Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в четверг сохраняет оптимистичный настрой на фоне подорожавшей нефти и улучшения внешней фондовой конъюнктуры в преддверии выхода в США статистики по инфляции за июль. Индекс МосБиржи превысил 3130 пунктов во главе с расписками VK и Ozon.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3132,3 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1012,8 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.
Доллар подрос до 97,4 рубля (+0,2 рубля).
Подорожали расписки VK (+4,3%, до 763 рублей), Ozon (+2,8%), акции "НОВАТЭКа" (+2,7%), "Московской биржи" (+2,5%), "Татнефти" (+2,5%), "Газпром нефти" (+2%), "Газпрома" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +0,8% "префы"), "Норникеля" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "Роснефти" (+1%), "АЛРОСА" (+0,9%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,9%), бумаги "РусГидро" (+0,8%), "Русала" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,8% "префы"), "Аэрофлота" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), АФК "Система" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%).
Расписки VK подорожали на фоне вышедшего отчета за полугодие: выручка в I полугодии по МСФО выросла на 36% (до 57,3 млрд руб.), во II квартале - на 33,5% (до 29,98 млрд руб.); показатели превысили прогнозы.
Подешевели акции "Яндекса" (-0,8%), "НЛМК" (-0,4%), "ММК" (-0,1%).
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, скачок добычи нефти в США не помешал нефти продолжить рост - рынок делает ставку на сохранение сильного спроса и дефицит поставок. Фьючерсы на Brent поднялись в целевой диапазон $87-90 за баррель. Потенциал для роста еще есть, но уже сейчас продавцы могут постепенно наращивать свою активность, сдерживая восходящие импульсы, полагает он.
Загрузка НПЗ в США на прошлой неделе выросла с 92,7% до 93,8%. Совокупные поставки нефтепродуктов (косвенный индикатор спроса на топливо) выросли с 20 до 20,7 млн б/с. Запасы топлива в США продолжают снижаться, несмотря на высокий уровень нефтепереработки - это говорит о сильном спросе, считает Галактионов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, в четверг на глобальных фондовых площадках преобладают покупатели. Вечером инвесторы будут оценивать данные по инфляции в США за июль: рынок ожидает, что этот показатель в годовом исчислении мог ускориться по сравнению с предыдущим месяцем.
Российский рынок акций продолжает подрастать после не получившей развития коррекции, начавшейся в минувшую пятницу. Сопутствуют росту выросшая нефть и котировки большинства металлов, а также сохраняющаяся слабость рубля, считает аналитик. Локальную поддержку рублю накануне оказало заявление Банка России о прекращении до конца 2023 года покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках "зеркалирования" регулярных операций Минфина по реализации бюджетного правила. Годовая инфляция в России в июле ускорилась до 4,3% после роста на 3,25% месяцем ранее. Значение показателя оказалось выше цели Банка России по инфляции в 4%.
ПАО "Белуга групп" (-0,3%) отчиталась о росте выручки в I полугодии 2023 года на 14% г/г (до 47,9 млрд рублей), чистой прибыли - на 35% г/г (до 3,0 млрд рублей).
"Индекс МосБиржи продолжает торговаться в восходящем канале. Сопротивлением выступает верхняя граница канала у отметки 3200 пунктов, поддержка сформирована у нижней границы, вблизи уровня 2970 пунктов", - полагает Буйлакова.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции экспортеров продолжают двигать рынок вверх, поскольку рубль продолжает сдавать позиции.
Бумаги Ozon пользуются спросом у покупателей после заявления главы Ассоциации компаний интернет-торговли об увеличении ее оборотов на 20% г/г (до 2,7 трлн руб.) за первое полугодие. Расписки VK оказались перегретыми после спекулятивных покупок в преддверии публикации отчетности (накануне расписки VK выросли почти на 7%). В целом компания демонстрирует стабильный рост выручки, восстановление дохода от онлайн-рекламы, расширение аудитории. Не исключено, что снижение котировок будет кратковременным, а в долгосрочной перспективе в них продолжится восходящий тренд, считает аналитик.
Чернов прогнозирует для индекса МосБиржи на закрытие торгов 10 августа диапазон 3080-3235 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 995-1030 пунктов.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, подорожавшие нефть и газ должны поддержать рынок акций РФ.
Цены на газ взлетели почти на 30%, до $450 за 1 тыс. кубометров. Пока этот рост можно оценить как спекулятивный, вызванный жаркой погодой в Европе и забастовкой газовиков в Австралии. На росте цен на газ лучше рынка могут выглядеть акции "НОВАТЭКа", чем "Газпрома", считает эксперт.
Банк России накануне объявил, что до конца года не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила. "Новость позитивна, но ее не хватит для начала укрепления рубля. Ждем увеличения поступления нефтяной выручки и снижения спроса на доллар и юань со стороны импортеров", - полагает эксперт.
В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,01%), стагнирует Европа (индекс FTSE просел на 0,2%, DAX и CAC40 выросли на 0,3%), подросли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 0,5%).
Статданные, обнародованные в четверг, показали продолжающееся замедление темпов роста цен производителей в Японии. В июле они выросли на 3,6% в годовом выражении - минимально с марта 2021 года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ослабление темпов повышения цен производителей до 3,5% с июньских 4,3%.
Давление на акции технологических компаний в Китае и Гонконге оказала новость о подписании президентом США Джо Байденом указа, вводящего новые ограничения на поставки технологий в КНР. Ограничения касаются инвестиций в сферы, "связанные с секретными технологиями, критически важными для национальной безопасности", включая полупроводники и микроэлектронику, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект.
Министерство труда США обнародует отчет о потребительских ценах (индекс CPI) в четверг в 15:30 МСК. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозируют ускорение инфляции в июле до 3,3% с июньских 3%, когда показатель упал до минимума с марта 2021 года. Темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (CPI Core), как ожидается, замедлились до 4,7% с 4,8%.
Данные об инфляции могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно изменения ключевой процентной ставки. Впрочем, следующее заседание Федрезерва состоится в конце сентября, и до этого времени успеет выйти еще один отчет о потребительских ценах - за август.
На нефтяном рынке цены днем в четверг отошли от утренних максимумов.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $87,29 за баррель (-0,3% и +1,6% в среду), сентябрьская цена WTI - $84,04 за баррель (-0,4% и +1,8% накануне).
Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал рост запасов нефти и уменьшение резервов нефтепродуктов в стране, а также увеличение загруженности нефтеперерабатывающих предприятий.
Поддержку рынку продолжают оказывать опасения сокращения предложения в связи со снижением добычи в Саудовской Аравии и России.
Загруженность американских НПЗ на прошлой неделе составила 94%, с начала текущего квартала этот показатель был 93,6% по сравнению с 92,8% в июле-сентябре прошлого года.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+30,6% и +25,7% "префы"), ПАО "Россети Ленэнерго" (+18,3%), ПАО "ДИОД" (+13,3%), ПАО "Центральный телеграф" (+9,2% и +9,1% "префы"), ПАО "Ковровский механический завод" (+7,7%), "Ютэйр" (+7,3%), ПАО "РБК" (+5,9%), банка "Кузнецкий" (+5,4%), ПАО "Таттелеком" (+4,3%), ПАО "Электроцинк" (+4,3%).
Упали акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-21,9%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-21,8%), ПАО "ТНС Энерго" (-21,5%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-21,2%), "Камчатскэнерго" (-20,9%), "Самараэнерго" (-19,2%), "Саратовэнерго" (-18,9%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-18,6%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-18,6%).
Акции "Распадской" (без изменений, 377,1 рубля) днем стабилизировались, несмотря на известия, что совет директоров компании не рекомендовал выплачивать дивиденды за I полугодие 2023 года из-за сокращения чистой прибыли вдвое. ПАО "Распадская" сократила в первом полугодии 2023 года чистую прибыль по МСФО до $314 млн по сравнению с $662 млн годом ранее.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 35,57 млрд рублей (из них 5,15 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,8 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,26 млрд рублей на акции "Яндекса").
