Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Фондовый индекс РТС растет четвертый день подряд благодаря укреплению рубля, при этом рублевый индекс МосБиржи растерял все утренние достижения и в середине дня в четверг оказался вблизи уровней закрытия среды на фоне смешанных настроений на мировых рынках капитала.
К 13:40 МСК индекс МосБиржи составил 3050,39 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1032,23 пункта (+1,74%); рублевые цены "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,8%.
Доллар США на биржевых торгах к этому моменту составил 93,07 руб./$1 (-1,6 рубля к закрытию среды).
Подорожали обыкновенные акции "Аэрофлота" (+1,4%), "Роснефти" (+1,1%), "Магнита" (+0,9%), ВТБ (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%, "префы" прибавили в цене 0,2%), расписки OZON (+0,3%).
Вместе с тем подешевели акции "НЛМК" (-1,8%), "Норникеля" (-1,2%), "РусГидро" (-0,7%), "МТС" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Русала" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%, "префы" потеряли в цене 0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие ярко выраженной динамики фондового индекса МосБиржи является следствием влияния нескольких противоположных факторов. Так, с одной стороны, растущие цены на нефть и наметившаяся стабилизация ситуации на мировых рынках капитала способствуют формированию на рынке позитивных настроений. Вместе с тем укрепляющийся курс нацвалюты сдерживает рост рублевых цен акций, но при этом этот же фактор стимулирует повышение индекса РТС, который растет уже четвертый день подряд.
Российские власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, решив обойтись мониторингом действий экспортеров, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По их сведениям, договоренность не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала была достигнута на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.
Комментируя статью в "Ведомостях" относительно обсуждения ситуации на внутреннем валютном рынке, главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий отмечает, что было принято наилучшее решение в текущей ситуации. "Вместо "тяжелой артиллерии" в виде обязательной продажи валютной выручки власти договорились с самими экспортерами, чтобы они увеличили продажи валюты, не оговаривая объемы. Тем самым, курс рубля должен постепенно укрепиться до 85-90 руб./$1 или как минимум остаться на текущих уровнях. Если же вновь будет очередной виток девальвации нацвалюты выше 100 руб./$1, то в таком случае власти уже прибегнут к более "тяжелым" методам стабилизации, включая обязательную продажу валютной выручки", - считает он.
Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали статданные, корпоративные отчеты и протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Протокол последнего заседания Федрезерва, на котором ключевая процентная ставка была повышена до максимальных за 22 года 5,25-5,5% годовых, показал, что "многие участники заседания продолжают наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики". В результате доходность 10-летних гособлигаций США подскочила до 4,27% годовых, обновив максимум с июня 2008 года.
Тем временем министерство торговли США сообщило в среду, что число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в июле, выросло на 3,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,452 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в июне количество новостроек равнялось 1,398 млн, а не 1,434 млн, как было объявлено ранее. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 1,448 млн с объявленного ранее июньского уровня. Между тем объем промышленного производства в Штатах в июле вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за полгода. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,3%. Производство в перерабатывающей промышленности выросло на 0,5% в помесячном сравнении, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали опубликованный накануне протокол июльского заседания ФРС США и обнародованные 17 августа данные о японской внешней торговле. Значение японского индекса Nikkei 225 опустилось по итогам торгов на 0,44%. Японский экспорт в июле снизился на 0,3% в годовом выражении, зафиксировав падение впервые с февраля 2021 года. Импорт в прошлом месяце сократился на 13,9%, рекордными темпами с сентября 2020 года. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,43%, а гонконгский Hang Seng потерял всего 0,01%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi снизился на 0,23%, а австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,68%.
Вместе с тем европейские фондовые площадки в четверг днем находятся под влиянием смешанных настроений, демонстрируя динамику основных индексов в пределах "плюс-минус" 0,3%. При этом фьючерс на американский фондовый индекс S&P500 к середине дня подрастает на 0,18%, что говорит о наметившемся улучшении настроений и на фондовом рынке США.
В свою очередь цены на нефть перешли к восстановительному росту после падения накануне, вызванного данными о повышении добычи в США до максимума за три с половиной года. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:40 мск составила $84,16 за баррель, что на 0,85% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 0,84% и составили $80,05 за баррель.
Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,96 млн баррелей, запасы бензина снизились на 262 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 296 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали сокращения запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей и сохранения резервов дистиллятов на прежнем уровне. Тем временем добыча нефти в Штатах на минувшей неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,7 млн б/с. Это рекордный показатель с марта 2020 года.
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, российский рынок в четверг торгуется разнонаправленно. Индекс РТС растет на фоне продолжающегося укрепления рубля. Индекс МосБиржи в рамках коррекции продолжает двигаться в сторону 3000 пунктов. При этом среднесрочный восходящий тренд пока сохраняется. Давление на рынок оказывают как укрепляющийся рубль, в результате чего будут снижаться доходы российских экспортеров, так и слабая динамика индексов на глобальных рынках. Важных корпоративных событий сегодня не ожидается.
"На долговом рынке наблюдается позитивная динамика. Индекс цен гособлигаций RGBI продолжает восстанавливаться, растет вторую торговую сессию подряд. Снижение доходностей указывает на ожидание рынков определенного будущего эффекта для снижения инфляции от недавних действий ЦБ РФ по ужесточению денежно-кредитной политики, ключевая ставка была повышена на 350 базисных пунктов - с 8,5% до 12% годовых. Российская валюта продолжает укрепляться. Инвесторы с лагом отреагировали на повышение ставки регулятором до 12%. Также пока не исключаются возможные дополнительные меры поддержки со стороны Банка России, например, контроль за перемещением капитала, повышение доли реализации валютной выручки российскими экспортерами, которые могут привести к еще большему укреплению рубля. Локальную поддержку рублю сегодня оказывает и нефть, которая корректируется вверх после трехдневного снижения", - отмечает Кирсанова.
Индекс МосБиржи может попробовать частично восстановить потери в течение торговой сессии в четверг на фоне желания инвесторов вернуться к покупкам подешевевших бумаг, считает главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов. "По этой причине считаем, что индекс будет двигаться в диапазоне 3050-3080 пунктов. В то же время сохраняются риски дальнейшего снижения рынка, если рубль снова продолжит укрепление. В таком случае ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 3000 пунктов", - полагает Головинов.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:40 МСК составил 35,89 млрд рублей (из них 5,73 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,41 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,74 млрд рублей на акции "Газпрома").
