(Обновляет цены в 11:05 утра по восточному времени; добавляет комментарий в параграфы 5-6, 8-9, заголовок, дату)
Авторы: Герберт Лэш и Сэмюэл Индик
НЬЮ-ЙОРК/ЛОНДОН, 10 августа (Рейтер) - Мировые акции и золото выросли, в то время как доллар ослаб в четверг после умеренного роста в июле инфляции потребительских цен в США укрепили мнение о том, что Федеральная резервная система подходит к концу цикла повышения ставок.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,2% в прошлом месяце, сообщило Министерство труда, повысив годовой показатель до 3,2% с 3% в июне. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что общий индекс потребительских цен вырастет до 3,3%.
Темпы роста базового индекса потребительских цен, который исключает волатильность цен на продовольствие и энергоносители, замедлились до 4,7% в июле с 4,8% месяцем ранее.
Рост потребительских цен замедлился с пика в 9,1% в июне 2022 года и сейчас близок к целевому показателю инфляции ФРС в 2%.
"Сегодняшний отчет должен поддержать идею о том, что ФРС, вероятно, сохранит свою паузу в сентябре, поскольку инфляция продолжает замедляться, даже несмотря на то, что в заголовках был заметен всплеск из-за более высоких цен на энергоносители", - сказал Рассел Прайс, главный экономист Ameriprise Financial Services Inc в Трое, штат Мичиган.
"Все остальные компоненты в более широком смысле развиваются в правильном направлении".
Основные фондовые индексы Уолл-стрит подскочили, как и основные немецкие, французские, итальянские и испанские индексы. Доходность казначейских облигаций снизилась, сняв давление с цен на золото, поскольку ставки на то, что ФРС прекратит повышать ставки, возросли.
Августовские отчеты по безработице и индексу потребительских цен выйдут перед следующим заседанием ФРС в конце сентября, но на данный момент "голуби", призывающие к паузе в повышении ставок, похоже, одерживают верх, сказал Брэд Конгер, заместитель директора по инвестициям Hirtle Callaghan & Co в Коншохокене, Пенсильвания.
"На июньском заседании FOMC явно были разногласия, и "голуби" сказали: "Давайте сделаем паузу и посмотрим, сколько новых данных мы сможем получить", - сказал он. "Давайте подождем и посмотрим, что было усилено. "Голуби" побеждают."
Индекс фондовых индексов MSCI по всему миру вырос на 0,67%, в то время как общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,78%.
На Уолл-стрит индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,72%, S&P 500 прибавил 0,69%, а Nasdaq Composite прибавил 0,75%.
Валютный рынок также отреагировал на новости: индекс доллара, измеряющий курс американской валюты по отношению к шести аналогичным валютам, увеличил потери до 101,76 и в последний раз снизился на 0,18% до 102,30. Курс евро вырос на 0,36% до 1,1013 доллара.
Доходность казначейских и европейских облигаций упала, при этом 10-летний ориентир в США вырос на 1,7 базисных пункта до 4,024%, что ниже минимума в 4,0%, выше которого он в основном торговался с 1 августа.
Доходность 10-летних облигаций Германии, ориентира еврозоны, сократила ранее достигнутый рост и в последний раз выросла на 3,4 базисных пункта до 2.500%.
БЕДЫ КИТАЯ
Азиатские фондовые индексы за ночь остались вблизи двухнедельного минимума, все еще не оправившись от сползания Китая к дефляции и объявления о запрете США на инвестиции в Китае в чувствительные технологии, такие как компьютерные чипы.
"Похоже, что пассивные инвестиции или вложения в государственные акции и Китай не будут запрещены", - сказал Конджер.
"Можно вздохнуть с облегчением, потому что глобальные инвесторы из США определенно не хотели иметь дело с указом президента, который противоречил их ориентирам", - сказал он.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии практически не изменился и, похоже, будет снижаться вторую неделю подряд. Технологический субиндекс упал до самого низкого уровня более чем за два месяца.
Китайские данные, опубликованные в среду, показали дефляцию на уровне потребительских цен и дальнейшее снижение отпускных цен на заводах в июле, усиливая опасения по поводу неустойчивого характера восстановления после пандемии.
Китай - первая экономика G20, сообщившая о снижении потребительских цен в годовом исчислении после последнего негативного значения индекса потребительских цен в Японии в августе 2021 года.
Это подчеркивает "необходимость дополнительной бюджетной поддержки, если Пекин хочет избежать перспективы дефляционной ловушки", - сказал Родриго Катрил, старший валютный стратег National Australia Bank.
Цены на нефть стабилизировались, при этом нефть марки Brent держится вблизи январских максимумов, поскольку спекуляции о дальнейшем повышении ставок ФРС утихли, а ОПЕК сохранила позитивный прогноз спроса на нефть.
Американская нефть подешевела на 0,89% до 83,65 доллара за баррель, а Brent подешевела на 0,57% до 87,05 доллара.
(Репортаж Герберта Лэша, дополнительные репортажи Сэмюэля Индика в Лондоне и Анкура Банерджи; Редактирование Эдвиной Гиббс, Сэмом Холмсом, Сьюзан Фентон, Александрой Хадсон и Ричардом Чангом)
