выданные региональными банками США, в то время как Ares Management Corp. недавно приобрела портфель за 3,5 миллиарда долларов у калифорнийской PacWest Bancorp, обеспеченный потребительскими кредитами, ипотекой и дебиторской задолженностью по таймшерам.
Другие банки последовали примеру PacWest. В конце июня Truist Financial Corp. разгрузила портфель студенческих займов на сумму 5 миллиардов долларов, который она назвала “непрофильным”, в то время как Western Alliance Bancorp продала примерно 3,5 миллиарда долларов кредитов, связанных с коммерческой недвижимостью, жилищным и коммерческим и промышленным кредитованием, а также права на обслуживание ипотеки и ряд ценных бумаг, которые в основном это были обеспеченные кредитные обязательства.
Что касается KKR, то это не первый случай, когда фирма покупает активы у банка. В 2021 году альтернативный управляющий активами приобрел портфель авиационных кредитов почти на 800 миллионов долларов у CIT Group Inc., подразделения First Citizens Bank.
Согласно заявлению, под управлением KKR находится около 42 миллиардов долларов финансовых инвестиций, основанных на активах.
Synovus Bank предоставляет коммерческие и потребительские банковские услуги с филиалами в Джорджии, Алабаме, Южной Каролине, Флориде и Теннесси, сообщается на его веб-сайте.
-- При содействии Эллен Шнайдер.
©2023 Bloomberg L.P.
