Рынок акций РФ днем в среду перешел к коррекции в рамках фиксации прибыли игроками после утреннего роста на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent поднялась к $87 за баррель). Индекс МосБиржи вернулся в район 3090 пунктов после роста утром выше 3120 пунктов на фоне ослабления рубля.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3093,19 пункта (+0,3%, утренний максимум - 3120,25 пункта), индекс РТС - 1001,3 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.
Доллар стоит 97,3 рубля (+0,2 рубля).
Подорожали акции "РусГидро" (+2,4%), "Северстали" (+1,8%), "Татнефти" (+1,8%), "НЛМК" (+1,1%), "Роснефти" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "ММК" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "Русала" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).
Сбербанк в январе-июле 2023 года получил 858,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в том числе в июле - 130,4 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года кредитная организация не раскрыла.
Подешевели расписки X5 Retail (-1,4%), акции ПАО "Полюс" (-1%), "Норникеля" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и-0,2% "префы"), "Аэрофлота" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, торги на рынке акций РФ в среду начались на положительной территории, однако днем наметилась коррекция.
Расписки Globaltrans (+0,7%) поддержала статистика РЖД, отразившая увеличение в июле объема контейнерных перевозок на 15,1% г/г (до 618,3 тыс. ДФЭ) и за первое полугодие на 12,6% г/г (до 4,19 млн ДФЭ). Эта статистика дает основание прогнозировать рост выручки компании. Расписки VK (+0,3%) дорожают в преддверии запланированной на 10 августа публикации ее полугодовой отчетности. Аналитики ожидают повышения выручки компании ввиду восстановления рынка цифровой рекламы. Расписки "Русагро" (-1,9%) находятся под давлением после выхода 7 августа отчета по МСФО за второй квартал, показавшего сокращение выручки на 10% г/г и падение скорректированный EBITDA на 38% г/г. Дополнительным негативом для эмитента стал подписанный президентом РФ закон об оплате экспорта сельхозпродукции в рублях, что увеличивает вероятность возобновления зерновой сделки и, как следствие, снижения цен на продовольствие. В перспективе это сократит выручку компании, отмечает аналитик.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 9 августа - диапазон 2960-3160 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 980-1025 пунктов, полагает Чернов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, на внешних рынках в среду преобладают "бычьи" настроения, которые ранее немного подпортила китайская статистика и агентство Moody's. В целом день обещает пройти в умеренном позитиве в отсутствие плохих новостей и важных макроэкономических данных. В спокойной обстановке внимание инвесторов полностью отдано квартальной отчетности и корпоративным событиям. Накануне под давлением оказался финансовый сектор после того, как агентство Moody's снизило кредитный рейтинг 10 некрупных американских банков и предупредило, что вскоре может снизить рейтинг нескольких ведущих банков.
Статистика из КНР подтверждает тенденцию на сокращение спроса в китайской экономике, хотя биржевые инвесторы рассчитывают, что слабые данные вызовут более решительные действия китайских финансовых властей по стимулированию спроса. В США в среду выйдут свежие данные по запасам нефти и нефтепродуктов. В России после завершения основной сессии Росстат сообщит об индексе потребительских цен в июле 2023 года, напомнил аналитик.
"Индекс МосБиржи остается в рамках восходящего тренда, перелома в полноценную коррекцию пока не произошло. Разворотные "хвосты" на свечах в пятницу и во вторник сформировали границы на отметках 3000 и 3200 пунктов, между которыми в ближайшие дни может произойти консолидация", - считает Калачев.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что индекс МосБиржи пытается снимать накопившуюся перекупленность не коррекцией, а уходом в боковик: границы диапазона колебания индикатора можно оценить в 2950-3200 пунктов.
Нефть подает позитивные сигналы. Накануне на плохих статданных о снижении месячных объемов импорта нефти Китаем котировки пытались скорректироваться вниз, но к концу дня просадка была выкуплена. Это является ярким свидетельством слабости нефтяных "медведей", считает эксперт.
Приближение пары доллар-рубль к отметке 100 руб./$1, возможно, заставит монетарные власти предпринять какие-то шаги для обуздания девальвации, а экспортеров - увеличить продажи валютной выручки, в том числе с целью размещения рублей в ОФЗ, полагает Антонов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, закрепление индекса МосБиржи выше локального сопротивления 3090 пунктов может предвещать завершение краткосрочной нисходящей коррекции.
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в среду ожидается боковое движение индекса МосБиржи в диапазоне 3080-3150 пунктов. Внешний фон стабилен, пара доллар-рубль торгуется вблизи отметки 97 руб./$1, поэтому причин для сильного отката нефтегазовых компаний нет. Поддержать рынок также могут бумаги Сбербанка на фоне публикации отчетности за июль, не исключен и скачок акций ВТБ. Однако пока преждевременно говорить об окончании коррекции на рынке, риски дальнейшего снижения акций внутренних секторов сохраняются, полагает аналитик.
В США во вторник индексы акций снизились на 0,4-0,8% на фоне общего сокращения аппетита к риску в связи со слабыми статданными из Китая, а также решением агентства Moody's о пересмотре с возможностью понижения рейтингов ряда банков США.
Объем китайского экспорта в июле упал на 14,5% в годовом выражении - самыми резкими темпами с февраля 2020 года - и достиг минимальных за пять месяцев $281,76 млрд, сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР. Импорт уменьшился максимально с мая 2020 года - на 12,4%, до $201,16 млрд.
Как отмечается в сообщении Moody's, банковская отрасль США после краха Silicon Valley Bank и ряда других банков по-прежнему сталкивается с рисками, которые могут негативно сказаться на ликвидности и капитале фининститутов.
В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%), подросли Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX прибавляют 0,8-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).
Негативное влияние на китайский рынок оказали данные о первой в стране дефляции более чем за два года.
Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле уменьшились на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Это первое снижение с февраля 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали более значительную дефляцию - на уровне 0,4%, отмечает Trading Economics.
Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 4,4% в годовом выражении. Снижение наблюдалось уже десятый месяц подряд на фоне ослабления спроса и замедления темпов роста цен на сырье. Эксперты предполагали снижение на 4,1%.
На нефтяном рынке цены днем растут после коррекции на азиатской сессии. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в среду составила $86,98 за баррель (+1% и +1% накануне), сентябрьская цена WTI - $83,83 за баррель (+1,1% и +1,2% во вторник).
Китай в июле сократил импорт нефти до 6-месячного минимума в 10,33 млн баррелей в сутки, что на 29% ниже июньского объема.
Министерство энергетики США во вторник повысило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,62 за баррель с $79,34. Оценка на 2024 год также была повышена - до $86,48 за баррель с $83,51. Ожидается, что средняя спотовая цена Brent в августе будет находиться на уровне $85 за баррель.
По мнению министерства, рост цен, продолжающийся с июня, обусловлен дополнительным добровольным сокращением добычи нефти Саудовской Аравией. Как сообщалось, королевство с июля снизило производство на 1 млн б/с и продлило эту меру на август и сентябрь. При этом, считают в США, данное ограничение пришлось на период подъема мирового спроса на нефть.
По мнению аналитиков, во втором полугодии средняя цена Brent составит $86 за баррель.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Саратовэнерго" (+39,9% и +32% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+39,1% и +36,9% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+37,7% и +31,9% "префы"), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+35,2%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+34,8%), ПАО "Томская распределительная компания" (+24,9%), "Магаданэнерго" (+23%), "Самараэнерго" (+21,9%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+20,1%).
Подешевели акции "Новороссийского морского торгового порта" (-4,3%), ПАО "Нижнекамскшина" (-2,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-2,1%), "Совкомфлота" (-1,9%), расписки HeadHunter (-1,7%), Softline (-1,6%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-1,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 28,73 млрд рублей (из них 5,14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,86 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,936 млрд рублей на акции ВТБ).
