Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - ООО "Газпром капитал" установил размер спреда к ставке RUONIA трех выпусков 5-летних облигаций серий БО-002Р-01 - БО-002Р-03 общим объемом 120 млрд рублей на уровне 1,3% (или 130 б.п.), говорится в сообщениях компании.
Купоны по выпускам будут квартальными с привязкой к RUONIA.
Сбор заявок на выпуски прошел 16 августа без премаркетинга. Объем каждого из займов составляет 40 млрд рублей.
Организатором выступает Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 августа.
АКРА присвоило эмиссиям ожидаемый кредитный рейтинг - еAAA(RU). Поручителем по выпускам облигаций является ПАО "Газпром".
Аналитики "Ренессанс капитала" в своем обзоре отмечают, что целевой аудиторией выпусков, вероятно, являются коммерческие банки. "Поскольку у "Газпрома" ближайшее крупное погашение бондов состоится в ноябре (1 млрд евро, еврооблигации и замещающие облигации Газпром-23), то целью размещения, видимо, является либо пополнение ликвидности, либо финансирование каких-либо выплат по кредитам", - считают эксперты. По их ожиданиям, в связи с достаточно крупными погашениями замещающих облигаций/евробондов в четвертом квартале 2023/первом квартале 2024 года, вероятно, следует ожидать до конца года ещё размещений крупных выпусков бондов различных типов.
Мосбиржа в конце июня зарегистрировала 8 выпусков облигаций ООО "Газпром капитал" серий БО-002Р-01 - БО-002Р-08 и включила их в третий уровень котировального списка.
Данные выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 500 млрд рублей, зарегистрированной биржей в начале июня. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 50 лет. По выпускам, размещаемым в рамках программы, будет предусмотрено обеспечение.
В предыдущий раз "Газпром" выходил на публичный долговой рынок с выпуском бондов с переменным купоном в апреле, тогда компания разместила 5-летний выпуск облигаций 7-й серии объемом 40 млрд рублей. Размер спреда к RUONIA был установлен на уровне 130 б.п., спрос на выпуск в 1,7 раза превысил предложение и достиг 71 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 13 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 240 млрд рублей, три выпуска бессрочных классических бондов на 240 млрд рублей и выпуск классических облигаций с привязкой к RUONIA на 40 млрд рублей.
