Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Индекс МосБиржи, колебавшийся в течение большей части торгов вторника в боковом диапазоне вокруг отметки 3140 пунктов, вырос почти на 1% благодаря скачку акций "ЛУКОЙЛа" на корпоративных новостях; рост индекса РТС сдерживается возобновившимся обесценением рубля.
К 16:40 МСК индекс МосБиржи составил 3170,11 пункта (+0,96%), индекс РТС - 1059,03 пункта (+0,19%); цены "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 6,4%.
Доллар США к этому моменту вырос до 94,3 руб./$1 (+0,64 рубля к закрытию понедельника).
Подорожали обыкновенные акции "ЛУКОЙЛа" (+6,4%), "Московской биржи" (+2,3%), "Яндекса" (+2,3%), "Северстали" (+2,2%), АФК "Система" (+1,8%), "ММК" (+1,6%), "НЛМК" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), расписки OZON (+3,6%).
Вместе с тем подешевели акции "АЛРОСА" (-1,4%), "Магнита" (-1,2%), "Полюса" (-0,6%), "МТС" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), "Русала" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,3%).
Акции "ЛУКОЙЛа" заметно выросли на новостях о желании компании выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас фактически заблокированы на счетах "С". Компания намерена сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене, для оплаты акций планируется использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на внутренний валютный рынок.
Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в июле "ЛУКОЙЛ" запросил разрешение на выкуп акций у нерезидентов у российских властей. Потенциальными покупателями выступают компании группы "ЛУКОЙЛ, объем оферты не превысит 25% акций НК, дисконт к рыночной стоимости должен составить не менее 50%. Другой источник "Интерфакса" подтвердил факт обращения "ЛУКОЙЛа" в органы власти. По его данным, в своем ходатайстве "ЛУКОЙЛ" пообещал направить на выкуп только те средства, которые накоплены на иностранных счетах группы благодаря реализации проектов за рубежом. "ЛУКОЙЛ" заверил, что этих денег достаточно и на внутренний валютный рынок компания с целью профинансировать оферту выходить не будет, сказал источник. Также, по его данным, предложенные условия предусматривают перечисление 10% от итоговой суммы, потраченной на выкуп, в бюджет РФ.
Собеседники "Интерфакса" не располагают информацией о том, принято ли какое-либо решение по ходатайству "ЛУКОЙЛа". В пресс-службе "ЛУКОЙЛа" не стали комментировать эту информацию. В аппарате вице-премьера РФ Александра Новака, курирующего ТЭК, и министерстве энергетики пока не удалось получить комментарий.
Ozon по итогам II квартала 2023 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 80,8% - до 308,6 млрд рублей, таков консенсус-прогноз "Интерфакса" на основе данных аналитиков 6 инвесткомпаний и банков. Кроме того, эксперты прогнозируют ускорение роста GMV квартал к кварталу (в I квартале 2023 года рост GMV был 71%). Выручка Ozon, согласно прогнозам аналитиков 5 инвесткомпаний и банков, выросла на 57,2% - до 91,98 млрд рублей. Скорректированную EBITDA в отчетном периоде аналитики прогнозируют в диапазоне 1,7-8 млрд рублей против показателя в 188 млн рублей за II квартал 2022 года. Чистый убыток компании ожидается в диапазоне 4-10,4 млрд рублей против убытка в 7,2 млрд рублей годом ранее. Ozon отчитается за II квартал 2023 года в среду, 23 августа.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", на динамику российских фондовых индексов большое влияние по-прежнему оказывают колебания курса нацвалюты. Таким образом, возобновившееся во вторник обесценения рубля оказывает сдерживающее влияние на динамику индекса РТС. При этом наметившееся улучшение ситуации на мировых фондовых площадках пока не сильно помогает российскому рынку акций. Умеренный же рост индекса МосБиржи в основном связан со скачком акций "ЛУКОЙЛа", в то время как динамика остальных blue chips отечественного фондового рынка смешанная.
Цены на нефть эталонных марок продолжают плавно снижаться во вторник днем после падения накануне. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:40 МСК составила $84,4 за баррель, что на 0,07% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на 0,4% - до $84,46 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени снизились на 0,02% и составили $80,7 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на 0,7% - до $80,72 за баррель.
Негативными факторами для нефтяного рынка в последние дни являются опасения по поводу медленного роста китайской экономики и укрепление курса доллара на ожиданиях новых повышений ставки Федрезерва. Вместе с тем прогнозы ОПЕК по-прежнему предусматривают рост спроса на нефть в мире более чем на 2% в 2023 и в 2024 годах. Кроме того, данные Минэнерго США указывают на снижение запасов сырья в годовом выражении.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно по итогам торгов вторника в отсутствие важных статданных. Инвесторы продолжали оценивать снижение ключевой процентной ставки в Китае и вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики во второй по величине экономике мира. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник опустил процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,45% годовых, рекордно низкого уровня. Между тем большинство экспертов ожидали понижения ставки на 15 б.п. Ставка по пятилетним кредитам - главный ориентир для рынка ипотеки - осталась на отметке 4,2% годовых, говорится в сообщении НБК.
Вместе с тем фондовые площадки Европы находятся во власти покупателей - основные индикаторы региона прибавляют в весе 0,5-1,3%. Инвесторы оценивают макроэкономические данные региона. В частности, профицит счета текущих операций в еврозоне в июне составил 36,8 млрд евро против пересмотренного дефицита в 4,4 млрд евро годом ранее, заявил Европейский центральный банк. Положительное сальдо стало максимальным с сентября 2021 года.
Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании во вторник сообщило, что страна в июле зафиксировала дефицит бюджета в размере 4,3 млрд фунтов стерлингов ($5,5 млрд). Дефицит увеличился на 3,4 млрд фунтов относительно июля 2022 года на фоне роста процентных ставок и стоимости обслуживания госдолга, однако оказался ниже прогнозов аналитиков, в среднем составлявших около 5 млрд фунтов. При этом расходы на обслуживание госдолга достигли 7,7 млрд фунтов, рекордного показателя для июля за все время подсчетов, то есть с 1997 года. Размер норвежской экономики во II квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами после увеличения на пересмотренные 0,3% в январе-марте, сообщило во вторник Статистическое управление Норвегии. Аналитики в среднем ожидали роста ВВП страны на 0,1% в апреле-июне.
Фондовые индексы США прибавляют 0,1-0,6% при открытии торгов во вторник на фоне наметившейся стабилизации на американском долговом рынке - доходность десятилетних US Treasuries 22 августа остается стабильной. Индекс S&P 500 упал на 3,7% за последний месяц в связи со скачком процентных ставок американских госбумаг до максимальных уровней почти за 16 лет на ожиданиях длительного сохранения ограничительной политики Федеральной резервной системой (ФРС).
Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, рассчитывая получить сигналы о дальнейшем направлении политики американского ЦБ.
Аналитики компании InvestFuture полагают, что "туземун" (резкий рост, от англ. to the Moon - ИФ) в акциях "ЛУКОЙЛа" неизбежен. Бумаги компании были одной из самых любимых акций нерезидентов на российском рынке. Выкуп огромного объема бумаг с дисконтом и дальнейшим погашением - хорошая новость для рынка. Это мощный драйвер для роста капитализации. И без байбэка было видно, что "ЛУКОЙЛ" прямо сейчас недооценен и торговался с очень маленьким соотношением P/E - немногим больше 4. Отдельно важно отметить, что нерезидентов не "кидают", а дают выйти из актива, да еще и не создавая давление на рубль".
"Во вторник мировые рынки торгуются преимущественно в позитивном ключе. В отсутствие публикаций значимой макроэкономической статистики внимание инвесторов привлекает саммит БРИКС, который проходит в ЮАР. В течение этой недели в США выйдет статистика по рынку жилья, а также предварительные данные по PMI за август. Но главным событием станет симпозиум по экономической политике в Джексон-Хоуле, на симпозиуме выступит с речью председатель ФРС Джером Пауэлл. Инвесторы рассчитывают услышать от Пауэлла комментарии относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики американского центробанка", - считает аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина.
"Акционеры "Русагро" (-0,3%) практически никак не отреагировали на комментарий компании о том, что при возврате к дивидендным выплатам после перерегистрации возможна выплата пропущенных дивидендов за прошлые годы. "Ренессанс страхование" (-2%) отчиталась о рекордной прибыли за I полугодие в размере 7 млрд рублей. Предположительно, 4,3 млрд рублей (63% чистой прибыли) могут быть направлены на промежуточные дивиденды. Размер рекомендованных дивидендов в расчете на одну акцию составляет 7,7 руб., дивдоходность в текущих ценах равна около 6,7%. Накануне Московская биржа сообщила, что выявила несоответствие акций обыкновенных акций энергетических компаний "Мосэнерго" (-0,8%) и "ОГК-2" (-0,1%) требованиям по корпоративному управлению, установленным к правилам листинга. Эмитентам установлен срок для устранения выявленного несоответствия", - отмечает Лапшина.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС накануне выросли примерно на 0,9%, удержавшись в плюсе благодаря продолжению точечных покупок в отдельных акциях и стабильному рублю. "Индикатор МосБиржи приостановил повышение у сопротивления 3160 пунктов, но в целом продолжает смотреть на августовский максимум 3225 пунктов. Долларовый РТС также близок к пику текущего месяца 1066 пунктов. Рубль сегодня ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню. Неспособность индекса МосБиржи преодолеть сопротивление 3160 пунктов укажет на риски локальной фиксации прибыли. По ходу сессии инвесторы будут ждать финансовых результатов "МТС" за первое полугодие 2023 года, а также новостей с саммита БРИКС, который в текущих условиях приобретает особую важность и может принести новые экономические договоренности", - считает Кожухова.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:40 МСК составил 58,66 млрд рублей (из них 19,62 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 4,22 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 3,34 млрд рублей на бумаги "Магнита").
