Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Динамику рынка акций РФ во второй декаде августа по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости, а также конъюнктура сырьевых рынков и динамика курса рубля. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на этой неделе может составить 3100-3200 пунктов, а для индекса РТС - 990-1040 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ на минувшей неделе продолжил рост на фоне сильных корпоративных отчетов, дивидендных ожиданий, подросшей нефти и очередной волны падения рубля. Индекс МосБиржи за счет заметного ослабления курса нацвалюты превысил отметку 3155 пунктов, а индекс РТС откатился к 1000 пунктам.
В период с 7 по 11 августа индекс МосБиржи вырос на 2% и составил 3155,51 пункта, в то время как индекс РТС потерял за неделю 1,5%, опустившись до 1000,89 пункта на фоне роста доллара до 99,43 руб./$1 (+3,75 рубля) и повышения октябрьской нефти Brent до $86,86 за баррель (+1%).
Попытка рынка акций РФ подрасти 7 августа нивелировалась вечерним укреплением рубля и просевшей нефтью (Brent опустилась к $85 за баррель), при этом внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи к закрытию торгов откатился ниже 3085 пунктов после утреннего роста выше 3150 пунктов. Во "втором эшелоне" раллировали (+25,9%) на рекордных оборотах бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП); также продолжилось ралли на 25-40% ряда региональных энергосбытовых компаний.
ПАО "Татнефть" сообщило, что совет директоров 14 августа рассмотрит вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров и рекомендации по размеру дивидендов за 6 месяцев. Продажи "Эталона" (+4,5%) выросли в I полугодии на 16%, до 34 млрд рублей. Подросли акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+5,3%), несмотря известия о том, что акционеры на повторном годовом собрании 4 августа не приняли решение о выплате дивидендов за 2022 год.
Во вторник утром снижение рынка акций РФ продолжилось вслед за мировыми площадками на слабой статистике по внешней торговле Китая и новостях от агентства Moody's о планах снижения рейтингов ряда банков США; индекс МосБиржи локально опускался ниже 3030 пунктов. Однако уже днем наметился отскок вместе с нефтью (Brent после провала к $83,3 за баррель отыграла отметку $85 за баррель), индекс МосБиржи за счет ослабления рубля смог закрыться в "плюсе" - выше 3085 пунктов. Доллар подскочил до 97,1 руб./$1 (+1,82 рубля). Во "втором эшелоне" продолжилось ралли на 20-40% ряда региональных энергосбытовых компаний. Вместе с тем упали почти на 10% акции "НМТП".
Экспорт Китая в июле сократился на 14,5% в годовом выражении и составил минимальные за пять месяцев $281,76 млрд. Импорт опустился на 12,4%, до $201,16 млрд. Падение показателей стало максимальным с 2020 года и превысило прогнозы.
В среду рынок акций РФ продолжил рост на фоне подорожавшей нефти (Brent поднялась к $87 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 3100 пунктов, но удержать его не смог из-за вечернего укрепления рубля на новостях ЦБ РФ об отказе от покупок валюты на внутреннем рынке до конца 2023 года. Доллар днем поднимался выше 98 руб./$1, но к закрытию торгов откатился к 97 руб./$1. Во "втором эшелоне" продолжилось ралли в бумагах региональных энергетических компаний.
Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков, сообщил регулятор. Отложенные покупки валюты могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет.
Негативное влияние на азиатские площадки оказали данные о первом периоде дефляции в Китае более чем за два года: потребительские цены (индекс CPI) в июле уменьшились на 0,3% в годовом выражении. На нефтяном рынке цены вечером замедлили рост после выхода статистики Минэнерго США о росте запасов нефти в стране за неделю на 5,85 млн баррелей (ожидался рост на 2,3 млн). Китай в июле сократил импорт нефти до 6-месячного минимума в 10,33 млн б/с, что на 29% ниже июньского объема.
В четверг рынок акций РФ продолжил рост на фоне высокой нефти и улучшения настроений на внешних фондовых площадках, позитивно отреагировавших на статистику по инфляции в США за июль (+3,2% при прогнозах повышения на 3,3%). Индекс МосБиржи вплотную приблизился к отметке 3150 пунктов, при этом лидировали в росте бумаги финансовых компаний во главе с ВТБ (+7,4%), а также акции нефтегазового сектора.
Акции ВТБ выросли на новостях о передаче банку в доверительное управление госпакета акций "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что ВТБ получит 100% акций ОСК в доверительное управление сроком на 5 лет. ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.
Расписки VK (+4,3%) подорожали на фоне вышедшего отчета за полугодие: выручка компании в I полугодии по МСФО выросла на 36% (до 57,3 млрд рублей), во II квартале - на 33,5% (до 29,98 млрд рублей); показатели превысили прогнозы аналитиков.
В свою очередь совет директоров "Распадской" (-1,3%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие 2023 года из-за сокращения чистой прибыли вдвое по причине падения мировых цен на коксующийся уголь также в два раза. Во "втором эшелоне" наметилась отрицательная коррекция ряда бумаг региональных энергосбытовых компаний, потерявших в цене за день в среднем 20-30%.
В последний день недели рынок акций перешел к консолидации при смешанной динамике blue chips из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых площадках и подросшей нефти (Brent поднялась в район $87 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3155 пунктов, индекс РТС упал к 1000 пунктам из-за резкого ослабления рубля (доллар уверенно ушел выше 99 руб./$1). Во "втором эшелоне" выстрелили на 47% на рекордных оборотах акции "Глобалтрак менеджмент" (ГТМ) при отсутствии новостей.
Рост российской экономики в первом полугодии 2023 года оценивается в 1,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в пятницу, сославшись на данные Минэкономразвития. Во втором квартале текущего года рост ВВП составил 4,6%, отметил он.
В период с 7 по 11 августа среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (+27%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+14%) и ПАО "Россети Волга" (+11%); хуже рынка смотрелись бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (-2%), "РусГидро" (-1%) и "префы" "Транснефти" (-1%).
