(Bloomberg) -- В проекте заявки Arm Ltd. на первичное публичное размещение акций нет никаких признаков участия Morgan Stanley, что является редким событием для банка, который часто является ведущим консультантом по IPO в области знаковых технологий.
Ожидается, что разработчик чипов Arm публично подаст заявку на IPO уже в понедельник, сообщает Bloomberg News. Листинг, запланированный на сентябрь, обещает стать крупнейшим в этом году и может стать одним из крупнейших технологических листингов, когда-либо проводившихся на американской бирже.
В то время как Arm рассчитывала привлечь от 8 до 10 миллиардов долларов, эта цель может быть снижена из-за приобретения SoftBank Group Corp. 25% акций компании у Vision Fund.
Arm составила список из 28 банков, в который входят некоторые из крупнейших на Уолл-стрит: Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Mizuho Financial Group Inc. занимают ведущие позиции, в то время как Bank of America Corp. и Citigroup Inc. заняли более второстепенные позиции. Arm, взяв пример с листинга Alibaba Group Holding Ltd., который стал знаковым почти десять лет назад, распределяет гонорары андеррайтеров поровну между четырьмя банками, проводящими IPO.
В прошлом году SoftBank обратился к банкам, претендующим на участие в его IPO, с просьбой предоставить маржинальный кредит на сумму около 8 миллиардов долларов. Многие банки, участвовавшие в IPO, приняли участие в этом финансировании, но Morgan Stanley - нет.
Представители Morgan Stanley и Arm отказались от комментариев.
Нет ничего неслыханного в том, что Morgan Stanley отказывается от участия в IPO, если сделка не окупится. В 2019 году нью-йоркский банк отказался от второстепенной роли в неудачном IPO WeWork после того, как стартап отклонил его заявку на роль главного андеррайтера.
Это действительно подтолкнуло Arm к работе над листингом, но, по словам людей, знакомых с этим вопросом, у других банков были более длительные и глубокие отношения с SoftBank и Arm.
Майкл Граймс, ведущий технологический банкир нью-йоркской фирмы, известен тем, что приложил немало усилий, чтобы получить разрешение на IPO в сфере технологий для своей фирмы. Он, как известно, подрабатывал водителем Uber, чтобы помочь попасть в этот список.
-- При содействии Шридхара Натараджана.
©2023 Bloomberg L.P.
