Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Рублевые цены большинства blue chips отечественного фондового рынка растут в середине торгов понедельника на фоне продолжающегося обесценения рубля; лидерами повышения выступают ценные бумаги компаний-экспортеров. Индекс РТС слегка снижается.
К 16:40 МСК индекс МосБиржи составил 3219,98 пункта (+2,04%), индекс РТС - 999,65 пункта (-0,12%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 6%.
Доллар США в ходе торгов на бирже 14 августа достиг отметки 101,43 руб./$1 (+2 рубля к закрытию пятницы).
Подорожали акции "РусГидро" (+6%), "Газпром нефти" (+5,6%), "Газпрома" (+4,2%), "Татнефти" (+3,5%), "Роснефти" (+3,3%), "Русала" (+2,9%), "НОВАТЭКа" (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (+2,6%, "префы" прибавили в цене 3,7%), "Норникеля" (+2,5%), "НЛМК" (+1,6%), "Московской биржи" (+1,2%), "Полюса" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "МТС" (+1,1%), "ММК" (+1%), "Яндекса" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "Северстали" (+0,4%), Сбербанка (+0,2%, "префы" выросли на 0,4%), "Интер РАО" (+0,2%), расписки OZON (+2,1%) и TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,6%),
Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,2%), "Магнита" (-0,3%).
Дивиденды ПАО "Белуга групп" (+1,8%) по итогам первого полугодия могут составить 320 рублей на акцию. Такую рекомендацию дал совет директоров ПАО на заседании в понедельник. "Таким образом, рост дивидендных выплат на акцию по отношению аналогичному периоду 2022 года составит 113%", - уточняется в сообщении. Размер дивидендов составит 120% чистой прибыли "Белуга групп" по МСФО за первую половину 2023 года. "Данный размер дивидендных выплат учитывает сезонность бизнеса компании и способствует более равномерному распределению прибыли среди акционеров в течение года", - говорится в сообщении. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить на 29 сентября 2023 года. Внеочередное собрание акционеров пройдет 18 сентября 2023 года в заочной форме.
Рост акций ПАО "Черкизово" в ходе торгов превышал 40% на новостях о созыве совета директоров компании по выплате дивидендов за I полугодие 2023 года. Московская биржа проводила дискретный аукцион для акций ПАО "Черкизово" в период с 15:25 до 15:55 МСК в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%. Совет директоров ПАО "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, планирует 15 августа принять рекомендации по дивидендам за I полугодие 2023 года, сообщается в материалах компании. На заседание совета также вынесены вопросы о созыве внеочередного собрания акционеров и о правлении ПАО.
"АЛРОСА" в I полугодии 2023 года снизила чистую прибыль по РСБУ в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 44,1 млрд рублей. Выручка сократилась на 6%, до 158,7 млрд рублей, тогда как себестоимость подскочила на 15%, до 92,5 млрд рублей. Консолидированная выручка "АЛРОСА" по МСФО по итогам первого полугодия 2023 года составила 188,16 млрд рублей, сообщила компания. Это практически на уровне данных годичной давности (187,88 млрд рублей). Выручка во втором квартале 2023 года выросла на 8% к данным аналогичного периода прошлого года, составив 92,51 млрд рублей. Чистая прибыль компании за полугодие упала на 35% г/г, составив 55,57 млрд рублей. За второй квартал прибыль сократилась на 25%, до 27,07 млрд рублей.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к росту рублевых цен акций в понедельник способствует, прежде всего, обесценивающийся рубль, что позитивно для финансовых потоков компаний-экспортеров. При этом внешние сигналы как со стороны мировых фондовых рынков, так и нефтяных площадок преимущественно негативные.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в понедельник перед публикацией ряда важных статданных. Рынки Китая и Гонконга упали на фоне сигналов новой волны кризиса на рынке недвижимости КНР. На прошлой неделе китайский застройщик Country Garden Holdings не смог осуществить выплаты по облигациям, и Moody's понизило его рейтинг. Компания также сообщила, что зафиксировала чистый убыток в первом полугодии текущего года. Акции Country Garden упали в цене на 9,7% по итогам торгов, став лидером снижения в Гонконге. Котировки бумаг других застройщиков также снизились. Южнокорейский фондовый индекс Kospi и австралийский S&P/ASX 200 потеряли по итогам торгов 0,8-0,9%.
Европейские фондовые площадки демонстрируют в ходе торгов 14 августа в основном негативную динамику в пределах 0,4%. Фондовые индексы США также снижаются на 0,1-0,2% в начале торгов в понедельник.
В свою очередь цены на нефть опускаются в условиях общего оттока средств инвесторов из рискованных активов в связи с сигналами новой волны кризиса на китайском рынке недвижимости. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:40 мск в понедельник составила $86,1 за баррель, что на 0,82% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,81%, до $82,52 за баррель.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, российский рынок демонстрирует в понедельник рост. Основным фактором повышения вновь выступает динамика рубля. Соответственно, главный вклад в повышение индексов вносят акции экспортеров, считает Кочетков. Лидерами среди индексных бумаг выступают бумаги "Газпрома", привилегированные и обыкновенные акции "Татнефти", акции GlobalTrans и привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза". Аутсайдерами дня являются бумаги "АЛРОСА", VK и "Ростелекома". Ситуация с рублем не меняется, хотя для рынка акций это остается сильным фактором поддержки, отметил эксперт. При этом в ЦБ РФ пока не видят рисков для финансовой стабильности. Между тем советник президента РФ Максим Орешкин опубликовал колонку, в которой высказался в пользу крепкого рубля, напомнил Кочетков. "Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики - сильный рубль", - написал Орешкин.
"В условиях слабого курса рубля особым спросом пользуются бумаги экспортеров, прежде всего - нефтегазовых. Их финансовые результаты поддерживают высокие рублевые цены на нефть, несмотря на сокращение поставок за рубеж. При этом мы считаем, что текущие уровни по большинству бумаг нефтегазового сектора уже достаточно высокие. Краткосрочно не исключаем роста акций нефтянки еще на 4-5% при условии новых скачков курса доллара, но все же считаем его уже сильно "перегретым", - отмечают аналитики Промсвязьбанка.
Возможно продолжение волны роста на российском рынке акций в ближайшее время, полагает эксперт компании "БКС Экспресс" Василий Карпунин. "Важнейшим фактором поддержки индекса МосБиржи выступает ослабление рубля. В это же время долларовый индекс РТС падает, то есть в долларах никакого роста российских акций не наблюдается. Индекс МосБиржи приблизился к годовому максимуму. Область 3190-3200 пунктов выступает ближайшим техническим препятствием. Если эти уровни будут пройдены, то следующий ориентир сместится к 3300 пунктам. Такой подъем может быть обеспечен в первую очередь ростом "голубых фишек", ориентированных на экспорт. Покупка наиболее ликвидных акций сейчас выглядит более привлекательной, чем покупка бумаг второго или третьего эшелонов", - считает Карпунин.
"При столь стремительном обесценивании рубля инвесторы не видят другого спасения, как покупать акции компаний, активы которых обречены дорожать. Конечно, хочется порадоваться за восстановление фондового рынка, дополнительный приток клиентов на него теперь, скорее всего, ускорится. Но столь стремительное падение национальной валюты несет теперь не только угрозу повышенной инфляции, но и очень серьезное затруднение для структурной перестройки экономики, направленной на импортозамещение. Доходы нефтяных компаний увеличиваются в связи с ростом цен на сорт Urals. Будем надеяться, что финансовые власти найдут решение для сокращения вывода капитала из страны. Только по частным счетам из России утекло более полутриллиона рублей", - отмечают аналитики Севергазбанка.
По словам замруководителя отдела анализа акций ФГ "Финам" Игоря Додонова, российские фондовые индексы продолжили рост в понедельник, при этом индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 года. Главными факторами поддержки отечественного рынка остаются быстрое обесценение рубля, курс которого ослаб до отметки 101 руб./$1, а также удерживающиеся на высоком уровне цены на нефть. Кроме того, отмечает он, определенную роль вновь начинает играть дивидендная тема, поскольку наступает сезон объявления промежуточных выплат за 2023 год. При этом не самая благоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках в значительной степени игнорируется российскими игроками.
"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи тестирует верхнюю границу среднесрочного восходящего канала. При закреплении выше нее целью дальнейшего роста может стать отметка 3300 пунктов. В противном случае можно ожидать формирования коррекции к нижней границе канала, в район 3000-3200 пунктов", - полагает Додонов.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:40 МСК составил 81,67 млрд рублей (из них 17,43 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,47 млрд рублей на бумаги "Русснефти" и 7,42 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
