(Bloomberg) -- Visa Inc. столкнулась с новой проверкой со стороны Министерства юстиции США в связи с тем, как она взимает плату с продавцов за технологии, которые она использует для защиты информации о держателях карт.
По словам людей, знакомых с этим вопросом, в рамках продолжительного расследования Министерства юстиции сотрудники правоохранительных органов начали изучать политику платежного гиганта по взиманию с розничных продавцов дополнительной платы, если они не используют запатентованную технологию “токенизации” Visa.
Услуга, которая заменяет конфиденциальные номера карт токенами, которые можно использовать только на определенном устройстве или у конкретного продавца, предназначена для повышения безопасности любого конкретного платежа.
Запросы поступили более чем через два года после того, как агентство впервые сообщило Visa о начале антимонопольного расследования деятельности компании, и через несколько месяцев после того, как конкурирующая Mastercard Inc. разрешила дело, связанное с ее собственной практикой токенизации. В этом году Министерство юстиции выдвинуло множество требований о проведении гражданского расследования в отношении потенциальных нарушений антимонопольного закона Шермана, основного закона США, направленного на обуздание монополий.
Представители Visa и Министерства юстиции отказались от комментариев.
Visa ввела токенизацию в 2014 году. По сути, сервис заменяет 16-значный номер счета токеном, который может разблокировать только Visa, что защищает информацию о владельце карты при передаче между розничными торговцами и банками.
С момента своего дебюта Visa выпустила более 4 миллиардов токенов, и более 13 000 продавцов внедрили эту технологию, включая Netflix Inc., Microsoft Corp. и Fitbit от Alphabet Inc.
Visa в течение многих лет предлагала продавцам более низкую цену, если они пользовались этой услугой. Платежный гигант давно стремился к тому, чтобы больше информации о владельцах его карт было токенизировано из-за значительно улучшенной безопасности, которую это обеспечивает при оплате.
“В дополнение к повышению безопасности токенизация может уменьшить трения в процессе оплаты, позволяя финансовым учреждениям автоматически обновлять просроченные или скомпрометированные платежные учетные данные без каких-либо обновлений вручную клиентом в случае утери, кражи или истечения срока действия его карты Visa”, - говорится на веб-сайте Visa.
Изменения в ценообразовании
В последние недели, в рамках своего обычного графика корректировки сборов, Visa и ее партнеры проинформировали продавцов о том, что в ближайшие месяцы они изменят некоторые из своих ставок, согласно документу, с которым ознакомилось агентство Bloomberg News. По словам людей, которые попросили не называть их имени, обсуждая непубличную информацию, запланированные изменения отчасти стали причиной возобновления интереса Министерства юстиции к теме токенизации.
В план включены новые тарифы для токенизированных платежей по сравнению с не токенизированными платежами. Возьмем, к примеру, продавцов, которые взимают постоянные сборы с потребителей, таких как потоковые сервисы и провайдеры кабельного телевидения. Начиная с апреля, крупнейшие из них будут платить комиссию в размере 1,38 доллара за каждые 100 долларов покупок, совершенных с помощью традиционной карты Visa. Но цена падает до 1,28 доллара, если они используют технологию токенизации компании, говорится в документе.
Возможно, это всего лишь копейки за транзакцию, но это суммируется: продавцы в прошлом году потратили рекордные 160,7 миллиарда долларов на эти так называемые сборы за салфетки, что почти на 17% больше, чем в 2021 году, согласно отчету Nilson. В то время как Visa и Mastercard устанавливают тарифы, именно банки выпускают карты, на которых хранится большая часть денег.
Конкуренты Visa также привлекли нежелательное внимание в отношении токенизации. В декабре Федеральная торговая комиссия, которая обеспечивает соблюдение антимонопольных законов и законов о защите прав потребителей, достигла соглашения с Mastercard, чтобы устранить обвинения в том, что компания использовала свою технологию токенизации, чтобы запретить продавцам использовать альтернативные платежные сети.
FTC поручено обеспечить соблюдение так называемой поправки Дурбина, части закона Додда-Франка 2010 года, который требует от банков включать две конкурирующие сети в свои дебетовые карты. FTC утверждала, что Mastercard исторически не позволяла альтернативным сетям получать доступ к своему так называемому хранилищу токенов для определенных транзакций электронной коммерции, что означало, что у продавцов не было бы другого выбора, кроме как направлять транзакцию через сеть Mastercard, чтобы гарантировать, что платеж будет авторизован. В соответствии с соглашением, которое было завершено в мае, Mastercard согласилась предоставлять номера личных счетов клиентов этим альтернативным сетям.
Однако, по словам человека, знакомого с практикой компании, Visa в течение многих лет придерживалась политики предоставления альтернативным сетям доступа к этой информации.
Дебетовые карты
Расследование Министерства юстиции в отношении Visa было сосредоточено на том, предприняла ли базирующаяся в Сан-Франциско компания шаги по монополизации рынка дебетовых карт в нарушение антимонопольного законодательства.
Но Visa оказалась под прицелом Министерства юстиции еще до того, как было объявлено об этом расследовании. В 2020 году компания объявила о планах купить поставщика финансовых технологий Plaid Inc., но отказалась от сделки год спустя после того, как агентство подало в суд, чтобы заблокировать приобретение. В то время Министерство юстиции назвало сервис токенизации Visa “технологическим барьером”, который, по его утверждению, Visa использовала, чтобы помешать конкурентам предлагать жизнеспособный продукт для онлайн-транзакций по дебетовым картам.
Через два месяца после того, как Visa отказалась от поглощения, Visa сообщила, что департамент проинформировал компанию о планах начать отдельное расследование, и вскоре после этого агентство выдвинуло гражданское требование о проведении расследования, в котором запрашивались документы и информация, связанные с дебетовой практикой компании в США и конкуренцией с другими платежными методами и сетями.
В этом году агентство выдвинуло дополнительные требования о проведении гражданского расследования с целью получения дополнительной информации об этой практике. Visa заявила, что сотрудничает со следствием.
©2023 Bloomberg L.P.
