Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Рублевые цены большинства blue chips отечественного фондового рынка растут в середине торгов понедельника на фоне продолжающегося обесценения рубля; лидерами повышения выступают ценные бумаги компаний-экспортеров. Индекс РТС перешел к снижению.
К 13:40 МСК индекс МосБиржи составил 3221,08 пункта (+2,08%), индекс РТС - 999,04 пункта (-0,18%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 5,6%.
Доллар США в ходе торгов на бирже 14 августа достиг отметки 101,48 руб./$1 (+2,05 рубля к закрытию пятницы).
Подорожали обыкновенные акции "РусГидро" (+5,6%), "Газпром нефти" (+4,5%), "Газпрома" (+4,3%), "Татнефти" (+3,5%), "НОВАТЭКа" (+2,9%), "Русала" (+2,8%), "Сургутнефтегаза" (+2,7%, "префы" прибавили в цене 3,4%), "ЛУКОЙЛа" (+2,6%), "Роснефти" (+2,5%), "Норникеля" (+2,5%), "НЛМК" (+1,6%), "Аэрофлота" (+1,3%), "Полюса" (+1,3%), "МТС" (+1,1%), "Яндекса" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "ММК" (+0,7%), Сбербанка (+0,5%, "префы" выросли на 0,7%), "Северстали" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Магнита" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), расписки OZON (+2,3%) и TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,6%),
Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,8%).
Дивиденды ПАО "Белуга групп" (+1,5%) по итогам первого полугодия могут составить 320 рублей на акцию. Такую рекомендацию дал совет директоров ПАО на заседании в понедельник. "Таким образом, рост дивидендных выплат на акцию по отношению аналогичному периоду 2022 года составит 113%", - уточняется в сообщении. Размер дивидендов составит 120% чистой прибыли "Белуга групп" по МСФО за первую половину 2023 года. "Данный размер дивидендных выплат учитывает сезонность бизнеса компании и способствует более равномерному распределению прибыли среди акционеров в течение года", - говорится в сообщении. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить на 29 сентября 2023 года. Внеочередное собрание акционеров пройдет 18 сентября 2023 года в заочной форме.
"АЛРОСА" в I полугодии 2023 года снизила чистую прибыль по РСБУ в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 44,1 млрд рублей. Выручка сократилась на 6%, до 158,7 млрд рублей, тогда как себестоимость подскочила на 15%, до 92,5 млрд рублей. Консолидированная выручка "АЛРОСА" по МСФО по итогам первого полугодия 2023 года составила 188,16 млрд рублей, сообщила компания. Это практически на уровне данных годичной давности (187,88 млрд рублей). Выручка во втором квартале 2023 года выросла на 8% к данным аналогичного периода прошлого года, составив 92,51 млрд рублей. Чистая прибыль компании за полугодие упала на 35% г/г, составив 55,57 млрд рублей. За второй квартал прибыль сократилась на 25%, до 27,07 млрд рублей.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к росту рублевых цен акций в понедельник способствует, прежде всего, обесценивающийся рубль, что позитивно для финансовых потоков компаний-экспортеров. При этом внешние сигналы как со стороны мировых фондовых рынков, так и нефтяных площадок смешанные.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в понедельник перед публикацией ряда важных статданных. Рынки Китая и Гонконга упали на фоне сигналов новой волны кризиса на рынке недвижимости КНР. На прошлой неделе китайский застройщик Country Garden Holdings не смог осуществить выплаты по облигациям, и Moody's понизило его рейтинг. Компания также сообщила, что зафиксировала чистый убыток в первом полугодии текущего года. Акции Country Garden упали в цене на 10,5% на торгах в Гонконге. Котировки бумаг других застройщиков также снизились. Южнокорейский фондовый индекс Kospi и австралийский S&P/ASX 200 потеряли по итогам торгов 0,8-0,9%.
Европейские фондовые индексы демонстрируют в ходе дневных торгов 14 августа смешанную динамику в пределах "плюс-минус" 0,7%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,3%, что говорит о некотором улучшении настроений на фондовом рынке США. Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу: Dow Jones Industrial Average завершил сессию ростом, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.
В свою очередь цены на нефть опускаются в ходе дневных торгов в понедельник в условиях общего оттока средств инвесторов из рискованных активов в связи с сигналами новой волны кризиса на китайском рынке недвижимости. Доллар США укрепляется, что сокращает привлекательность вложений в сырьевые товары. На этом фоне стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:40 мск в понедельник составила $86,46 за баррель, что на 0,4% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,47%, до $82,8 за баррель.
Возможно продолжение волны роста на российском рынке акций в ближайшее время, полагает эксперт компании "БКС Экспресс" Василий Карпунин. "Важнейшим фактором поддержки индекса МосБиржи выступает ослабление рубля. В это же время долларовый индекс РТС падает, то есть в долларах никакого роста российских акций не наблюдается. Индекс МосБиржи приблизился к годовому максимуму. Область 3190-3200 пунктов выступает ближайшим техническим препятствием. Если эти уровни будут пройдены, то следующий ориентир сместится к 3300 пунктам. Такой подъем может быть обеспечен в первую очередь ростом "голубых фишек", ориентированных на экспорт. Покупка наиболее ликвидных акций сейчас выглядит более привлекательной, чем покупка бумаг второго или третьего эшелонов", - считает Карпунин.
"При столь стремительном обесценивании рубля инвесторы не видят другого спасения, как покупать акции компаний, активы которых обречены дорожать. Конечно, хочется порадоваться за восстановление фондового рынка, дополнительный приток клиентов на него теперь, скорее всего, ускорится. Но столь стремительное падение национальной валюты несет теперь не только угрозу повышенной инфляции, но и очень серьезное затруднение для структурной перестройки экономики, направленной на импортозамещение. Доходы нефтяных компаний увеличиваются в связи с ростом цен на сорт Urals. Будем надеяться, что финансовые власти найдут решение для сокращения вывода капитала из страны. Только по частным счетам из России утекло более полутриллиона рублей", - отмечают аналитики Севергазбанка.
По словам замруководителя отдела анализа акций ФГ "Финам" Игоря Додонова, российские фондовые индексы продолжили рост в понедельник, при этом индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 года. Главными факторами поддержки отечественного рынка остаются быстрое обесценение рубля, курс которого ослаб до отметки 101 руб./$1, а также удерживающиеся на высоком уровне цены на нефть. Кроме того, отмечает он, определенную роль вновь начинает играть дивидендная тема, поскольку наступает сезон объявления промежуточных выплат за 2023 год. При этом не самая благоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках в значительной степени игнорируется российскими игроками.
"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи тестирует верхнюю границу среднесрочного восходящего канала. При закреплении выше нее целью дальнейшего роста может стать отметка 3300 пунктов. В противном случае можно ожидать формирования коррекции к нижней границе канала, в район 3000-3200 пунктов", - полагает Додонов.
Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов прогнозирует продолжение роста индекса МосБиржи на сегодня. "Двигать рынок вверх должны акции нефтегазового сектора, поддержку окажут также другие бумаги, которые ориентированы на экспорт", - считает Головинов.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:40 МСК составил 60,55 млрд рублей (из них 13,71 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,84 млрд рублей на бумаги "АЛРОСА" и 5,77 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
