Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник сохраняет коррекционные настроения из-за фиксации прибыли игроками на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (Brent ушла ниже $84 за баррель); индекс МосБиржи удержался выше 3050 пунктов за счет ослабления рубля.
К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 3058,76 пункта (-0,8%, утром индекс падал ниже 3027 пунктов), индекс РТС - 1003,38 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,6%.
Доллар вырос до 96,04 рубля (+0,77 рубля).
Подешевели акции "ММК" (-2,6%), "РусГидро" (-2,2%), "Северстали" (-2,1%), "АЛРОСА" (-2%), "Сургутнефтегаза" (-1,6% и -1,7% "префы"), расписки OZON (-1,6%), TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,5%), бумаги ПАО "Полюс" (-1,4%), "Магнита" (-1,3%), "Русала" (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,1%), Сбербанка (-1,1% и -1,1% "префы"), "Интер РАО" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "МТС" (-0,1%).
Подорожали акции "Татнефти" (+1,6%), ВТБ (+0,8%), АФК "Система" (+0,5%).
Polymetal сообщил во вторник о завершении редомициляции с Джерси в Международный финансовый центр "Астана" ("МФЦА") в Казахстане. Дата завершения редомициляции - 7 августа, как и планировалось. На период редомициляции Московская биржа также приостановила торги акциями Polymetal, но, как сообщала компания ранее, она ожидает, что вскоре торги возобновятся. Торги акциями Polymetal на Лондонской фондовой бирже были приостановлены в начале августа и уже не возобновятся.
Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, индекс РТС во вторник проваливался ниже психологически важной отметки 1000 пунктов. Нефть Brent скорректировалась ниже $85 за баррель, поэтому большинство акций нефтегазового сектора подешевело.
На российском рынке акций преобладает снижение, но ряд компаний энергосектора растет без новостей. Техническая коррекция на рынке определенно назрела, так как рост продолжался семь месяцев и значимых откатов не было. Первая попытка рынка скорректироваться состоялась в минувшую пятницу, 4 августа. В то же время панических настроений среди биржевых игроков нет. По статистике, в августе фондовый рынок реже всего уходил в "минус" и даже значительные (более 5%) падения быстро выкупались, отмечает эксперт.
"Инвесторы понимают, что в ситуации обесценения рубля способов защитить сбережения, кроме приобретения акций, главным образом компаний-экспортеров, почти нет. Зависимость движения отечественных фондовых инструментов от динамики на внешних площадках отсутствует, поскольку инвесторы из недружественных стран на Мосбирже не торгуют. Полагаю, что коррекция будет неглубокой и непродолжительной и эту неделю рублевый индекс, скорее всего, завершит в "плюсе"", - считает Ващенко.
По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, шок на рынках, связанный с недавним неожиданным понижением кредитного рейтинга США, уже прошел. Сезон корпоративных отчетностей в ведущих странах постепенно входит в завершающую фазу. На таком фоне инвесторы, вероятно, будут все больше смещать свое внимание на политику центробанокв, прежде всего ФРС, и анализировать заявления их представителей.
Российские фондовые индексы снижаются во вторник, несмотря на не самый плохой новостной фон. Негативные настроения на западных площадках, преобладавшие на прошлой неделе, заметно ослабли, цены на нефть, несмотря на просадку, остаются вблизи 3-месячных максимумов, а рубль возобновил снижение по отношению к основным валютам, отмечает аналитик.
"Судя по динамике российских акций в последние дни, отечественные инвесторы все меньше верят в продолжение так долго длившегося ралли, их желание зафиксировать прибыль растет. Причем для коррекции уже не требуются существенные поводы: с учетом накопившейся перекупленности рынок вполне может проседать под собственной тяжестью, что мы сейчас, по всей видимости, и наблюдаем. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи оттолкнулся от верхней границы среднесрочного восходящего канала. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 2960-2970 пунктов", - считает Додонов.
Руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко полагает, что снижение российского рынка связано с негативной динамикой на нефтяном рынке, а также с пессимистичными настроениями на глобальных площадках. На этом фоне инвесторы решили зафиксировать часть прибыли после достижения индексами уровней февраля 2022 года.
Индекс МосБиржи опустился ниже 3060 пунктов, однако среднесрочный восходящий тренд остается актуальным. Фундаментом для возобновления роста остаются приток ликвидности, а также ожидания сильных результатов деятельности корпоративного сектора и промежуточные дивиденды, полагает Постоленко.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, разочаровывает статистика по внешней торговле КНР: вместе с экспортом существенно сокращается импорт, включая падение закупок нефти на 18,8% в июле по сравнению с июнем. Соответственно, китайский негатив затрагивает акции российских экспортеров, которые дорожали в последнее время, считает аналитик.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ завершает восходящее ралли и входит в полосу высокой турбулентности. Сценарий сильной, процентов на 7-10, коррекции вероятен, хотя не обязателен. Рынок вполне может снимать техническую перекупленность и набираться сил для нового рывка в боковике. Но любой негатив будет провоцировать фиксацию среднесрочной прибыли, полагает Антонов.
В США накануне индексы акций выросли на 0,6-1,2% во главе с Dow Jones, отыграв часть потерь минувшей недели.
Около 84% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, уже опубликовали квартальные результаты. В 79% случаев прибыль в расчете на акцию превысила консенсус-прогнозы, по данным FactSet. При этом средний показатель за последние пять лет составляет 77%, за десятилетие - 73%.
Федеральной резервной системе, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку еще выше для того, чтобы замедлить темпы роста потребительских цен, считает член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман. "Дополнительные подъемы ставки, скорее всего, могут потребоваться для возврата инфляции на траекторию, которая ведет к целевым 2%", - сказала она.
Между тем президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс, похоже, не склонен к тому, чтобы голосовать за изменение ставки в ближайшее время. Он полагает, что денежно-кредитная политика центрального банка находится "в хорошем состоянии". Процентные ставки достаточно высоки для того, чтобы оказывать понижательное давление на инфляцию - то, что ФРС называет "ограничительной ДКП".
В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 не изменился, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,8-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,5%).
Экспорт Китая в июле сократился на 14,5% в годовом выражении и составил минимальные за пять месяцев $281,76 млрд, по данным Главного таможенного управления. Это самое существенное снижение показателя с февраля 2020 года.
Импорт опустился на 12,4% - до $201,16 млрд. Падение было максимальным с мая 2020 года. При этом показатель снизился по итогам пятого месяца подряд.
Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение экспорта на 12,5%, импорта - на 5%, сообщает Trading Economics.
Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле увеличились на 6,5% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,8% в июне. Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.
На нефтяном рынке днем во вторник цены сохраняют негативную динамику. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК составила $83,74 за баррель (-1,9% и -1% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $80,45 за баррель (-1,8% и -1,1% в понедельник).
Поддержку ценам оказывают объявленные Саудовской Аравией и Россией сокращения добычи. В то же время негативным фактором для рынка выступает укрепление доллара США, снижающее привлекательность инвестиций в сырье. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно корзины основных мировых валют, прибавляет во вторник 0,5% (до 102,41 пункта).
Участники торгов ждут свежих данных о состоянии нефтяного рынка: на этой неделе свои ежемесячные отчеты опубликуют ОПЕК, Международное энергетическое агентство и Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, пишет Trading Economics.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "ГАЗ" (-4,8%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-4,8% и -4,5% "префы"), "Новороссийского морского торгового порта" (-4,8%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (-4,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-4,6%), ПАО "Пермэнергосбыт" (-4,5% и -4,4% "префы").
Выросли акции ПАО "ТНС Энерго" (+39,1%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+34,9%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+33,4% и +39,9% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+25,3% и +18,1% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (+18,6%), "Саратовэнерго" (+18,2%).
Совет директоров ПАО "Инарктика" (+1%, до 787,5 рубля), одного из ведущих производителей рыбы в РФ, рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 16 рублей на акцию, сообщается в материалах компании. Право на их получение будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 22 сентября 2023 года. В этом году дивиденды в размере 10 рублей на акцию были выплачены за первый квартал.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 43,8 млрд рублей (из них 8,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,77 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
