(Bloomberg) -- PNC Financial Group Services Inc. выходит на рынок облигаций "голубых фишек" США во второй раз с тех пор, как региональный банковский кризис потряс инвесторов ранее в этом году.
Банк, базирующийся в Питтсбурге, предлагает ориентировочные банкноты с фиксированной или плавающей процентной ставкой, срок погашения которых истекает в 2034 году, ожидается, что цена на которые вырастет во вторник, по словам человека, знакомого с этим вопросом, который попросил не называть его имени, поскольку детали являются конфиденциальными. Ранние обсуждения ценообразования по ценным бумагам предполагают доходность на 1,95 процентных пункта по сравнению с аналогичными казначейскими облигациями, добавил источник.
Сделка PNC является последней в череде недавних продаж банковских облигаций. Bank of America Corp. в понедельник продал старшие необеспеченные облигации на сумму 5 миллиардов долларов четырьмя частями, в то время как Goldman Sachs Group Inc. выпустила банкноты на 1,5 миллиарда долларов. Региональный кредитор Huntington Bancshares Inc. также привлек на рынки облигации на сумму 1,25 миллиарда долларов.
Читайте: Goldman, BofA выйдут на рынок высококачественных облигаций до летнего затишья
Сделки заключаются по мере того, как компании спешат привлечь капитал перед циклическим летним спадом, который обычно начинается ближе к концу августа. Последний раз PNC выпускала облигации в начале июня, когда привлекла 3,5 миллиарда долларов.
У региональных банков есть стимул выходить на долговые рынки инвестиционного уровня при относительно низких затратах на финансирование. Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, спрос инвесторов на дополнительную доходность финансовых облигаций по сравнению со средним долгом "голубых фишек" снижается с апреля.
На Уолл-стрит внимание также переключилось на предложения регулирующих органов США, которые потребовали бы от кредиторов привлечения большего капитала для защиты от рыночных потрясений. Это может привести к еще большему объему выдачи, особенно региональными банками, поскольку кредиторы ожидают ужесточения правил.
Jacobs Engineering Group Inc. и Alexander Funding Trust II также вышли на рынок со сделками во вторник.
Представители PNC, Jacobs Engineering и Alexander Funding не ответили на запросы о комментариях.
-- При содействии Брайана Смита.
©2023 Bloomberg L.P.
