Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу сохраняет консолидационные настроения при смешанной динамике blue chips из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых площадках и подросшей нефти. Индекс МосБиржи превысил 3160 пунктов, а индекс РТС откатился к рубежу 1000 пунктов за счет резкого ослабления рубля.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3161,18 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1003,14 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,9%.
Доллар вырос до 99,14 рубля (+1,69 рубля), курс превысил отметку 99 руб. впервые с 25 марта 2022 года.
Рост российской экономики в первом полугодии 2023 года оценивается в 1,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в пятницу, сославшись на данные Минэкономразвития. Во втором квартале текущего года рост ВВП составил 4,6%, отметил он.
Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил на пресс-конференции, что ЦБ РФ по-прежнему не видит рисков для финансовой стабильности в ослаблении рубля. Чиновник также сообщил, что динамика роста цен в РФ идет в верхней половине прогнозного диапазона ЦБ РФ на этот год, что означает высокую вероятность повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании совета директоров ЦБ.
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,9% и +1,2% "префы"), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+2%), бумаги "Газпром нефти" (+1,9%), "Магнита" (+1,7%), "Роснефти" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Норникеля" (+0,8%), "ММК" (+0,6%), "Татнефти" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).
Скорректированная EBITDA ОК "Русал" по итогам I полугодия снизилась на 54% к данным годичной давности, составив $290 млн, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $294 млн.
Скорректированная чистая прибыль "Русала" снизилась на 54,3%, до $315 млн. Нормализованная чистая прибыль, учитывающая долю в прибыли "Норильского никеля", упала на 73,7%, составив $527 млн.
Акционеры VK (+1,5%) утвердили редомициляцию с Британских Виргинских островов в Россию, сообщила в пятницу компания.
Подешевели расписки OZON (-1,1%), акции "Яндекса" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,7%), "РусГидро" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "Интер РАО" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции "Сургутнефтегаза" традиционно растут вместе с курсом доллара, так как увеличивается рублевая стоимость номинированной в американской валюте "кубышки" компании.
Представители логистического и транспортного сектора в целом выступают бенефициарами переориентации экспортных потоков в юго-восточном направлении, но если Globaltrans (+1% в пятницу) на этом фоне плавно дорожает с самого начала года, то "Глобалтрак менеджмент" (+70,3%) уже второй раз пару месяцев демонстрирует двузначный рост без какого-либо инфоповода (в конце июля его котировки за один торговый день взлетели на 100%). Продажи расписок "Русагро" (-0,3%) можно связать с намерением Минсельхоза в ближайшее время безвозмездно поставить в Африку зерно. Дополнительным драйвером снижения выступает фактор сезонности, когда дешевеют многие продовольственные товары, полагает аналитик.
Позитивная динамика нефтяных котировок поддержана прогнозами Международного энергетического агентства, предполагающими увеличение спроса на это сырье в 2023 году до 102,2 млн б/с, а в 2024 году - до 103,2 млн б/с. Цена Brent продолжает двигаться в интервале $85-89,5 за баррель, отмечает Чернов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс Мосбиржи завершает неделю небольшим ростом, а рубль - новыми потерями.
На уходящей неделе индекс Мосбиржи воздержался от обновления локальных максимумов, но все же прибавил около 2% после периода нисходящей коррекции, в рамках которой удержался выше 3000 пунктов.
VK, "Распадская" и "Русал" представили слабые финансовые результаты за I полугодие текущего года, а Polymetal, торги акциями которого все еще приостановлены на Мосбирже, опубликовал сильные операционные полугодовые результаты. Поддержку акциям VK в конце недели в то же время оказали новости об утверждении редомициляции в Россию и делистинге с Лондонской фондовой биржи. "Магнит" завершил выкуп акций у зарубежных инвесторов, которые учитывались в российской депозитарной и расчетной инфраструктуре. Акции ВТБ подскочили на новостях о получении госпакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Акции НМТП на неделе резко выросли на фоне надежд на дивидендные выплаты, констатирует аналитик.
Акции "Русснефти" (+3%) в пятницу подросли на новостях по промежуточным дивидендам на привилегированные бумаги. Интерес к акциям "ТМК" (+4,8%) поддерживается ожиданиями выплаты уже рекомендованных дивидендов за I полугодие 2023 года в размере 13,45 руб. на акцию (текущая доходность 5,8%), отметила Кожухова.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, "желание зафиксировать прибыль в конце недели борется против реакции на динамику рубля".
"Русал" представил ожидаемо слабые финансовые результаты по итогам первого полугодия, что связано в первую очередь с падением цены алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) на 24,2% за первые 6 месяцев 2023 года (до $2,331 за тонну). Запланированные капитальные затраты "Русала" в размере около 400 млрд рублей в строительство четырех технологических ниток глиноземного производства, а также в портовую инфраструктуру в Усть-Луге, могут негативно влиять на долговую нагрузку компании. Вероятно, в таких условиях акции "Русала" могут быть под давлением в ближайшей перспективе, однако существенное ослабление рубля выступит определенной поддержкой, полагает аналитик.
Банк "Санкт-Петербург" отчитался за I полугодие по РСБУ: чистая прибыль составила 28,2 млрд руб., прибыль до налогообложения достигла 36,1 млрд руб.; по итогам II квартала чистая прибыль составила 13,5 млрд руб. Показатели за аналогичные периоды в 2022 году банк не раскрывал, но в сравнении с предыдущими годами можно отметить весьма сильную динамику роста, отмечает Кочетков.
Нефть взбодрилась на прогнозах МЭА. В агентстве полагают, что в III квартале мировые коммерческие запасы могут сокращаться со скоростью 2,2 млн б/с, если ОПЕК+ сохранит текущие параметры добычи, а также на 1,2 млн б/с в IV квартале. Соответственно, такая динамика запасов может спровоцировать дальнейший рост цен.
Базовый индекс цен производителей США (Core PPI) не изменил темпы роста в июле, которые остались на уровне 2,4%, хотя ожидалось снижение до 2,3%. Как и накануне, статистика по инфляции не позволяет говорить о ее устойчивом замедлении. Соответственно, намеки ФРС, что ставка все еще может быть повышена, имеют под собой основания, считает Кочетков.
В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (в Японии выходной - День гор, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite упал на 2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), "минусуют" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE просели на 0,9%) и США (индексы к 16:35 МСК снизились на 0,1-0,8% во главе с Nasdaq).
ВВП Великобритании во II квартале вырос на 0,2% к I кварталу, тогда как изменения не ожидалось. Промышленное производство в Великобритании в июне выросло на 0,7% в годовом выражении при прогнозах снижения на 1,1%.
Индекс цен производителей PPI в США в июле вырос на 0,3% к июню и на 0,8% в годовом выражении, при прогнозах роста на 0,2% и 0,7% соответственно.
На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу сбавили темпы отскока вверх.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $86,52 за баррель (+0,2% и -1,3% накануне), сентябрьская цена WTI - $82,88 за баррель (+0,1% и -1,9% в четверг).
МЭА сохранило оценку роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,2 млн б/с, следует из отчета агентства.
Ранее на этой неделе обе марки обновили многомесячные максимумы. Несмотря на снижение накануне, они могут завершить в "плюсе" седьмую неделю подряд на ожиданиях дефицита топлива на мировом рынке.
Картель ОПЕК оставил в силе прежний прогноз, предусматривавший рост мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,44 млн баррелей в сутки (до 102,01 млн б/с). В следующем году он увеличится еще на 2,25 млн б/с и достигнет 104,25 млн б/с, ожидает организация.
"Прогнозируется, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведет к увеличению потребления нефти", - считают в ОПЕК.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (+70,3%, объем торгов превысил 4,121 млрд рублей), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+37,9% и +32,3% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (+14,2%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+13,8%), ПАО "Россети Кубань" (+9,9%), "Красноярскэнергосбыта" (+8,9% и +10,1% "префы"), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+8,1%), ПАО "ММЦБ" (+8%).
Совет директоров "Русснефти" (+3%) по итогам заседания 10 августа рекомендовал акционерам направить на дивиденды на привилегированные акции за 2022 год $110 млн, следует из сообщения компании. Вопрос будет рассмотрен на собрании акционеров 21 сентября, которое пройдет в заочной форме. Дата определения лиц, имеющих право на участие в нем, - 27 августа.
Ранее совет директоров "Русснефти" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, в том числе на привилегированные акции. Данная рекомендация о невыплате дивидендов была отклонена акционерами "Русснефти" на годовом собрании 30 июня.
Подешевели "префы" ПАО "ОМЗ" (-3,7%), акции ПАО "Диод" (-2,6%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-2,2%), ПАО "Ковровский механический завод" (-2%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (-2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 49,1 млрд рублей (из них 5,54 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 4,82 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,338 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
