КОММЕРСАНТЪ:
Цены на бензин на Петербургской бирже перешли к устойчивому росту в начале лета, в конце июля резко ускорились, а в августе котировки АИ-95 и АИ-92 обновили максимумы, державшиеся с осени 2023 года. Это происходило в течение нескольких дней. 21 августа АИ-92 достиг очередного исторического максимума в 72,663 тыс. рублей за тонну, подорожав за день на 0,21%. Цена АИ-95 составила 81,342 тыс. рублей за тонну. Ранее, 14 августа в правительстве поддержали продление запрета на экспорт бензина, в том числе для производителей, на сентябрь, а для остальных участников рынка - и на октябрь. Но благодаря тому, что производители и потребители адаптировались, существенного влияния эмбарго на рынок не оказало, говорит управляющий партнер трейдера "Пролеум" Максим Дьяченко. Как отмечает эксперт, ключевым фактором роста котировок этим летом стали внеплановые остановки НПЗ, под которые невозможно заранее создать резерв. (стр.10, "По горючим следам")
"Трубная металлургическая компания" - крупнейший производитель труб в РФ - сократила продажи по итогам шести месяцев до 1,786 млн тонн, что стало минимумом с первой половины 2020 года. Компания указывает на слабый спрос в основных потребляющих отраслях из-за высоких кредитных ставок, санкций и ограничений добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. По оценкам управляющего партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, по итогам первого полугодия текущего года потребление труб нефтяной отраслью немного - на 1-2% - опередило показатели первого полугодия 2024 года за счет роста объемов проходки в бурении. Наиболее востребованными были бурильные и обсадные трубы. Но количество новых скважин по-прежнему находится на исторически низком уровне, в связи с чем спрос на инфраструктурные, бесшовные трубы был ниже, добавляет аналитик. (стр.8, "Свет в конце трубы")
Цены на российскую стальную заготовку по итогам недели 11-15 августа в портах Черного моря сократились на $10, до $440-445 за тонну (FOB), говорится в обзоре аналитической компании BigMint. В нем говорится, что стоимость российской продукции находится под давлением роста ставок фрахта и слабого спроса. Как добавляют аналитики, заводы стран СНГ избегали агрессивных продаж, рассчитывая на поддержку валютного курса. Независимый эксперт Леонид Хазанов прогнозирует дальнейшее снижение стоимости российской стальной заготовки до $429-430 за тонну. По его словам, спад в строительной отрасли формирует нисходящий тренд. (стр.8, "Сталь готовится к отплытию")
С 1 сентября вступают в силу новые правила Банка России, призванные защитить клиентов от мошенников при снятии наличных в банкоматах. Банки обязаны анализировать операции на наличие подозрительных признаков, таких как нехарактерные для клиента время, место или способ снятия денег и другое. В случае их обнаружения лимит на выдачу наличных будет временно ограничен. Учитывая, что многие жертвы под воздействием мошенников обналичивают деньги в банкоматах, мера необходима и поможет сократить потери жертвам, считает заместитель руководителя проекта "За права заемщиков" Алла Храпунова. "Среди критериев есть "нехарактерное для клиента поведение", признаки которого могут возникать и при легитимных операциях, например при смене места работы, жительства, поездках и других жизненных обстоятельствах", - отмечает в свою очередь аналитик отдела мониторинга ИБ "Спикател" Алексей Козлов. Доля ложных срабатываний, скорее всего, не будет больше 5%, отмечает гендиректор SafeTech Group Денис Калемберг. (стр.1, "Расстройство наличности")
Рассчитывая на способность малых технологических компаний (МТК) генерировать и отрабатывать инновационные идеи, власти продолжают оказывать им поддержку. Минэкономразвития объявило об условиях предоставления грантов на возмещение затрат таких организаций на IPO. При размещении акций на бирже МТК смогут компенсировать до 50 млн рублей, в случае внебиржевого привлечения средств через инвестиционные платформы - до 15 млн рублей. Кроме того, министерство и Фонд содействия инновациям запустили новую очередь конкурсов "Старт-2" и "Бизнес-Старт", позволяющих МТК получить на развитие до 18 млн рублей. Компенсации издержек на выпуск и размещение акций повышают качество подготовки сделок и тем самым расширяют пул частных инвесторов, отмечает глава фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская. Между тем, по ее словам, у частных инвесторов есть интерес к МТК, и он ощутимый в условиях импортозамещения и курса на технологическую независимость. (стр.2, "На биржу за бюджетный счет")
Согласно данным Банка России, в июне впервые в этом году был зафиксирован рост объемов валютных депозитов юрлиц: 6,84 трлн рублей на 1 июля против 6,77 трлн рублей на 1 июня. Эксперты объясняют такое поведение валютных депозитов уникальными условиями, сложившимися к июню на российском рынке. По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, рубль демонстрировал значительное укрепление в первой половине года, при этом курс доллара снижался с максимума до минимальных значений. Компании получили возможность зафиксировать курсовые доходы от ранее накопленных валютных позиций и конвертировать часть валютной выручки в рубли для размещения под высокие проценты. "Это привело к общему росту депозитной активности предприятий, включая валютную составляющую", - говорит эксперт. (стр.8, "Валюта решила отлежаться")
Перевозки контейнеров в РФ в январе-июле, по данным FESCO, сократились на 5,4%, до 3,66 млн TEU. Импорт за семь месяцев сократился на 8%, до 1,52 млн TEU, транзит - на 4%, до 336 тыс. TEU, внутренние перевозки - на 15%, до 690 тыс. TEU. Ключевым драйвером, влияющим на рынок, остается снижение импорта, отмечает начальник отдела маркетинговой аналитики транспортной группы FESCO Юлия Киселева. "Основной сегмент здесь - продукция автомобильной промышленности и спецтехника. Кроме того, сократились внутренние перевозки", - говорит она. (стр.2, "Август набирает скорость")
На теневых ресурсах за последний год выросло число предложений о продаже доступов к IT-инфраструктуре российских компаний. Специалисты BI.ZONE оценивают рост в 2,5-3 раза относительно 2024 года. Их средняя стоимость оценивается в $500. "Под доступами чаще всего понимаются логин и пароль от внутренней системы или иные данные для подключения", - говорят в BI.ZONE. Большая часть подобных объявлений, особенно в Telegram-каналах, создающая видимость роста предложения, является перепродажей доступа, считает между тем основатель DLBI Ашот Оганесян. В 90% случаев доступ используется для заражения инфраструктуры компании вирусами-вымогателями с последующим требованием выкупа. Еще в 10% данные компании просто похищаются и поступают в продажу на черном рынке. (стр.7, "Бизнес в легком доступе")
ПАО "ГК "Самолет"" увеличило до 100% долю в капитале ООО "Специализированный застройщик "Самолет-Жилино", которое строит жилой комплекс "Егорово Парк" в городском округе Люберцы в Подмосковье. Жилая площадь проекта 162,4 тыс. кв. м, из которых достроено 90,7 тыс. кв. м. Рыночная стоимость приобретенных 20% в "Егорово Парке" могла составить 2-3 млрд рублей, считает руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Отмена льготной ипотеки сильнее всего ударила по экономике проектов в Подмосковье, где, как правило, возводится массовое жилье с полной социальной инфраструктурой, отмечает Шелковский. (стр.7, "Парк для одного")
Объем ввода гибких офисов в Москве в 2025 году составит 32 тыс. кв. м и сократится на 10% за год, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. Аналитики прогнозируют ввод около 22 тыс. кв. м, снижение по сравнению с 2025-м составит 31%. Негативный тренд руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова связывает с дефицитом качественных офисных площадей под новые проекты. (стр.9, "Коворкингам не хватило гибкости")
Крупный российский косметический ритейлер "Золотое яблоко" в 2026 году начнет работу в Китае, открыв офис и первый магазин в Шанхае. Сеть рассчитывает продвигать здесь в том числе российские бренды парфюмерии и косметики. Между тем член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова говорит, что в Китае потребители уже в меньшей степени интересуются офлайн-розницей, основным каналом становится онлайн. Поэтому открытие в Китае офлайн-магазинов может быть рискованным шагом. "Даже у Sephora здесь пустуют магазины, а нишу молодежного креативного ритейла уже занял местный игрок - Harmay", - говорит Дычева-Смирнова. (стр.9, "Красота засматривается на Китай")
Продажи свежих овощей в натуральном выражении в России за период с августа 2024 по июль 2025 года сократились на 2,6% к предыдущим 12 месяцам, указано в данных аналитической компании "Нильсен". Некоторые категории показали более выраженный спад. Натуральные продажи баклажанов сократились на 16% год к году, кабачков - на 10,5%, картофеля - на 6,4%. Для рынка продуктов питания в 2025 году характерна турбулентность, констатирует директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. Рост спроса в сегменте, по его словам, сильно замедлился. Если в первом полугодии 2024 года натуральные продажи продуктов выросли на 6% год к году, то в 2025 году - всего на 2,2%. "Потребители, которые год назад переходили на качественные позиции, сейчас оптимизируют свою корзину", - рассуждает он. (стр.1, "Овощи попали под сокращение")
ВЕДОМОСТИ:
Транзит казахстанского угля через территорию России в январе-июле 2025 года вырос на 38% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, до 6,7 млн тонн, говорится в обзоре агентства Argus. Это максимальный показатель как минимум с 2017 года. Резкий рост транзита из Казахстана наблюдается на фоне сокращения отгрузок российского угля в портах Юга и Северо-Запада. По данным агентства, поставки угля в порты Юга в июле из-за низкого спроса в Турции снизились на 14% в годовом выражении до 1,25 млн тонн, а отгрузки через Тамань составили 620 тыс. тонн (минус 32%). Экспорт через порты Северо-Запада в июле снизился на 27% до 3,2 млн тонн. На фоне отрицательной маржинальности поставок российского угля у казахстанских экспортеров сохраняется положительная рентабельность поставок как через порты Балтийского моря - в Польшу и другие страны Европы, так и через Тамань - в Японию, Китай и другие азиатские страны, отмечает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. ("Казахстан нарастил транзит угля через Россию до многолетнего максимума")
В последние годы увеличивается лишь число мобильных офисов банков по России, а количество головных и дополнительных офисов, филиалов и представительств неуклонно снижается. Об этом свидетельствует статистика Банка России по территориальному присутствию кредитных организаций и их подразделений. По данным на 1 августа этого года, мобильных офисов в России было уже 363. Увеличение их числа связано с упрощением порядка их открытия и расширением перечня разрешенных операций в 2023 году: это сделало их развертку более оправданной и интересной для банков. Мобильные офисы позволяют охватить удаленные и малонаселенные территории, где открытие стационарного отделения экономически нецелесообразно - оно дороже в содержании, и повышают доступность финансовых услуг, говорит старший управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова. ("Банки наращивают мобильность")
Чистая прибыль по международным стандартам группы "Т-технологии", куда входят Т-банк, страховая компания, мобильный оператор, а также лайфстайл-сервисы, по итогам II квартала превзошла ожидания аналитиков. В апреле-июне "Т-технологии" заработали 46,7 млрд рублей чистой прибыли, что на 99% больше показателя за аналогичный период год назад. "Т-технологии" сохраняют цель по ROE на 2025 год в 30% и выше и прогноз по росту операционной чистой прибыли как минимум на 40%, сказал финансовый директор группы Илья Писемский в ходе звонка с аналитиками. По результатам II квартала совет директоров "Т-технологий" рекомендовал выплатить 35 рублей дивидендов на акцию. "Синара" тоже оценивает отчетность как позитивную, говорит старший аналитик этого инвестбанка Ольга Найденова. Прибыль превысила ожидания, доходы также оказались лучше прогноза - правда, в основном за счет неосновных статей, отметила она. ("Финансовые результаты "Т-технологий" превзошли ожидания рынка")
Китайский производитель грузовиков Shacman согласовал с Росстандартом программу отзывной кампании неисправной автотехники. Причиной введенных ранее ограничений в отношении его продукции стало несоответствие требованиям техрегламента в части уровня шума в кабине самосвала, а также конструкции заднего противоподкатного бруса и боковых защитных устройств. В случае успешного прохождения Shacman всех технических процедур для возвращения на рынок таким же путем могут последовать и другие китайские производители, попавшие под ограничения Росстандарта, полагает эксперт "Автостат инфо" Александр Климнов. При этом он не считает ситуацию с запретом на продажу ряда моделей китайских брендов критичной для рынка. ("Китайская Shacman согласовала с Росстандартом отзыв неисправных грузовиков")
Девелоперская компания "Страна девелопмент" выкупает у "РЖД-недвижимости" проект застройки территории Рижского грузового двора рядом с Рижским вокзалом, сообщил профильный Telegram-канал "Стройка и точка". Стороны будут вместе заниматься развитием этой площадки. На 20,6 га там появится более 500 тыс. кв. м недвижимости, из которых половина - офисы, а остальное - жилье. Инвестиции в такой проект могут составить порядка 80-100 млрд рублей, подсчитал руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Недвижимость в этом месте будет востребована, несмотря на не очень благоприятную экологическую обстановку, говорят консультанты. У площадки хорошая транспортная доступность, рядом много инфраструктуры, которая будет дополнена за счет реализации самого проекта, отмечает управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов. ("РЖД нашла нового партнера по застройке территории Рижского грузового двора")
Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил два уголовных дела по факту задержки ввода в эксплуатацию двух жилых комплексов, строительством которых занимается компания "СПб реновация", принадлежащая группе "Самолет". Это "Новое Колпино" и "Курортный квартал". Представитель группы "Самолет" в свою очередь сообщил, что сейчас строительство объектов ведется в усиленном режиме после сложностей с обеспечением рабочей силой. ("Топ-менеджерам петербургской структуры "Самолета" грозит до 10 лет тюрьмы")
Российские компании экспресс-доставки нарастили свою выручку на 60% в 2024 году до 470 млрд рублей по сравнению с 294 млрд рублей в предыдущем году, следует из данных бухгалтерской отчетности топ-50 лидеров сегмента. По сравнению с 2020 годом, когда доходы компаний-лидеров составляли около 50 млрд рублей, рост оказался почти 10-кратным. Но курьерская деятельность оказалась одной из самых невыгодных - ее убыточность в 2024 году достигла 11%. Основная причина - агрессивные ценовые промоушены, включающие скидки, акции и спецпредложения, а также инвестиции в дарксторы, отмечает руководитель отдела маркетинговых исследований аналитической компании Analytic Research Group Наталья Тетеркина. Существенно выросли расходы на оплату труда курьеров, водителей и сборщиков из-за дефицита кадров и высокого спроса, а компании вынуждены больше тратить на связь, питание, страховку и аренду средств передвижения, считает она. ("Выручка экспресс-доставки выросла на 60%")
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:
Банк России оценивает темпы роста цен в июле с сезонной корректировкой на уровне около 8,5% в пересчете на год, сообщил в интервью изданию директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. "Это результат прошедшей индексации тарифов на коммунальные услуги. Без ее учета, а также если убрать волатильные цены овощей и фруктов, значение будет около 3,5%, а за "скользящий" квартал, то есть в среднем за последние три месяца, порядка 4,5%", - уточнил он. Ганган отметил, что необходимо добиться устойчивости дезинфляционного тренда. "Последний месяц быстро дешевеют картофель, свекла и остальной "борщевой набор" вместе с огурцом, которые очень сильно подорожали в первой половине года. Это скорее нормализация цен. Если посмотреть на многие другие товары и особенно услуги, там картина не столь позитивная. И потребители это чувствуют", - говорит он. (стр.1, "Станет ли жилье более доступным и что будет с ключевой ставкой дальше? Интервью с директором департамента ЦБ Андреем Ганганом")
Согласно данным "Финмаркета", разница между полной стоимостью потребкредитов и максимальной доходностью вкладов в топ-10 банков за восемь месяцев выросла почти в полтора раза: с 10 до 15,5 процентного пункта. В январе ПСК в 20 крупнейших банках составляла 31,7% годовых при доходности вкладов в 21,7%. "Спрос на кредиты зависит от процентных ставок, и мы полагаем, что по мере смягчения денежно-кредитной политики Банка России рынок розничного кредитования будет оживать", - говорит старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу и финуслугам Игорь Алутин. По его словам, банки уже начали постепенное снижение ставок по кредитам - по сравнению с данными на 31 июля индекс кредитов скорректировался почти на 0,3 процентного пункта. (стр.5, "Разрыв в ставках по вкладам и кредитам существенно вырос. В чем парадокс политики банков, объяснили эксперты")
Обзор подготовлен с использованием Системы комплексного анализа новостей - СКАН, www.scan-interfax.ru.
