(Bloomberg) -- TPG Inc. создала группу частных кредитных фондов во главе с Ares Management Corp., чтобы помочь профинансировать приобретение австралийского оператора похоронных бюро InvoCare Ltd., по словам людей, осведомленных в этом вопросе.
Фонды согласились предоставить долг в размере 800 миллионов долларов (521 миллион долларов США) для приобретения, включая финансируемый срочный заем в размере 675 миллионов австралийских долларов и заем с отсрочкой погашения в размере 125 миллионов австралийских долларов, сообщили источники, попросившие не называть их имен, поскольку детали сделки являются частными.
По словам людей, в группу кредиторов также входят BPEAA EQT, KKR & Co., Macquarie Group Ltd., Nomura Holdings Inc., Partners Group и Pierfront Capital. По их словам, по кредиту unitranche, который представляет собой смесь старшего и субординированного долга, выплачивается спред на 625 базисных пунктов по сравнению с базовой ставкой Австралии.
Представитель TPG отказался от комментариев, заявив, что фирма никогда не раскрывает детали финансирования. Представители Ares, BPEAA EQT, KKR, Macquarie, Nomura и Partners Group отказались от комментариев. Pierfront не ответил на запрос о комментариях.
Базирующаяся в Сиднее Invocare согласилась на пересмотренное предложение TPG о поглощении за 1,83 миллиарда долларов, положив конец многомесячным спорам между ее советом директоров и гигантом прямых инвестиций по поводу условий.
По словам источников, Ares первоначально предлагала предоставить все долговое финансирование, но ее доля была сокращена после того, как другие кредиторы проявили интерес к сделке.
Накопленный долг даст Invocare кредитное плечо, в 5,5-6 раз превышающее прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизационных отчислений.
©2023 Bloomberg L.P.
