(Bloomberg) -- Инвесторы в Oddity Tech Ltd., косметическую компанию, стоящую за брендами SpoiledChild и Il Makiage, скоро увидят, как Уолл-стрит относится к последней потребительской компании, которая станет публичной на фоне всплеска листингов в США.
Акции компании выросли на 50% с момента ее июльского дебюта на торгах, что делает ее выдающимся первичным публичным размещением в 2023 году. Компания привлекла 424 миллиона долларов вместе с основателем и спонсором Л. Каттертоном. Oddity также считает финансовых менеджеров Бейли Гиффорда и Франклина Темплтона краеугольными инвесторами.
Благоприятный отзыв аналитиков может привести к еще большему росту акций компании, которая была поддержана такими банками, как Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Allen & Company, BofA Securities, Barclays Capital, Truist Securities, JMP Securities и KeyBanc Capital Markets Inc.
Так называемый период затишья в рейтингах аналитиков фирм, участвовавших в IPO Oddity, заканчивается 14 августа.
“Оценка немного оторвана от фундаментальных показателей”, - сказал Дэвид Трейнер, главный исполнительный директор New Constructs, добавив, что цена акций свидетельствует о том, что ожидания в отношении компании чрезвычайно высоки.
Рыночная стоимость Oddity приближается к 3 миллиардам долларов, в то время как Sally Beauty Holdings оценивается примерно в 1,2 миллиарда долларов, согласно данным, собранным Bloomberg.
Дебют акций последовал за выходом на биржу ряда потребительских компаний, включая Cava Group Inc., Savers Value Village Inc. и дочернее предприятие Johnson & Johnson Kenvue Inc. Листинги сигнализируют о возвращении импульса на рынок IPO на фоне отскока акций после затишья в начале года.
Читайте ECM Watch: Дебютный всплеск Oddity - обнадеживающий знак для IPO
Аналитики банков-андеррайтеров часто начинают свое покрытие на выгодных условиях. Savers Value Village не стала исключением, согласно данным, собранным Bloomberg, сейчас компания может похвастаться восемью рейтингами покупки и ни одним удержанием или продажей.
Тем временем Cava, которая выросла на 120% с момента выхода на биржу, набрала шесть рейтингов покупок, три удержания и ни одной продажи от аналитиков, освещающих сеть ресторанов. Сеть ресторанов быстрого питания выросла на 11%, когда в июле истек период затишья.
Конечно, не все IPO в этом году смогли удержать первоначальную прибыль после волны обращений аналитиков. Акции Kenvue упали на 2,2%, когда банки-андеррайтеры, которые выступили с инициативой в отношении компании в мае, были в основном нейтральны. С тех пор акции упали почти на 8%.
(Обновляет движение акций при закрытии рынка.)
©2023 Bloomberg L.P.
