17 августа. ФИНМАРКЕТ - ООО "Интерлизинг" планирует 24 августа с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-06 объемом 3,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 14% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 14,75% годовых. Купоны квартальные.
Ранее компания планировала открыть книгу заявок 22 августа с ориентиром по ставке 1-го купона не выше 12,75% годовых.
Организаторами выступят Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф банк (MOEX: TCSG). Агент по размещению - банк "Уралсиб" (MOEX: USBN).
Техразмещение запланировано на 28 августа.
По займу будет предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения - 17,5% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около 2,1 года.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций "Интерлизинга" на общую сумму 10,3 млрд рублей.
ООО "Интерлизинг" - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества, преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная техника. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.
