(Добавлен отчет ФРС Нью-Йорка о долге домашних хозяйств в пункте 6, комментарий в пунктах 7-8, обновлены цены в 15:00 по восточному времени)
Авторы: Герберт Лэш и Гарри Робертсон
НЬЮ-ЙОРК/ЛОНДОН, 8 августа (Рейтер) - Мировые фондовые индексы упали, а доллар подскочил во вторник после того, как Moody's понизило кредитные рейтинги 10 малых и средних банков США, а данные по торговле Китая в июле оказались хуже прогнозов, что вызвало опасения по поводу перспектив мировой экономики.
Юань опустился до трехнедельного минимума, так как азиатские фондовые индексы, а также австралийский и новозеландский доллары, которые рассматриваются как индикаторы роста в Китае, ослабли. Эти данные усилили давление на Китай с целью предоставления новых стимулов для поддержания спроса.
Moody's также поместило шесть банковских гигантов, включая Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial, на пересмотр на предмет возможного понижения рейтингов, что ослабило все еще высокие прогнозы экономического роста в США.
В долгосрочной перспективе проблема маловероятна, но растущие процентные ставки и интерес региональных банков к коммерческой недвижимости омрачили рынок, сказал Энтони Саглимбене, главный рыночный стратег Ameriprise Financial в Трое, штат Мичиган.
"Инвесторы используют некоторые из этих новостей, чтобы сократить позиции, которые показали себя очень хорошо", - сказал он. "Рынки просто переживают период, когда инвесторы задаются вопросом, опередили ли цены на акции некоторые фундаментальные показатели".
Еще одно потенциальное банковское бедствие - просрочки по кредитным картам выросли во втором квартале до 11-летнего максимума, измеряемого в среднем за четыре квартала, поскольку американцы занимали больше, чем когда-либо, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка в своем ежеквартальном отчете о долгах домашних хозяйств и кредитоспособности.
Когда выплаты по студенческим кредитам возобновятся 1 октября, дискреционные расходы сократятся, возможно, значительно, сказал Трой Людтка, старший экономист SMBC Nikko Securities Americas по США в Нью-Йорке.
"В результате американцам будет трудно выплачивать автокредиты, кредитные карты и все чаще ипотечные кредиты", - сказал он.
Индекс акций MSCI, ориентированный на США, по всему миру снизился на 0,65%. Общеевропейский индекс STOXX 600 закрылся снижением на 0,23%, при этом потери были ограничены ростом акций производителя лекарств Novo Nordisk на 17,3% до рекордно высокого уровня после того, как исследование показало, что его лечение ожирения приносит пользу сердечно-сосудистой системе.
Италия вызвала шоковую волну в европейском банковском секторе, установив единовременный налог в размере 40% на прибыль итальянских банков, полученную от более высоких ставок, после того как сделала выговор кредиторам за неспособность вознаградить вкладчиков.
Банковский индекс еврозоны упал на 3,54%, продемонстрировав самое большое однодневное снижение со времен мартовских финансовых потрясений.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 200,33 пункта, или на 0,56%, до 35 272,8, S&P 500 потерял 25,23 пункта, или на 0,56%, до 4 493,21, а Nasdaq Composite упал на 127,99 пункта, или на 0,91%, до 13 866,41.
Индекс S&P 500 торгуется примерно в 18,5 раз выше прибыли в следующем году, и "если мы избежим рецессии и аналитики правы, то фондовый рынок будет оцениваться более справедливо", - сказал Саглимбене.
Но рост прибыли снова отрицательный во втором квартале и, как ожидается, останется неизменным в третьем квартале, что делает оценки на этот год немного растянутыми, сказал он.
Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты по отношению к шести аналогичным валютам, вырос на 0,44% после того, как разочаровывающие данные по торговле с Китаем заставили инвесторов перейти к более безопасным активам.
Новость о том, что Country Garden, крупнейший частный застройщик Китая, не выплатил два купона по долларовым облигациям, срок погашения которых истекал 6 августа, усилила признаки серьезного стресса в секторе недвижимости.
Курс евро упал на 0,41% до 1,0957 доллара.
Доходность облигаций США и Европы упала, обратив вспять часть роста, наблюдавшегося на прошлой неделе.
Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая обычно отражает ожидания по процентной ставке, упала на 0,4 базисных пункта до 4,754%, в то время как доходность 10-летних облигаций упала на 5,8 базисных пункта до 4,020%.
Цены на нефть выросли после того, как Управление энергетической информации США прогнозировало рост ВВП на 1,9% в 2023 году по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,5%. Но медвежьи данные по импорту и экспорту сырой нефти в Китае свели на нет оптимизм по поводу отчета.
Фьючерсы на американскую нефть выросли на 98 центов до 82,92 доллара за баррель, в то время как Brent подорожала на 83 цента до 86,17 доллара.
Цены на золото упали почти до месячного минимума, поскольку инвесторы нашли убежище в долларе после слабых данных по торговле в Китае, в то время как осторожность возобладала в преддверии данных по инфляции в США, опубликованных позднее на этой неделе.
Фьючерсы на золото в США снизились на 0,5% до 1959,90 доллара за унцию.
Мировые инвесторы ждут данных по инфляции, опубликованных в четверг, которые станут ключевым фактором при принятии следующего решения ФРС по процентной ставке в сентябре.
(Репортаж Герберта Лэша, дополнительные репортажи Гарри Робертсона в Лондоне и Скотта Мердока в Сиднее; редактирование Мирал Фахми, Кирстен Донован, Шэрон Синглтон и Дипы Бабингтон)
