ООО "Газпром капитал" 16 августа с 10:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на три выпуска облигаций серий БО-002Р-01 - БО-002Р-03, говорится в сообщениях компании.
В эмиссионных документах по выпускам сообщается, что их срок обращения не может превышать 50 лет (18200 дней). Пока эмитент не раскрывает длительность обращения.
В пресс-релизе АКРА о присвоении выпускам ожидаемых рейтингов на уровне еAAA(RU) сообщается, что объем каждого из займов составит 40 млрд рублей.
Купон по выпускам будет переменным с привязкой к RUONIA.
Организатором выступает Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 августа.
Поручителем по выпускам облигаций является ПАО "Газпром".
Мосбиржа в конце июня зарегистрировала 8 выпусков облигаций ООО "Газпром капитал" серий БО-002Р-01 - БО-002Р-08 и включила их в третий уровень котировального списка.
Данные выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 500 млрд рублей, зарегистрированной биржей в начале июня. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 50 лет. По выпускам, размещаемым в рамках программы, будет предусмотрено обеспечение.
В предыдущий раз "Газпром" выходил на публичный долговой рынок с выпусками бондов с переменным купоном в апреле, тогда компания разместила 5-летний выпуск облигаций 7-й серии объемом 40 млрд рублей. Размер спреда к RUONIA был установлен на уровне 130 б.п., спрос на выпуск в 1,7 раза превысил предложение и достиг 71 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 13 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 240 млрд рублей, три выпуска бессрочных классических бондов на 240 млрд рублей и выпуск классических облигаций с привязкой к RUONIA на 40 млрд рублей.
