Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Рублевые цены российских акций и индекс МосБиржи не демонстрируют ярко выраженной динамики в ходе дневных торгов во вторник, несмотря на наметившееся улучшение ситуации на мировых фондовых площадках. При этом колебания рублевого индикатора проходят вокруг отметки 3140 пунктов, в то время как индекс РТС снижается вслед за возобновившимся обесценением рубля на фоне снижения нефтяных цен.
К 13:40 МСК индекс МосБиржи составил 3140,1 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1050,24 пункта (-0,64%); цены "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 3,3%.
Доллар США к этому моменту вырос до 94,19 руб./$1 (+0,53 рубля к закрытию понедельника).
Подорожали депозитарные расписки Ozon (+3,3%), а также обыкновенные акции "Яндекса" (+2%), "ММК" (+1,4%), АФК "Система" (+1,2%), "Московской биржи" (+0,8%), "Северстали" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%).
Вместе с тем подешевели акции "АЛРОСА" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Полюса" (-0,6%), "Газпрома" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%, "префы" потеряли в цене 0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), "Русала" (-0,1%).
Ozon по итогам II квартала 2023 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 80,8% - до 308,6 млрд рублей, таков консенсус-прогноз "Интерфакса" на основе данных аналитиков 6 инвесткомпаний и банков. Кроме того, эксперты прогнозируют ускорение роста GMV квартал к кварталу (в I квартале 2023 года рост GMV был 71%). Выручка Ozon, согласно прогнозам аналитиков 5 инвесткомпаний и банков, выросла на 57,2% - до 91,98 млрд рублей. Скорректированную EBITDA в отчетном периоде аналитики прогнозируют в диапазоне 1,7-8 млрд рублей против показателя в 188 млн рублей за II квартал 2022 года. Чистый убыток компании ожидается в диапазоне 4-10,4 млрд рублей против убытка в 7,2 млрд рублей годом ранее. Ozon отчитается за II квартал 2023 года в среду, 23 августа.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", разнонаправленная динамика российских фондовых индексов в ходе дневных торгов вторника является следствием возобновившегося обесценения рубля на фоне снижения мировых цен на нефть. При этом наметившееся улучшение ситуации на мировых фондовых площадках пока не сильно помогает российскому рынку акций.
Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться во вторник днем после падения накануне. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:40 МСК составила $84,1 за баррель, что на 0,43% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на 0,4% - до $84,46 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени снизились на 0,22% и составили $80,54 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на 0,7% - до $80,72 за баррель.
Негативными факторами для нефтяного рынка в последние дни являются опасения по поводу медленного роста китайской экономики и укрепление курса доллара на ожиданиях новых повышений ставки Федрезерва. Вместе с тем прогнозы ОПЕК по-прежнему предусматривают рост спроса на нефть в мире более чем на 2% в 2023 и в 2024 годах. Кроме того, данные Минэнерго США указывают на снижение запасов сырья в годовом выражении.
Фондовые индексы США по итогам торгов в понедельник продемонстрировали разнонаправленную динамику. Мировые рынки в последнее время нестабильны из-за опасений по поводу китайской экономики и роста доходности гособлигаций США. На прошлой неделе S&P 500 потерял 2,1%, причем в минусе закрылись все отраслевые сектора. Рост стоимости заимствований стал особенной проблемой для ряда крупных высокотехнологичных компаний, акции которых зачастую определяют динамику рынка.
Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, рассчитывая получить сигналы о дальнейшем направлении политики американского ЦБ.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно по итогам торгов вторника в отсутствие важных статданных. Инвесторы продолжали оценивать снижение ключевой процентной ставки в Китае и вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики во второй по величине экономике мира. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник опустил процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,45% годовых, рекордно низкого уровня. Между тем большинство экспертов ожидали понижения ставки на 15 б.п. Ставка по пятилетним кредитам - главный ориентир для рынка ипотеки - осталась на отметке 4,2% годовых, говорится в сообщении НБК.
Вместе с тем фондовые площадки Европы находятся во власти покупателей - основные индикаторы региона прибавляют в весе 0,6-1,4%. При этом фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 подрастает на 0,44%, что также говорит об улучшении настроений на фондовом рынке США.
Рынки акций крупнейших стран Западной Европы растут в ходе торгов во вторник вслед за Уолл-стрит, где накануне повысились индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite. Инвесторы оценивают макроэкономические данные региона. В частности, профицит счета текущих операций в еврозоне в июне составил 36,8 млрд евро против пересмотренного дефицита в 4,4 млрд евро годом ранее, заявил Европейский центральный банк. Положительное сальдо стало максимальным с сентября 2021 года.
Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании во вторник сообщило, что страна в июле зафиксировала дефицит бюджета в размере 4,3 млрд фунтов стерлингов ($5,5 млрд). Дефицит увеличился на 3,4 млрд фунтов относительно июля 2022 года на фоне роста процентных ставок и стоимости обслуживания госдолга, однако оказался ниже прогнозов аналитиков, в среднем составлявших около 5 млрд фунтов. При этом расходы на обслуживание госдолга достигли 7,7 млрд фунтов, рекордного показателя для июля за все время подсчетов, то есть с 1997 года. Размер норвежской экономики во II квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами после увеличения на пересмотренные 0,3% в январе-марте, сообщило во вторник Статистическое управление Норвегии. Аналитики в среднем ожидали роста ВВП страны на 0,1% в апреле-июне.
"Во вторник мировые рынки торгуются преимущественно в позитивном ключе. Накануне на американском рынке индекс Dow Jones зафиксировал небольшое снижение на 0,1%, зато индекс S&P 500 вырос на 0,7%, а индекс Nasdaq Composite укрепился на 1,6%. Европейские индексы демонстрируют неплохой рост. Фьючерс на S&P 500 подрастает в пределах полпроцента. В отсутствие публикаций значимой макроэкономической статистики внимание инвесторов привлекает саммит БРИКС, который проходит в ЮАР. В течение этой недели в США выйдет статистика по рынку жилья, а также предварительные данные по PMI за август. Но главным событием станет симпозиум по экономической политике в Джексон-Хоуле, на симпозиуме выступит с речью председатель ФРС Джером Пауэлл. Инвесторы рассчитывают услышать от Пауэлла комментарии относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики американского центробанка", - полагает аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина.
"Российский фондовый рынок в первой половине дня вторника торгуется разнонаправленно. Индекс МосБиржи демонстрирует околонулевую динамику, тогда как индекс РТС снижается на фоне ослабления рубля. Акционеры "Русагро" (+0,1%) практически никак не отреагировали на комментарий компании о том, что при возврате к дивидендным выплатам после перерегистрации возможна выплата пропущенных дивидендов за прошлые годы. "Ренессанс страхование" (-1,2%) отчиталась о рекордной прибыли за I полугодие в размере 7 млрд рублей. Предположительно, 4,3 млрд рублей (63% чистой прибыли) могут быть направлены на промежуточные дивиденды. Размер рекомендованных дивидендов в расчете на одну акцию составляет 7,7 руб., дивдоходность в текущих ценах равна около 6,7%. Накануне Московская биржа сообщила, что выявила несоответствие акций обыкновенных акций энергетических компаний "Мосэнерго" (-0,6%) и "ОГК-2" (-0,1%) требованиям по корпоративному управлению, установленным к правилам листинга. Эмитентам установлен срок для устранения выявленного несоответствия", - отмечает Лапшина.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "внешний фон для российского рынка во вторник складывается неоднозначным. Цены на нефть остаются под сдержанным нисходящим давлением после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках смешанные. Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,1-1,5%. Уверенный рост показал высокотехнологичный Nasdaq, который снимал краткосрочную перепроданность перед публикацией в среду квартальных результатов Nvidia. В остальном инвесторы находились в ожидании экономического симпозиума в Джексон-Хоуле в конце этой недели и комментариев главы ФРС в отношении дальнейшей динамики процентных ставок. Доходность 10-летних гособлигаций США на этом фоне поднялась до максимума с 2008 года - 4,36% годовых".
"Индексы МосБиржи и РТС накануне выросли примерно на 0,9%, удержавшись в плюсе благодаря продолжению точечных покупок в отдельных акциях и стабильному рублю. Индикатор МосБиржи приостановил повышение у сопротивления 3160 пунктов, но в целом продолжает смотреть на августовский максимум 3225 пунктов. Долларовый РТС также близок к пику текущего месяца 1066 пунктов. Рубль сегодня ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню. Неспособность индекса МосБиржи преодолеть сопротивление 3160 пунктов укажет на риски локальной фиксации прибыли. По ходу сессии инвесторы будут ждать финансовых результатов "МТС" за первое полугодие 2023 года, а также новостей с саммита БРИКС, который в текущих условиях приобретает особую важность и может принести новые экономические договоренности", - считает Кожухова.
По мнению главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексея Головинова, "сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов. Ожидаем сохранения интереса инвесторов к бумагам внутренних секторов, а также точечного спроса на акции экспортеров. На фоне стабилизации ситуации на валютном рынке (пара "доллар-рубль" двигается вблизи отметки 94 руб./$1) и небольшого снижения нефтяных котировок сегодня утром, индексу МосБиржи будет сложно продолжить восходящую динамику без акций "ЛУКОЙЛа". Кроме этого, пока не наблюдается признаков оживления спроса на бумаги Сбербанка. Из значимых корпоративных событий стоит отметить сегодняшнюю публикацию финансовых результатов "МТС". В данном случае мы не ждем каких-либо сюрпризов".
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:40 МСК составил 27,72 млрд рублей (из них 2,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,41 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 2,28 млрд рублей на расписки Ozon).
