(Bloomberg) -- Blackstone Inc. привлекла 7,1 миллиарда долларов в фонд для финансирования солнечных компаний, производителей запчастей для электромобилей и технологий по сокращению выбросов углекислого газа.
Частный кредитный фонд Blackstone Green III превзошел свою цель в размере 6 миллиардов долларов. Это самый большой запас фирмы для ставки на то, что экономика будет меньше зависеть от нефти и газа — и что компании, стоящие за переходом на источники с низким содержанием углерода, будут нуждаться в финансировании.
Арсенал экологически чистой энергии Blackstone также демонстрирует свои амбиции по наращиванию кредитного бизнеса, поскольку банки отступают в соответствии с новыми правилами.
В то время как фирма под руководством главного исполнительного директора Стива Шварцмана наиболее известна своими выкупами акций, она превратилась в основной источник финансирования. Почти треть его активов стоимостью 1 трлн долларов приходится на кредиты.
Президент и главный исполнительный директор- очевидный наследник Джон Грей попросил дилеров мобилизоваться вокруг важных тем и быстрорастущих секторов экономики, чтобы сохранить работу этой денежной машины. Фонд является первым кредитным пулом Blackstone, официально уполномоченным получать прибыль от перехода на альтернативные источники энергии.
Ключевые фонды Blackstone пообещали прекратить поддержку разведки и добычи нефти и газа в 2022 году, завершив многолетний спад после того, как доходность некоторых энергетических ставок снизилась.
Подробнее: Blackstone отказывается от инвестиций в нефтяные месторождения, расширяя выход Private Equity
Blackstone поставила перед собой цель инвестировать 100 миллиардов долларов в широкую категорию компаний, готовых расти с появлением альтернативных источников энергии.
Крупнейший в мире альтернативный управляющий активами придерживается противоположной точки зрения, чем конкуренты и хедж-фонды, делающие ставку на то, что они смогут продолжать зарабатывать на нефти в долгосрочной перспективе. Растущее присутствие Blackstone в сфере зеленой энергетики угрожает поставить ее под прицел критиков ESG, которые обвиняют финансовых менеджеров в продвижении “пробужденного” капитализма.
“Потребности в капитале для перехода к энергетике огромны”, - сказал Роберт Хорн, который курирует кредитное подразделение, специализирующееся на компаниях, занимающихся возобновляемыми источниками энергии, и связанных с ними проектах. “Это возможность использовать наш капитал и ресурсы, чтобы попытаться преобразовать большие сферы экономики и получить привлекательную прибыль для наших инвесторов”.
Ветеран Blackstone олицетворяет эту трансформацию. 41-летний Хорн ранее был соруководителем подразделения компании по кредитованию энергетики, которое Blackstone в прошлом году переименовала в “платформу устойчивых ресурсов”, чтобы отразить эту направленность.
Подробнее: Blackstone заявила о намерении изыскать 7 миллиардов долларов для кредитного фонда зеленой энергетики
Он сказал, что платформа способна объединить заемщиков Blackstone с другими портфельными компаниями, которые включают в себя все - от операторов энергоемких центров обработки данных до городских складов.
В последние годы фирма предоставила Altus Power долговые обязательства инвестиционного уровня и привилегированный акционерный капитал и подключила солнечную энергетическую компанию к складскому оператору, поддерживаемому Blackstone. Эта пара положила начало солнечным проектам по всему Нью-Джерси.
Политика США сработает в пользу Blackstone, поскольку она выделит 7,1 миллиарда долларов на новый раунд кредитования. Закон о снижении инфляции, подписанный президентом Джо Байденом в прошлом году, обеспечит стимулы для производителей электромобилей и других компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии, в течение следующего десятилетия.
Программы обеспечивают “10-летнюю уверенность”, - сказал Хорн. “Лежащая в основе благоприятная экономика позволяет секторам выигрывать”.
©2023 Bloomberg L.P.
