Рынок акций РФ после дневной волатильности продолжает попытки подъема вслед за улучшением внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent поднялась к $87 за баррель), индекс МосБиржи за счет ослабления рубля закрепляется выше рубежа 3100 пунктов во главе с бумагами экспортеров. Во "втором эшелоне" продолжают раллировать региональные энергетические компании.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3111,7 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1000,71 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,4%.
Доллар поднялся до 97,99 рубля (+0,89 рубля).
Подорожали акции "Татнефти" (+2,4%), "Северстали" (+2,3%), "РусГидро" (+2,2%), "Роснефти" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "НЛМК" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +1,3% "префы"), "Интер РАО" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Русала" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), бумаги Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "ММК" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%).
Сбербанк в январе-июле 2023 года получил 858,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в том числе в июле - 130,4 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года кредитная организация не раскрыла.
Подешевели акции "Полюса" (-0,8%), "МТС" (-0,4%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций дрейфует в сдержанном "плюсе" по индексу МосБиржи, хотя немного отступил от утренних максимумов.
Совет директоров "Русснефти" (+3%) в четверг соберется для обсуждения промежуточных дивидендов за 2023 год. Расписки "Эталона" (+2,8%) пытаются вернуться к росту после публикации в понедельник сильных операционных результатов за I полугодие 2023 года и июль. С фундаментальной точки зрения препятствовать покупкам "Эталона" может отсутствие дивидендов. Акции НМТП, "Распадской" и банка "Санкт-Петербург" корректируются вниз после ралли ранее на неделе, отмечает аналитик.
Нефть Brent поднялась до $87 за баррель в надежде на сохранение стабильного спроса на ресурс со стороны крупнейших его потребителей - США и Китая. В среду вечером на настроения могут повлиять еженедельные данные Минэнерго США по запасам, полагает Кожухова.
Индекс Мосбиржи пытается закрепиться выше 3100 пунктов, а долларовый РТС - удержать 1000 пунктов на фоне девальвации рубля. Российские инвесторы в условиях низкого курса национальной валюты не оставляют попыток заработать на акциях, считает представитель "Велес Капитала".
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также полагает, что основным фактором роста рублевых цен российских акций остается валютная переоценка. Сбербанк продолжает отчитываться об активном росте прибыли. Polymetal увеличил производство за январь-июнь на 3%, выручка увеличилась на 52% (до $921 млн), что обусловлено увеличением продаж и ростом цен на драгоценные металлы. Чистый долг компании увеличился за II квартал на 20% (до $2,39 млрд) в связи с необходимостью реорганизации сбытовой деятельности после введения санкций США против Polymetal, отмечает аналитик.
В Европе наблюдается отскок банковского сектора после падения на новостях о принятии налога на сверхприбыль кредитных организаций в Италии. Отскок состоялся после того, как Минфин Италии разъяснил, что налог на сверхприбыль не превысит 0,1% активов кредитных организаций, а банки, которые повысят депозитные ставки, вовсе смогут избежать уплаты данного налога, пояснил Кочетков.
Нефть возобновила рост на фоне формирующегося дефицита предложения, при этом структура бэквордации во фьючерсах усиливается (октябрьский фьючерс на Brent на $0,64 дороже ноябрьского, на $1,16 дороже декабрьского и почти на $1,6 дороже январского). Основные события недели состоятся в конце недели, после выхода в четверг данных по потребительской инфляции в США, отмечает Кочетков.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, на внешних рынках в среду преобладают "бычьи" настроения, которые ранее немного подпортили китайская статистика и агентство Moody's. Накануне под давлением оказался финансовый сектор после того, как агентство Moody's снизило кредитный рейтинг 10 некрупных американских банков и предупредило, что вскоре может снизить рейтинг нескольких ведущих банков.
Статистика из КНР подтверждает тенденцию на сокращение спроса в китайской экономике, хотя биржевые инвесторы рассчитывают, что слабые данные вызовут более решительные действия китайских финансовых властей по стимулированию спроса. В США в среду выйдут свежие данные по запасам нефти и нефтепродуктов. В России после завершения основной сессии Росстат сообщит об индексе потребительских цен в июле 2023 года, напомнил аналитик.
"Индекс МосБиржи остается в рамках восходящего тренда, перелома в полноценную коррекцию пока не произошло. Разворотные "хвосты" на свечах в пятницу и во вторник сформировали границы на отметках 3000 и 3200 пунктов, между которыми в ближайшие дни может произойти консолидация", - считает Калачев.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что индекс МосБиржи пытается снимать накопившуюся перекупленность не коррекцией, а уходом в боковик: границы диапазона колебания индикатора можно оценить в 2950-3200 пунктов.
Нефть подает позитивные сигналы. Накануне на плохих статданных о снижении месячных объемов импорта нефти Китаем котировки пытались скорректироваться вниз, но к концу дня просадка была выкуплена. Это является ярким свидетельством слабости нефтяных "медведей", считает эксперт.
Приближение пары доллар-рубль к отметке 100 руб./$1, возможно, заставит монетарные власти предпринять какие-то шаги для обуздания девальвации, а экспортеров - увеличить продажи валютной выручки, в том числе с целью размещения рублей в ОФЗ, полагает Антонов.
В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%), подросла Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX прибавляют 0,3-0,6%), в США наблюдается стабилизация (индексы к 16:35 МСК изменились всего на 0,01-0,03%).
Негативное влияние на китайский рынок оказали данные о первой в стране дефляции более чем за два года.
Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле уменьшились на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Это первое снижение с февраля 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали более значительную дефляцию - на уровне 0,4%, отмечает Trading Economics.
Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 4,4% в годовом выражении. Снижение наблюдалось уже десятый месяц подряд на фоне ослабления спроса и замедления темпов роста цен на сырье. Эксперты предполагали снижение на 4,1%.
На нефтяном рынке цены к вечеру растут после коррекции на азиатской сессии. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $86,79 за баррель (+0,7% и +1% накануне), сентябрьская цена WTI - $83,72 за баррель (+1% и +1,2% во вторник).
Китай в июле сократил импорт нефти до 6-месячного минимума в 10,33 млн баррелей в сутки, что на 29% ниже июньского объема.
Министерство энергетики США во вторник повысило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,62 за баррель с $79,34. Оценка на 2024 год также была повышена - до $86,48 за баррель с $83,51. Ожидается, что средняя спотовая цена Brent в августе будет находиться на уровне $85 за баррель.
По мнению министерства, рост цен, продолжающийся с июня, обусловлен дополнительным добровольным сокращением добычи нефти Саудовской Аравией. Как сообщалось, королевство с июля снизило производство на 1 млн б/с и продлило эту меру на август и сентябрь. При этом, считают в США, данное ограничение пришлось на период подъема мирового спроса на нефть.
По мнению аналитиков, во втором полугодии средняя цена Brent составит $86 за баррель.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Саратовэнерго" (+39,9% и +31,5% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+39,9% и +39,9% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+39,9% и +33,6% "префы"), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+37,2%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+35%), ПАО "Томская распределительная компания" (+25,6% и +23,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+24,8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+23,3%), "Магаданэнерго" (+20,8%), "Самараэнерго" (+19,4%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (+18,3%).
Подешевели акции "Новороссийского морского торгового порта" (-3,3%), банка "Санкт-Петербург" (-2,1%), расписки HeadHunter (-1,4%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-1,4%), ГК "Самолет" (-1,1%), расписки Cian (-1,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 42,44 млрд рублей (из них 6,99 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,38 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,9 млрд рублей на акции "Газпрома").
