Москва. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Индекс МосБиржи и рублевые цены российских акций к середине торгов пятницы вновь смогли выйти в умеренный плюс, продолжая следовать в противофазе к динамике рубля; индекс РТС при этом демонстрирует большую стабильность, оставаясь с первых минут торгов в положительной зоне.
К 13:40 МСК индекс МосБиржи составил 3081,02 пункта (+0,72%), индекс РТС - 1034,06 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 5,3%.
Доллар США к этому моменту вырос до 93,87 руб./$1 (+0,1 рубля к закрытию четверга).
Подорожали обыкновенные акции "Московской биржи" (+5,3%), ВТБ (+4,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Роснефти" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%, "префы" выросли на 0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), Сбербанка (+0,8%, "префы" прибавили в цене 0,9%), "Магнита" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Русала" (+0,5%), "Полюса" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,6%) и OZON (+0,9%).
Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "МТС" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).
Наблюдательный совет ВТБ на заседании 5 сентября рассмотрит ряд важных кадровых вопросов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госбанка. В четверг издание Frank Media со ссылкой на источники сообщило, что бывший руководитель розничного бизнеса ВТБ 24 и Почта банка Георгий Горшков может возглавить розничное направление ВТБ. Он сменит зампреда правления Анатолия Печатникова, который руководил этим бизнесом с 2018 года, когда произошло объединение ВТБ и ВТБ 24. "Состав правления ВТБ утверждается наблюдательным советом банка. Его очередное заседание запланировано на 5 сентября, в повестке - в том числе ряд важных кадровых вопросов. До решения набсовета комментарии преждевременны", - заявили в ВТБ, комментируя возможные изменения в правлении.
Во "втором эшелоне" активно растут ценные бумаги "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), их котировки выросли на 22,5% (до 1,0165 рубля за штуку). Из-за роста цены акций ОАК более чем на 20% Мосбиржа в период с 10:49 до 11:19 мск в режиме основных торгов "T+" проводила дискретный аукцион для данных ценных бумаг.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", на динамику рублевых цен российских акций и индекс МосБиржи по-прежнему большое влияние оказывают колебания курса рубля. При этом если в первые полтора часа торгов локальное укрепление нацвалюты вызвало отрицательную коррекцию индекса МосБиржи, то последовавшее после этого ослабление рубля способствовало возвращению фондового индикатора на позитивную территорию. Динамика же индекса РТС в течение первой половины торгов была более стабильной, индикатор с самого начала торгов находится в умеренном плюсе. Рост российских акций сдерживается сохраняющейся нестабильностью мировых фондовых рынков, а также развернувшимися вниз в рамках коррекции ценами на нефть.
Нефтяные котировки в ходе торгов в пятницу перешли к снижению, завершая неделю падением на фоне слабых статданных из Китая, а также сигналов о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:40 мск составила $83,9 за баррель, что на 0,26% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизилась к этому времени на 0,14%, до $80,28 за баррель.
На прошлой неделе цены на нефть поднимались до максимумов с начала 2023 года благодаря ожиданиям "мягкой посадки" американской экономики. Новостной поток этой недели был менее воодушевляющим для нефтяного рынка, поскольку новая волна опасений в отношении китайского рынка недвижимости и экономики КНР в целом охладила оптимизм инвесторов в отношении экономического роста.
Американский рынок акций завершил торги 17 августа снижением на фоне скачка доходностей US Treasuries. Надежды инвесторов на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США несколько ослабли после публикации в среду протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Протокол показал, что многие руководители американского ЦБ продолжали "наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".
Статданные, обнародованные в четверг, подтвердили сохранение устойчивости рынка труда США, показав, что у Федрезерва остается пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки. На этом фоне доходность десятилетних US Treasuries подскочила в четверг до 4,329% годовых - максимума с 2007 года. Процентная ставка 30-летних американских госбумаг поднималась до 4,426% годовых - самого высокого значения с 2011 года. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что ФРС сохранит ее неизменной (на уровне 5,25-5,5%) на сентябрьском заседании, оценивается рынком в 87%. Шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов в ноябре, оценивается трейдерами в 37%, по данным CME FedWatch.
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона упали в пятницу вслед за снижением Уолл-стрит на фоне скачка доходностей US Treasuries. Негативом для азиатских рынков также стала информация о том, что китайский застройщик China Evergrande Group подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке. Это усилило опасения инвесторов в отношении рынка недвижимости КНР и последствий проблем девелоперов для китайской экономики в целом.
Европейские фондовые площадки также снижаются к середине торгов 18 августа, теряя по основным индексам от 0,3% до 0,8%. В свою очередь фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 теряет порядка 0,2%, что говорит о сохраняющихся негативных настроениях на фондовом рынке США.
По словам аналитика ФГ "Финам" Александра Ковалева, "российский фондовый рынок в пятницу днем растет, игнорируя негатив на глобальных площадках. В явных лидерах повышения оказались акции финансового сектора, прибавляющие на фоне увеличения стоимости долгового фондирования со стороны ЦБ в начале недели. Индекс МосБиржи смог оттолкнуться от трендовой линии и поддержки на отметке 3030 пунктов, что должно поддержать котировки на горизонте ближайших сессий. В случае пробития уровня 3030 пунктов вероятно продолжение отрицательной коррекции к нижней линии Боллинджера в район 2950 пунктов".
В свою очередь ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков отмечает, что "внешний фон для российского рынка - негативный. Азиатские рынки снижаются на фоне очередных негативных новостей по застройщикам КНР. Нефть стабилизировалась, но может завершить неделю с потерями после семи недель роста. Также может продолжиться укрепление рубля. Торги в США завершились снижением индексов. Прямых поводов для этого не было, но общее настроение на рынке пока не способствует покупке риска. Тем не менее, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США поднялась до 4,29% годовых, что явно предоставляет вполне солидную альтернативу для инвестиций".
"Азиатские индексы преимущественно снизились. Основной идеей остается слабость китайской экономики. Однако после недели пессимизма на рынке начали расти надежды на то, что уже на следующей неделе Народный банк Китая предпримет более активные шаги к стимулированию. Накануне застройщик China Evergrande подал заявку в американский суд на защиту от кредиторов в рамках законодательства по банкротству. Нефть торгуется в небольшом минусе. Существенных событий в пятницу пока нет. Однако если говорить об итогах недели, то нефтяные котировки рискуют прервать полосу роста длиной в семь недель. Основные беспокойства связаны с экономикой Китая, который на этой неделе отметился статистикой, показавшей снижение темпов роста производства, розничных продаж, а также падение цен на недвижимость в июле. Поток новостей о проблемах застройщиков также не добавляет оптимизма, так как сектор строительства составляет существенную долю в экономике КНР", - считает Кочетков.
По мнению аналитика "БКС Мир инвестиций" Юлии Голдиной, "акции "Московской биржи" демонстрируют уверенный рост, так как биржа выступает одним из основных бенефициаров объявленного во вторник решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку. В целом на российском рынке формируется боковая формация. Ключевые уровни поддержки по индексу МосБиржи находятся в районе 3015-3025 пунктов, и при пробитии этих уровней распродажи могут ускориться с ближайшей целью 2880 пунктов. Однако среднесрочно мы продолжаем позитивно смотреть на рынок. Сегодня же торги могут пройти в нейтральном ключе - будет работать эффект пятницы".
"Вчера отечественные инвесторы пытались выкупить просадку предыдущих дней. Индекс МосБиржи подрос на треть процента, но на вечерних торгах покупки усилились. Вчерашний подъем наблюдался на растущем рубле. Причем дорожали даже акции экспортеров, в том числе черных металлургов. По понедельникам в этом году рынок акций традиционно сильно растет. В последнее время многие инвесторы стали покупать акции заранее, в пятницу. Так что ближайшие два дня могут многое сказать о настроениях и наличии денег на новые приобретения на рынке", - полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов.
По мнению Антонова, "наиболее вероятными видятся два сценария: либо боковик с границами 3000-3200 пунктов по индексу МосБиржи, либо попытка слома среднесрочного восходящего тренда с уходом индикатора в район 2800 пунктов. Из бумаг по-прежнему наиболее интересными выглядят акции "Московской биржи", которая в результате повышения ключевой ставки должна нарастить процентные доходы. При этом рекомендуем при первой же возможности сбрасывать акции девелоперов. Уже многие ведущие банки объявили вчера о повышении кредитных ставок, в том числе по ипотеке".
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:40 МСК составил 26,19 млрд рублей (из них 3,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,99 млрд рублей на бумаги ВТБ и 2,82 млрд рублей на акции "Московской биржи").
