(Bloomberg) -- Согласно заявлению, сделанному в понедельник, корпорация Chevron прекратила свое предложение об обмене долговыми обязательствами с держателями облигаций PDC Energy Inc. после получения низкой явки.
Ранее в этом месяце нефтяной гигант предложил обменять облигации PDC с погашением 5,75% в 2026 году на новые облигации с тем же купоном и сроком погашения, выпущенные одним из его подразделений. Держатели облигаций, согласившиеся принять участие до истечения крайнего срока - 16 августа, могли бы получить 1001 доллар новых облигаций Chevron за каждые 1000 долларов долга PDC, которые они вернули.
Но держатели облигаций заявили, что компенсация за обмен была недостаточной, сообщает Bloomberg. Значительное большинство держателей облигаций PDC заявили, что не будут выставлять свои облигации на торги после приобретения компании Chevron, поскольку компенсация за своп была слишком низкой.
PDC намерена выкупить банкноты вместо этого 15 мая 2024 года или после этой даты, согласно заявлению регулирующих органов, опубликованному в понедельник.
Компенсация не дотягивала до уровня в 101 цент на доллар, который часто требуется в документации по облигациям после “смены контроля”, такой как приобретение. Согласно условиям облигаций PDC, сделка с Chevron не привела к изменению положения о контроле, поскольку рейтинг долга не был понижен, согласно материалам консультативной группы держателей облигаций the Credit Roundtable.
В мае Chevron согласилась приобрести PDC в рамках сделки по продаже всех акций на сумму 6,3 миллиарда долларов. Сделка по приобретению базирующегося в Денвере производителя нефти и природного газа завершилась ранее в этом месяце и является частью усилий по расширению бурения в бассейне Денвер-Джулсбург в штате Колорадо.
©2023 Bloomberg L.P.
