Рынок акций РФ может снизиться в пятницу под давлением внешнего негатива, рост рубля окажет поддержку индексу РТС - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Российский рынок акций может умеренно снизиться в пятницу под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых фондовых рынков; при этом укрепляющийся рубль окажет некоторую поддержку долларовому индексу РТС. Индекс МосБиржи может опуститься ниже отметки 3030 пунктов, а долларовый индекс РТС может оказаться в диапазоне 1010-1020 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Российский рынок акций умеренно подрос по итогам торгов четверга впервые с начала недели благодаря выросшей нефти; при этом укрепившийся рубль стимулировал более активный рост индекса РТС. К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 3059,02 пункта (+0,31%), индекс РТС - 1028,93 пункта (+1,41%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали позитивную динамику в пределах 4,4%. Доллар США на биржевых торгах к этому моменту составил 93,52 руб./$1 (-1,15 рубля к закрытию среды).

Формированию тенденции к умеренному росту индекса МосБиржи и большинства "голубых фишек" в четверг способствовали как растущие цены на нефть, так и произошедшая "психологическая" адаптация участников рынка к новым условиям после повышения Банком России ключевой ставки сразу на 350 базисных пунктов (до 12% годовых) на внеочередном заседании 15 августа. Вместе с тем укрепляющийся курс нацвалюты сдерживал рост рублевых цен акций, но при этом этот же фактор стимулировал более активное повышение индекса РТС, который в итоге вырос четвертые торги подряд.

Американский рынок акций завершил торги 17 августа снижением на фоне скачка доходностей US Treasuries. Надежды инвесторов на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США несколько ослабли после публикации в среду протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Протокол показал, что многие руководители американского ЦБ продолжали "наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

Статданные, обнародованные в четверг, подтвердили сохранение устойчивости рынка труда США, показав, что у Федрезерва остается пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 11 тыс., до 239 тыс. человек с пересмотренных 250 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее уровня в 248 тыс.

На этом фоне доходность десятилетних US Treasuries подскочила в четверг до 4,329% годовых - максимума с 2007 года. Процентная ставка 30-летних американских госбумаг поднималась до 4,426% годовых - самого высокого значения с 2011 года. Повышение долгосрочных процентных ставок увеличивает стоимость заимствований для домовладельцев, государства и компаний, что может сказаться на корпоративных прибылях и темпах экономического роста.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что ФРС сохранит ее неизменной (на уровне 5,25-5,5%) на сентябрьском заседании оценивается рынком в 87%. Шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов в ноябре оценивается трейдерами в 37%, по данным CME FedWatch.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона падают в пятницу вслед за снижением Уолл-стрит на фоне скачка доходностей US Treasuries. Негативом для азиатских рынков также стала информация о том, что китайский застройщик China Evergrande Group подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке. Это усилило опасения инвесторов в отношении рынка недвижимости КНР и последствий проблем девелоперов для китайской экономики в целом. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился в ходе торгов на 0,43%, гонконгский Hang Seng теряет 1,64%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,55% в ходе торгов. Потребительские цены в Японии в июле выросли на 3,3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны, опубликованном в пятницу. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал ее замедление до 2,5%. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 3,1% в годовом выражении - минимальными темпами за четыре месяца. В июне рост составил 3,3%. Показатель остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже 16 месяцев подряд. Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился на 0,7% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 теряет менее 0,1%.

Вместе с тем цены на нефть плавно подрастают на торгах в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне слабых статданных из Китая, а также сигналов о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в пятницу составила $84,21 за баррель, что на 0,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на 0,8%, до $84,12 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,27%, до $80,61 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 1,3%, до $80,39 за баррель.

На прошлой неделе цены на нефть поднимались до максимумов с начала 2023 года благодаря ожиданиям "мягкой посадки" американской экономики. Новостной поток этой недели был менее воодушевляющим для нефтяного рынка, поскольку новая волна опасений в отношении китайского рынка недвижимости и экономики КНР в целом охладили оптимизм инвесторов в отношении экономического роста.

Важные события дня:

Банк России опубликует информационно-аналитический комментарий "Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии".

В Йоханнесбурге (ЮАР) состоится встреча министров по энергетике стран БРИКС.

Исследовательская компания GfK опубликует значение индекса потребительского доверия в Великобритании за август. (02:00)

Япония опубликует сведения о динамике потребительских цен в июле. (02:30)

Национальное статистическое управление Великобритании опубликует данные о розничных продажах в июле. (09:00)

Статистическое управление Европейского союза обнародует окончательные данные об изменении потребительских цен в июле. (12:00)

Банк "Санкт-Петербург" планирует раскрыть финансовые показатели по МСФО за II квартал и I полугодие 2023 года.

Cian plc (холдинговая компания сервиса объявлений "Циан") представит финансовые результаты за II квартал и I полугодие 2023 года.

Как ожидается, Deere & Co. и Estee Lauder Cos. опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.