Рублевые цены российских акций и индекс МосБиржи заметно падают в ходе торгов среды под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала; при этом укрепляющийся рубль оказывает определенную поддержку индексу РТС, снижение которого более сдержанное.
К 16:40 МСК индекс МосБиржи составил 3039,72 пункта (-2,42%), индекс РТС - 1004,86 пункта (-0,53%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют негативную динамику в пределах 5,2%. Доллар США к этому моменту опустился до 95,29 руб./$1 (-1,8 рубля к закрытию вторника).
Подешевели обыкновенные акции "АЛРОСА" (-5,2%), "ММК" (-3,9%), "Яндекса" (-3,9%), "Сургутнефтегаза" (-3,8%, "префы" потеряли в цене 4,7%), ВТБ (-3,8%), "НЛМК" (-3,6%), "Аэрофлота" (-3,4%), "Роснефти" (-3,4%), "Русала" (-3,4%), "Татнефти" (-3,1%), АФК "Система" (-3,1%), "Северстали" (-3%), "НОВАТЭКа" (-2,7%), "РусГидро" (-2,7%), "Норникеля" (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (-2%), "Полюса" (-2%), Сбербанка (-1,8%, "префы" снизились в цене на 2%), "Газпром нефти" (-1,8%), "Магнита" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,6%), "МТС" (-1,5%), "Московской биржи" (-1,4%), "Газпрома" (-1,1%), расписки OZON (-4,1%) и TCS Group (-3,4%).
Лучше рынка чувствовали себя обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург (+2,8%) и депозитарные расписки HeadHunter (+0,6%) благодаря корпоративным новостям. В частности, наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" 17 августа в рамках подготовки к внеочередному собранию акционеров планирует дать рекомендации по размеру дивидендов за I полугодие 2023 года.
HeadHunter (HH) во II квартале 2023 года нарастил выручку на 78% - до 7 млрд рублей, говорится в финансовом отчете компании. На РФ пришлось 6,5 млрд рублей выручки. Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде увеличилась в 2,5 раза - до 4,13 млрд рублей. Рентабельность скорр. EBITDA составила 58,7% против 42,4% во II квартале 2022 года. Скорр. чистая прибыль HH по итогам отчетного периода составила 3 млрд рублей против 961 млн рублей годом ранее. Рост доходов в компании связывают с ростом спроса на соискателей, что повлекло за собой увеличение количества платящих клиентов и потребления, а также с эффектом низкой базы II квартала 2022 года.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к снижению российских акций способствует, прежде всего, негативная конъюнктура мировых рынков капитала, которая отмечается уже третий день подряд. Дополнительным фактором снижения российских акций выступает как укрепляющийся рубль, так и объявленное накануне Банком России повышение ключевой ставки сразу на 350 базисных пунктов (до 12% годовых) на внеочередном заседании.
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона упали в среду вслед за Уолл-стрит на фоне усиливающихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Сигналы ослабления китайской экономики и отсутствие ощутимых мер поддержки со стороны Пекина также негативно сказались на настрое трейдеров. Европейские фондовые площадки, заметно упавшие накануне, в середине недели продолжают снижаться (на 0,1-0,5%), но негативная динамика в целом уже не такая сильная, как днем ранее.
В свою очередь фондовые индексы США не показывают единой динамики в начале торгов в среду, инвесторы оценивают статданные, корпоративные отчеты и ждут публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Негативным фактором для американского рынка акций выступает рост доходности 10-летних государственных облигаций США, которая приближается к максимуму с 2008 года на опасении увеличения выпуска госбондов и опасениях новых повышений ставки ФРС.
Министерство торговли США сообщило в среду, что число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в июле, выросло на 3,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,452 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в июне количество новостроек равнялось 1,398 млн, а не 1,434 млн, как было объявлено ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали повышение показателя до 1,448 млн с объявленного ранее июньского уровня.
Объем промышленного производства в Штатах в июле вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за полгода. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,3%. Производство в перерабатывающей промышленности выросло на 0,5% в помесячном сравнении, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.
Вместе с тем цены на нефть в ходе торгов в среду не демонстрируют ярко выраженной динамики перед публикацией официальных данных о запасах в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:40 МСК в среду составила $84,94 за баррель, что всего на 0,06% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,04%, до $80,96 за баррель.
Запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 11 августа, упали на 6,195 млн баррелей, говорится в отчете Американского института нефти (API), опубликованном в ночь со вторника на среду. Минэнерго США озвучит официальные данные в среду, в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей и практически не ждут изменения запасов дистиллятов. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает сокращение запасов нефти на 2,32 млн баррелей, бензина - на 1,26 млн баррелей, дистиллятов - на 473 тыс. баррелей.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, "российский рынок начинал торги нейтрально, но затем перешел к активному снижению. Вслед за Bloomberg, агентство Reuters написало о том, что РФ может в любой момент ввести обязательную продажу валютной выручки. На этом фоне рубль начал укрепляться, усиливая давление на акции. Секторы нефти и газа, а также металлов и добычи теряют более 2%. Фактор валютной переоценки продолжает играть главную роль на российском рынке. Повышение ставки ЦБ РФ и сообщения на лентах информагентств о возможности возвращения обязательной продажи валютной выручки меняют стратегии оценки риска. В случае дальнейшего укрепления рубля индекс МосБиржи может уйти ниже 3000 пунктов. Как минимум, акции экспортеров станут менее привлекательными при укреплении нацвалюты. Плюс к этому растет привлекательность депозитов и консервативных инструментов вроде ОФЗ и корпоративных облигаций".
"Российский фондовый рынок в среду находится на отрицательной территории. Поднятие ключевой ставки Банком России до 12% годовых оказалось недостаточным, чтобы поддержать падающий рубль. Теперь, как сообщают СМИ, профильные ведомства и ЦБ РФ обсуждают с компаниями-экспортерами дополнительные меры по стабилизации курса рубля, включая возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки. Заметно дешевеют акции девелоперов, для которых поднятие ключевой ставки является негативным фактором. На 0,6% растут в цене депозитарные расписки Globaltrans. Сегодня компания проводит внеочередное собрание акционеров, которое должно принять решение о редомиляции", - отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.
По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "внешний фон для российского рынка акций в среду складывается умеренно негативным. Цены на нефть остаются под давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. При этом участники внутреннего валютного рынка ждут новостей о возможных новых мерах поддержки рубля, которые, по появившейся вчера в СМИ информации, могут включать контроль за капиталом и возвращение к обязательной продаже части валютной выручки экспортерами".
"Таким образом, российский фондовый рынок остается под нисходящим давлением на фоне приостановки девальвации. Волатильность на Мосбирже на этой неделе резко выросла на фоне происходящих на валютном рынке изменений. До прояснения ситуации инвесторы могут на какое-то время воздержаться от масштабных покупок в акциях, но в целом спросом продолжают пользоваться дивидендные истории и нефтегазовые эмитенты", - считает Кожухова.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:40 МСК составил 88,88 млрд рублей (из них 14,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,56 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,98 млрд рублей на акции "Газпрома").
