Индекс МосБиржи может снизиться, а индекс РТС будет стабильным, отыгрывая укрепление рубля - Интерфакс-ЦЭА

Рублевые цены акций и индекс МосБиржи в среду могут умеренно снизиться, а индекс РТС будет более стабильным, отыгрывая рост курса рубля после повышения ставки Банка России на 350 базисных пунктов (до 12% годовых) на внеочередном заседании, состоявшемся накануне. При этом внешние сигналы, являющиеся преимущественно негативными, также будут стимулировать игру на понижение российских акций. Индекс МосБиржи может опуститься ниже 3100 пунктов, а долларовый индекс РТС - закрепиться в диапазоне 1010-1020 пунктов благодаря укреплению нацвалюты, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рублевые цены большинства blue chips российского фондового рынка и индекс МосБиржи умеренно снизились по итогам основных торгов вторника, в то время как индекс РТС слегка подрос благодаря вечерней волне укрепления рубля. К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 3115,25 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1010,19 пункта (+0,08%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 2%.

Ситуация на рынке акций РФ в ходе волатильных торгов 15 августа кардинально менялась несколько раз в зависимости от динамики курса нацвалюты, который в свою очередь находился под влиянием решения Банка России о повышении ключевой ставки до 12% годовых на внеочередном заседании во вторник. Российский рубль, заметно укреплявшийся до заседания ЦБ РФ, возобновил снижение в основных валютных парах спустя несколько минут после объявления решения регулятора. Однако в последний час торгов рубль вновь стал активно укрепляться, в результате чего доллар США к концу дня оказался вблизи отметки 97,09 руб./$1 (-0,57 рубля к закрытию понедельника).

Аналитики не исключают, что причиной роста нацвалюты вечером во вторник были спекуляции вокруг того, что ЦБ РФ может не ограничиться лишь повышением ключевой ставки для того, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке, а объявить и другие меры валютного регулирования.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник, S&P 500 завершил сессию на минимуме за месяц. Давление на рынок оказали слабые статданные из Китая, спровоцировавшие общее снижение аппетита к риску. В то же время отчет о динамике розничных продаж в США за июль, оказавшийся лучше ожиданий экспертов, вызвал новую волну опасений в отношении дальнейшего подъема ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Розничные продажи в Соединенных Штатах выросли на 0,7% относительно июня - максимально за шесть месяцев, сообщило во вторник министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали их повышение на 0,4%.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что он пока не готов говорить о победе ФРС над инфляцией. "Инфляция замедляется. Мы добились прогресса и хорошего. Я доволен этим. Но она все еще слишком высока", - отметил Кашкари. "Вопрос, который меня волнует, заключается в том, достаточно ли мы сделали, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю Федеральной резервной системы в 2%, или нам нужно сделать больше, - сказал он. - Я не готов сказать, что мы закончили".

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду вслед за Уолл-стрит на фоне усиливающихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Сигналы ослабления китайской экономики и отсутствие ощутимых мер поддержки со стороны Пекина также негативно сказываются на настрое трейдеров. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился на 0,5% в ходе торгов в среду, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 1,4%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi снизился на 1,7% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%.

В свою очередь цены на нефть продолжают опускаться в среду, несмотря на данные Американского института нефти (API) о резком снижении запасов сырья на прошлой неделе. Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 11 августа, упали на 6,195 млн баррелей, говорится в отчете API, опубликованном в ночь со вторника на среду. Неделей ранее резервы увеличились на 4,067 млн баррелей. Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать опасения ослабления спроса, связанные, в частности, с сигналами замедления темпов роста китайской экономики.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 мск в среду составила $84,55 за баррель, что на 0,4% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 1,5%, до $84,89 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,38%, до $80,68 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 1,8%, до $80,99 за баррель.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будут опубликованы в среду в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей и практически не ждут изменения запасов дистиллятов.

Важные события дня:

Президент России В.Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой обсуждения станет ситуация с инвестициями в неугольные сектора экономики угледобывающих регионов. С докладами выступят глава Минэкономразвития М.Решетников, губернатор Кемеровской области и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" С.Цивилев, глава Республики Коми В.Уйба.

Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в июле, об оценке индекса потребительских цен с 8 по 14 августа и об объеме производства нефтепродуктов с 7 по 13 августа и потребительских ценах на них.

Банк России опубликует информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах, а также доклад о доходности негосударственных пенсионных фондов.

Министерство финансов России не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.

Национальное статистическое управление Великобритании опубликовало данные об изменении потребительских цен в июле.

Статистическое управление Европейского союза опубликует пересмотренные данные об изменении ВВП еврозоны во втором квартале. (12:00)

Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в июле. (15:30)

В США Федеральная резервная система обнародует данные об изменении промышленного производства в июле. (16:15)

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (17:30)

Федеральная резервная система опубликует протокол заседания Комитета по открытым рынкам от 25-26 июля. (21:00)

Qiwi plc планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2023 года. Телефонную конференцию компания проводить не будет.

Внеочередное собрание акционеров Globaltrans рассмотрит вопрос о редомициляции компании с Кипра в СЭЗ Абу-Даби.

Как ожидается, Carlsberg Group, Cisco, JD.com, Hong Kong Exchanges & Clearing опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.