Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут умеренно снизиться, отыгрывая ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ РФ на внеочередном заседании регулятора; при этом внешние сигналы не будут оказывать значимого влияния на рынок в силу своей неоднозначности и противоречивости, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
Совет директоров Банка России на внеочередном заседании 15 августа рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки; аналитики допускают ее повышение на 150-350 базисных пунктов, то есть до 10-12% годовых. Пресс-релиз с решением совета директоров будет опубликован в 10:30 по московскому времени.
Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельник благодаря отскоку акций крупных ИТ-компаний. Сезон корпоративной отчетности постепенно заканчивается, и свыше 90% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, уже отчитались за минувший квартал. Тем не менее, на этой неделе ожидаются отчетности ряда крупных ритейлеров, включая Home Depot, Target и Walmart. Также инвесторы ждут данных о розничных продажах в США за июль, которые будут опубликованы во вторник. Опрошенные Trading Economics аналитики предполагают, что объем розничных продаж вырос на 0,4% относительно июня и на 1,5% в годовом выражении.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно в ходе торгов во вторник: японский индикатор поднимается благодаря данным о рекордном за два с половиной года росте экономики страны во II квартале, тогда как биржи Шанхая и Гонконга торгуются в минусе из-за замедления роста промпроизводства и розничных продаж в Китае в июле. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,56%. Экономика Японии во II квартале выросла на 1,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 6% в годовом выражении, стало известно из предварительных данных. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 0,8% и 3,1% соответственно. Темпы роста японской экономики стали рекордными с четвертого квартала 2020 года. Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,3%.
Между тем китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,63%, гонконгский Hang Seng - на 1,18%. Промпроизводство в Китае в июле увеличилось всего на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 4,4% в июне, а розничные продажи повысились на 2,5% после подъема на 3,1% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение темпов роста промпроизводства на уровне 4,4% и ускорение подъема розничных продаж до 4,5%. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости).
В свою очередь цены на нефть эталонных марок плавно поднимаются утром во вторник после снижения накануне. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 мск составила $86,5 за баррель, что на 0,34% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на 0,7% - до $86,21 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 0,28% и составили $82,74 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на 0,8% - до $82,51 за баррель.
Негативным фактором для рынка нефти накануне стали тревожные новости о новых проблемах среди крупных китайских застройщиков, которые могут угрожать экономике страны в целом. До этого нефть дорожала семь недель подряд.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 14 августа практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,97 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,916 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение в ожидании очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,64% и составил 108,47 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (12-14 августа) потерял 0,56%, опустившись до 864,55 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Норникель БО-001P-02" (-2,46%), "ГК Самолет БО-П11" (-1,46%), "Почта России БО-002P-03" (-1,42%) и "Ростелеком-001P-03R" (-1,11%), а в лидерах повышения - облигации "ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R" (+0,22%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ЭкономЛизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей на уровне 14,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 15,5% годовых, купоны квартальные. Размещение выпуска начнется 16 августа.
ГК "Самолет" выкупила по оферте 4 тыс. 353 облигации серии БО-П06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 500 млн рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 0,87% выпуска. Десятилетний выпуск был размещен в августе 2019 года по ставке 10,85% годовых. Ставка текущего 17-го купона - 11,25% годовых.
ООО "Концессии водоснабжения" и ООО "Концессии теплоснабжения" (обе Волгоград) приняли решение 17 августа досрочно погасить все выпуски облигаций в обращении. В марте текущего года эмитенты выкупили все свои выпуски облигаций по офертам. Общее количество приобретенных облигаций ООО "Концессии водоснабжения" составило 7,5 млн штук (1,5 млн по выпуску 1-й серии, по 1,9 млн по выпускам 2-3-й серий, по 1,1 млн по выпускам 4-5-й серий). ООО "Концессии теплоснабжения" выкупило в общей сложности 8,6 млн облигаций (по 2 млн бумаг 1-2-й серий, 1,1 млн облигаций 3-й серии, 1,5 млн облигаций 4-й серии и 2 млн облигаций серии БО-01). Цена приобретения бондов ООО "Концессии водоснабжения" была определена исходя из непогашенной номинальной стоимости бумаг и составила 105,9% от номинала по бондам 1-й серии, 89,7% - 2-й серии, 86,6% - 3-й серии, 89,2% - 4-й серии и 102,5% - 5-й серии. Цена приобретения бумаг ООО "Концессии теплоснабжения" также зависела от непогашенной номинальной стоимости и составила 41,8% номинала для 1-й серии, 45,1% номинала для 2-й серии, 37,4% номинала для 3-й серии, 36,9% номинала для 4-й серии и 35,5% номинала для серии БО-01.
