Рынок акций РФ в начале торгов в среду сохранит восходящий импульс за счет высокой нефти (Brent торгуется на уровне $86 за баррель), после чего возможна умеренная коррекция на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи в течение дня будет колебаться в коридоре 3080-3120 пунктов, индекс РТС - в рамках 990-1030 пунктов с оглядкой на динамику рубля (доллар утром торгуется чуть выше 97 руб./$1), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Накануне коррекционное снижение рынка акций РФ вслед за мировыми площадками на слабой статистике по внешней торговле Китая и новостях от агентства Moody's о планах снижения рейтингов ряда банков США сменилось к вечеру отскоком вместе с нефтью (Brent отыграла $85 за баррель). Индекс МосБиржи за счет ослабления рубля смог закрыться в "плюсе" выше 3085 пунктов после утреннего падения ниже 3030 пунктов; лидировали в росте расписки Ozon (+2%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3085,31 пункта (+0,04%), индекс РТС упал до 999,8 пункта (-1,7%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,2%. Доллар к 18:50 МСК вырос до 97,22 рубля (+1,94 рубля).
В США во вторник индексы акций снизились на 0,4-0,8% на фоне общего сокращения аппетита к риску в связи со слабыми статданными из Китая, а также решением агентства Moody's о пересмотре с возможностью понижения рейтингов ряда банков США.
Объем китайского экспорта в июле упал на 14,5% в годовом выражении - самыми резкими темпами с февраля 2020 года - и достиг минимальных за пять месяцев $281,76 млрд, сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР. Импорт уменьшился максимально с мая 2020 года - на 12,4%, до $201,16 млрд.
Решение Moody's поместить на пересмотр с возможностью понижения рейтинги шести крупных банков США - U.S. Bancorp, State Street Corp., Bank of New York Mellon, Northern Trust, Cullen/Frost Bankers и Truist Financial - привело к обвалу их котировок в ходе торгов во вторник, однако к закрытию рынка акции частично отыграли снижение.
Как отмечается в сообщении Moody's, банковская отрасль США после краха Silicon Valley Bank и ряда других банков по-прежнему сталкивается с рисками, которые могут негативно сказаться на ликвидности и капитале фининститутов.
В среду на рынках Азии также преобладает коррекционное снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).
Негативное влияние на китайский рынок оказали данные о первой в стране дефляции более чем за два года.
Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле уменьшились на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Это первое снижение с февраля 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали более значительную дефляцию - на уровне 0,4%, отмечает Trading Economics.
Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 4,4% в годовом выражении. Снижение наблюдалось уже десятый месяц подряд на фоне ослабления спроса и замедления темпов роста цен на сырье. Эксперты предполагали снижение на 4,1%.
На нефтяном рынке утром в среду цены слабо проседают после подъема более чем на 1% днем ранее.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:30 МСК в среду составила $86,05 за баррель (-0,1% и +1% накануне), сентябрьская цена WTI - $82,78 за баррель (-0,2% и +1,2% во вторник).
Китай в июле сократил импорт нефти до 6-месячного минимума в 10,33 млн баррелей в сутки, что на 29% ниже июньского объема.
Министерство энергетики США во вторник повысило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,62 за баррель с $79,34. Оценка на 2024 год также была повышена - до $86,48 за баррель с $83,51. Ожидается, что средняя спотовая цена Brent в августе будет находиться на уровне $85 за баррель.
По мнению министерства, рост цен, продолжающийся с июня, обусловлен дополнительным добровольным сокращением добычи нефти Саудовской Аравией. Как сообщалось, королевство с июля снизило производство на 1 млн б/с и продлило эту меру на август и сентябрь. При этом, считают в США, данное ограничение пришлось на период подъема мирового спроса на нефть.
По мнению аналитиков, во втором полугодии средняя цена Brent составит $86 за баррель.
Важные события дня:
Состоится пресс-конференция, в рамках которой Банк России объявит дату старта пилота операций с реальными цифровыми рублями. Первый заместитель председателя Банка России О.Скоробогатова объявит дату старта пилотного проекта и расскажет про его основные параметры. В пресс-конференции также примут участие заместитель президента - председателя правления ВТБ В.Кулик и первый заместитель председателя правления Совкомбанка С.Хотимский. Информация на сайте: https://tass.ru/press/20465. (11:00)
Пройдет заседание комитета Ассоциации по наличному денежному обращению в формате видеоконференцсвязи. В ходе мероприятия планируется обсудить совершенствование работы отрасли НДО, совершенствование модели кассового обслуживания кредитных организаций с использованием денег Банка России, актуальные вопросы обслуживания кредитных организаций в подразделениях Банка России. (11:00)
Банк России опубликует информационно-аналитический комментарий "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен в июле, об оценке индекса потребительских цен с 1 по 7 августа и об объеме производства нефтепродуктов с 31 июля по 6 августа и потребительских ценах на них.
Сбербанк России опубликует финансовые результаты по РСБУ по итогам июля.
Polymetal опубликовал производственные результаты за II квартал 2023 года.
"Московская биржа" с 9 августа исключает ETF (exchange traded fund - биржевые инвестиционные фонды) FinEx из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Изменения связаны с расторжением по инициативе FinEx договоров с биржей, на основании которых осуществлялся листинг ценных бумаг. Решение биржи о делистинге касается 22 фондов FinEx.
Китай обнародовал динамику потребительских цен и цен производителей в июле. (04:30)
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (17:30)
Как ожидается, Continental AG, Delivery Hero, Sony, Roblox, Walt Disney опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (вторник) | негативная динамика | |
| Фондовые индексы Азии (среда) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | -0.1% | $86.05 |
| Металлы (алюминий, золото, никель, платина, серебро, медь, олово, цинк) (среда) | смешанная динамика | |
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | +1% | $86.17 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (среда) | +0.1% | 4523.8 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (среда) | +0.4% | 312125 |
| Фьючерс на индекс РТС (среда) | +0.3% | 1023.2 |
