Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в четверг продолжает подъем на фоне подорожавшей нефти и улучшения внешней фондовой конъюнктуры, игроки оценивают июльскую статистику по инфляции в США. Индекс МосБиржи превысил 3140 пунктов, лидируют бумаги финансовых компаний во главе с ВТБ, а также акции нефтяников.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3143 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1017,4 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 6%.
Доллар подрос до 97,32 рубля (+0,12 рубля).
Подорожали акции ВТБ (+6%, до 2,8 копейки, новый максимум с февраля 2022 г.), расписки VK (+4,3%), бумаги "Газпром нефти" (+3,7%), "НОВАТЭКа" (+3,4%), расписки OZON (+3%), TCS (MOEX: TCSG) Group (+2,9%), акции "Московской биржи" (+2,9%), "Татнефти" (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,9% и +0,5% "префы"), "Газпрома" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,5%), АФК "Система" (+1,3%), "Норникеля" (+1,3%), "Роснефти" (+1,1%), "Северстали" (+1,1%), "Русала" (+1%), Сбербанка (+0,9% и +1% "префы"), "РусГидро" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "ММК" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%).
Акции ВТБ выросли на новостях о передаче банку всех акций "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) в доверительное управление, что поддержал президент РФ Владимир Путин. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что ВТБ получит 100% акций ОСК в доверительное управление сроком на 5 лет. ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.
Расписки VK подорожали на фоне вышедшего отчета за полугодие: выручка в I полугодии по МСФО выросла на 36% (до 57,3 млрд руб.), во II квартале - на 33,5% (до 29,98 млрд руб.); показатели превысили прогнозы.
Подешевели акции "МТС" (-0,3%), "Яндекса" (-0,2%).
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, индекс МосБиржи двигается в рамках среднесрочного восходящего тренда в сторону годового максимума 3194,83 пункта, поддержку оказывает выросшая нефть и позитивная динамика глобальных площадок.
Цены на нефть остаются стабильно высокими на фоне ожидания увеличения мирового спроса, а также при поддержке ОПЕК+, которая продолжает регулировать добычу для недопущения перепроизводства. На этом фоне локомотивом роста рынка акций РФ выступает нефтегазовый сектор. ПАО "Белуга групп" опубликовала неплохой отчет за 1-е полугодие, улучшение финансовых показателей дает инвесторам повод рассчитывать на хорошие дивиденды.
Статистика по потребительской инфляции в США может повлиять на ожидания инвесторов по динамике базовой ставки Федрезерва, поэтому на рынках не исключен всплеск волатильности, отмечает Кирсанова.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжает получать поддержку от покупок в отдельных акциях и в целом благоприятного внешнего фона.
Поддержку акциям "НОВАТЭКа" оказал рост мировых цен на газ из-за забастовок рабочих в Австралии и рисков перебоев в поставках. Экспорт российского СПГ на мировые рынки в июле, тем временем, упал на 11,2% г/г из-за плановых ремонтных работ на ключевых заводах по сжижению газа "Ямал СПГ" и "Сахалин-2". "Селигдар" (+2,5%) продолжает получать поддержку на надеждах возвращения к выплате дивидендов, отмечает аналитик.
"Распадская" (-0,9%) в четверг представила слабые финансовые результаты за I полугодие из-за падения мировых цен на коксующийся уголь в два раза. VK также слабо отчиталась как за II квартал, так и за I полугодие, считает Кожухова, из-за сильного сокращения рентабельности в условиях наращивания инвестиций в новые проекты. С технической точки зрения расписки VK выглядит несколько перекупленными как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде, что указывает на возможность развития нисходящей коррекции в район 721 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), полагает аналитик, отметив, что фундаментальная целевая цена составляет 1139 рублей, с рекомендацией "покупать".
На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдаются попытки роста. Индекс МосБиржи стремится к ближайшему сопротивлению 3160 пунктов, а долларовый индекс РТС закрепляется выше 1000 пунктов на фоне приостановки падения рубля к американской валюте, констатирует Кожухова.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, на российском рынке продолжает работать фактор валютной переоценки акций, также оказывают поддержку корпоративные новости.
Растут акции ВТБ на новостях о передаче банку госпакета ОСК. Бумаги "Яндекса", напротив, оказались в группе аутсайдеров на новостях о переговорах по продаже израильского подразделения Yango Israel. На рынке рассматривают данный шаг в качестве вынужденного, считает Кочетков, так как он может быть связан с реализацией закона о передаче с 1 сентября доступа к информации о заказах такси специальным службам. Соответственно, продажа может состояться с дисконтом.
Отчет VK не вызвал на рынке энтузиазма, хотя убыток за I полугодие сократился в 6 раз (до 8,8 млрд рублей). Результаты за I полугодие нельзя назвать плохими, но убыток в II квартале увеличился по сравнению с I кварталом в 2,5 раза (до 5,4 млрд рублей), отмечает аналитик.
Ситуация на валютном рынке пока существенно не меняется, даже после того, как ЦБ РФ с 10 августа приостановил операции по покупке валюты в рамках бюджетного правила. При этом растут котировки нефти, дорожает газ в Европе. То есть экспортёры оказываются в крайне выгодной ситуации, когда внешняя выручка растет в рублях, а внутренние рублевые расходы существенно не меняются, полагает Кочетков.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, скачок добычи нефти в США не помешал котировкам продолжить рост - рынок делает ставку на сохранение сильного спроса и дефицит поставок. Фьючерсы на Brent поднялись в целевой диапазон $87-90 за баррель. Потенциал для роста еще есть, но уже сейчас продавцы могут постепенно наращивать свою активность, сдерживая восходящие импульсы, полагает он.
Загрузка НПЗ в США на прошлой неделе выросла с 92,7% до 93,8%. Совокупные поставки нефтепродуктов (косвенный индикатор спроса на топливо) выросли с 20 до 20,7 млн б/с. Запасы топлива в США продолжают снижаться, несмотря на высокий уровень нефтепереработки - это говорит о сильном спросе, считает Галактионов.
В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,01%), растут Европа (индексы FTSE, DAX и CAC 40 поднялись на 0,1-1%) и США (индексы к 16:35 МСК прибавили 0,8-1%).
Давление на акции технологических компаний в Китае и Гонконге оказала новость о подписании президентом США Джо Байденом указа, вводящего новые ограничения на поставки технологий в КНР. Ограничения касаются инвестиций в сферы, "связанные с секретными технологиями, критически важными для национальной безопасности", включая полупроводники и микроэлектронику, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект.
В США потребительские цены (индекс CPI) в июле выросли на 3,2% в годовом выражении, сообщило Минтруда страны. Инфляция ускорилась по сравнению с 3% в июне, когда показатель достигал минимума с марта 2021 года. Однако консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,3%.
Данные об инфляции могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно изменения ключевой процентной ставки. Впрочем, следующее заседание Федрезерва состоится в конце сентября, и до этого времени успеет выйти еще один отчет о потребительских ценах - за август.
На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг отошли от утренних максимумов.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $87,14 за баррель (-0,5% и +1,6% в среду), сентябрьская цена WTI - $83,74 за баррель (-0,8% и +1,8% накануне).
ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2023 и 2024 годах. Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки к 2022 году - до 102,01 млн б/с, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с - до 104,25 млн б/с, следует из ежемесячного отчета ОПЕК.
Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал рост запасов нефти и уменьшение резервов нефтепродуктов в стране, а также увеличение загруженности нефтеперерабатывающих предприятий.
Поддержку рынку продолжают оказывать опасения сокращения предложения в связи со снижением добычи в Саудовской Аравии и России.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+40% и +39,9% "префы"), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+31%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+19,3%), ПАО "ДИОД" (+18%), ПАО "Ковровский механический завод" (+13,7%), ПАО "Центральный телеграф" (+9% и +8,8% "префы").
Упали акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-22,1%), "Якутскэнерго" (-21,7%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-21,7%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (-21,4%), ПАО "ТНС Энерго" (-21,2%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-20,7%).
Просели акции "Распадской" (-0,9%, до 373,8 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании не рекомендовал выплачивать дивиденды за I полугодие 2023 года из-за сокращения чистой прибыли вдвое. ПАО "Распадская" сократило в первом полугодии 2023 года чистую прибыль по МСФО до $314 млн по сравнению с $662 млн годом ранее.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 60,96 млрд рублей (из них 10,3 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 7,38 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,1 млрд рублей на акции "Газпрома").
