(Bloomberg) -- Азиатские фондовые индексы открылись разнонаправленно, поскольку внимание региона переключилось на растущие признаки экономического спада в Китае после того, как технологический сектор привел к росту акций США за ночь.
Японские фьючерсы указывают на рост в начале торгов, в то время как акции Гонконга снижаются, а Австралия выглядит без изменений. Индекс китайских акций, котирующихся в Гонконге, снова упал в понедельник и сейчас является худшим показателем в этом месяце среди 92 глобальных показателей фондового рынка, отслеживаемых Bloomberg.
В ходе ночных торгов акции технологических компаний показали свой лучший день за последние две недели, поскольку трейдеры взвешивали перспективу мягкой посадки экономики США. Индекс Nasdaq 100 вырос на 1,2%, поскольку Nvidia Corp., фаворит в области искусственного интеллекта, и другие технологические гиганты обеспечили рост в понедельник. В пятницу высокотехнологичный бенчмарк прервал свою первую в этом году еженедельную полосу неудач и снизился на 3,5% в этом месяце. Акции более мелких компаний оказались под давлением в понедельник, а индекс Russell 2000 достиг самого низкого уровня за месяц.
Доходность казначейских облигаций колебалась, прежде чем подняться, поскольку продажи высококачественных корпоративных облигаций оказали давление на цены. Двухлетний показатель, чувствительный к политике, вырос на четвертый день и приблизился к 5%, в то время как 10-летний показатель поднялся до 4,21%, самого высокого уровня с ноября.
Несмотря на то, что Уолл-стрит выглядит подавленной во время обычного августовского затишья, на финансовых рынках Китая нарастает напряженность, поскольку красные флаги появляются по всей второй по величине экономике мира, но особенно в давно проблемном секторе недвижимости. Из-за долговых проблем девелоперской компании Country Garden Holdings Co. ее акции упали на 18% после закрытия ниже 1 гонконгского доллара впервые за всю прошлую неделю.
Оффшорный юань в понедельник достиг самого слабого уровня в этом году. Другие проблемы включают пропущенные платежи одним из крупнейших частных управляющих активами в стране, беспрецедентные убытки хедж-фондов, ориентированных на Китай, и угрозу дефляции. Хотя это усиливает давление на политиков, вынуждая их действовать, до сих пор инвесторы были не в восторге от мер Пекина по укреплению экономики.
“Чем больше дней проходит без всеобъемлющего плана фискального стимулирования, тем яснее становится, что его не будет”, - сказал Брэд Бехтел, стратег Jefferies, о центральном банке Китая. ”Большая базука не придет".
Вернувшись в США, трейдеры делают ставку на то, что процентные ставки будут опережать инфляцию в ближайшие годы. Доллар укрепился в понедельник.
Позже на этой неделе основное внимание будет уделено протоколам последнего заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики, поскольку трейдеры ищут подсказки относительно следующего шага центрального банка. Инвесторам, которые сделали бы ставку на смягчение политики в этом году, приходится корректировать свои ставки, поскольку официальные лица сигнализируют, что они будут удерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше.
Август, как правило, медленный месяц из-за низкой ликвидности, и к движениям в любом направлении не следует относиться серьезно, по словам Джейсона Драхо, главы отдела распределения активов в Северной и Южной Америке UBS Global Wealth Management.
“Фундаментальные перспективы экономики США существенно не изменились за последние две недели”, - написал Драхо. “Инвесторам следует с осторожностью относиться к любым данным и к движению рынка от недели к неделе, особенно во время летнего спада”.
На развивающихся рынках и без того проблемный долг Аргентины просел после того, как популист, поклявшийся сжечь центральный банк, получил неожиданно сильную поддержку на первичных выборах. Его находящееся в осаде правительство согласилось на 18-процентную девальвацию валюты. Что касается сырьевых товаров, то золото и сырая нефть резко подешевели.
Подробнее: У Аргентины нет выбора и денег, и она нажимает тревожную кнопку
Корпоративные достопримечательности:
Акции Hawaiian Electric Industries Inc. упали на рекордные 34% из-за опасений, что ее линии электропередач могут быть связаны со смертельными лесными пожарами на Мауи.
Акции US Steel Corp. выросли на 37% после того, как компания получила конкурирующее предложение о поглощении за 7,8 миллиарда долларов от Esmark Inc. после незапрошенной заявки партнера Cleveland-Cliffs Inc..
Акции Tesla Inc. упали на 1,2%, вызвав распродажу у других производителей электромобилей, после того как компания объявила о новом раунде снижения цен в Китае.
Акции Nikola Corp. резко упали после того, как производитель объявил, что отзовет грузовики и временно прекратит продажи после нескольких возгораний аккумуляторов.
Ключевые события на этой неделе:
Среднесрочное кредитование Китая, розничные продажи, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, чистые расчеты в иностранной валюте, вторник
Промышленное производство Японии, ВВП, вторник
Заявки на пособие по безработице в Великобритании, безработица, вторник
Розничные продажи в США, empire manufacturing, товарно-материальные запасы предприятий, трансграничные инвестиции, вторник
Протокол заседания Резервного банка Австралии, вторник
Выступление президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари, вторник
Цены на недвижимость в Китае, среда
Промышленное производство еврозоны, ВВП, среда
Индекс потребительских цен Великобритании, среда
Протокол заседания ФРС США, начало строительства жилья, промышленное производство, среда
Первоначальные заявки на пособие по безработице в США, US Conf. Ведущий индекс совета директоров, четверг
Индекс потребительских цен еврозоны, пятница
Некоторые из основных изменений на рынках:
Запасы
Фьючерсы на S&P 500 практически не изменились по состоянию на 7:08 утра по токийскому времени. Индекс S&P 500 вырос на 0,6%
Фьючерсы на Nasdaq 100 практически не изменились. Индекс Nasdaq 100 вырос на 1,2%
Фьючерсы на австралийский индекс S&P/ASX 200 не изменились
Фьючерсы на индекс Hang Seng упали на 0,3%
Индекс Russell 2000 вырос на 0,5%
Валюты
Долларовый спотовый индекс Bloomberg вырос на 0,3%
Курс евро не изменился и составил $1,0906
Курс иены практически не изменился и составил 145,53 за доллар
Оффшорный юань практически не изменился и составил 7,2792 за доллар
Криптовалюты
Биткойн практически не изменился и составил 29 391,68 доллара
Эфир практически не изменился и составил $1,843.8
Узы
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта до 4,19%
Доходность 10-летних облигаций Австралии выросла на восемь базисных пунктов до 4,20%
Товары широкого потребления
Нефть марки West Texas Intermediate практически не изменилась
Спотовое золото практически не изменилось
Эта статья была подготовлена при содействии Bloomberg Automation.
©2023 Bloomberg L.P.
