*
Более слабые, чем прогнозировалось, данные по еврозоне приводят к падению евро
*
Рынки ждут результатов Nvidia, выступления Пауэлла в Джексон-Хоул
*
Доходность в Японии достигла нового максимума, иена все еще находится в зоне интервенций
*
Доходность казначейских облигаций США продолжает снижаться с 16-летних максимумов
Автор: Марк Джонс
ЛОНДОН, 23 августа (Рейтер) - Слабые европейские экономические данные привели к снижению курса евро и вызвали отскок на рынках облигаций и акций в среду, поскольку инвесторы также ожидали результатов от технологической компании Nvidia позже, чтобы увидеть, по-прежнему ли оправданы высокие оценки сектора.
Евро упал до более чем двухмесячного минимума чуть выше 1,08 доллара по отношению к доллару и 12-месячного минимума по отношению к фунту после того, как данные опроса показали, что деловая активность в Германии и еврозоне резко упала в августе.
Это было самое быстрое сокращение деловой активности в Германии более чем за три года, и трейдеры поспешили укрепить ставки на то, что Европейский центральный банк теперь может приостановить рекордную серию повышений процентных ставок.
Мнение о том, что стоимость заимствований, возможно, наконец-то достигнет максимума, помогло поднять европейский фондовый индекс STOXX 600 на целых 0,5% и снизило доходность 10-летних государственных облигаций Германии, ориентира еврозоны, до 2,546%, самого низкого уровня с 10 августа.
"Индекс деловой активности указывает на то, что ситуация вернулась к предлетнему прогнозу о снижении ставок", - сказал Пит Кристиансен, главный аналитик Danske Bank.
Кристиансен добавил, что данные по инфляции в еврозоне, которые должны быть опубликованы на следующей неделе, по-прежнему будут ключевыми для решения ЕЦБ.
"Есть много индикаторов, которые предполагают, что у нас могло быть последнее повышение, но если вы просто посмотрите на инфляцию, которая является ключевым мандатом (ЕЦБ)... это еще не решенное дело", - добавил он.
Трейдеры снизили свои ставки на сентябрьское повышение ставки ЕЦБ, и теперь вероятность повышения цен на 25 базисных пунктов составляет примерно 40% по сравнению с более чем 50% во вторник.
В одночасье азиатские рынки стали уделять больше внимания слабости экономики Китая и юаня, а также некоторым мрачным показателям промышленного производства в Японии, что также сделало настроения неустойчивыми.
Фондовые рынки находились в выжидательном режиме в преддверии получения прибыли от чип-гиганта Nvidia после резкого роста цен на его акции в этом году на фоне бума в области искусственного интеллекта (ИИ).
Ее акции достигли рекордного уровня в $481,87 на Уолл-стрит во вторник, а данные по опционам показывают, что трейдеры ожидают более значительного, чем обычно, колебания акций после квартальных результатов, которые будут опубликованы позже.
Аналитики ожидают, что фирма прогнозирует рост выручки в третьем квартале на 110% до 12,50 миллиарда долларов. Стюарт Хамфри, аналитик JPMorgan, сказал, что некоторые прогнозируют 14-15 миллиардов долларов.
"Мне кажется, что такая цифра завышена, но если она обнюхает это - можно утверждать, что в этом выпуске не имеет значения, снизится ли спрос в конечном итоге в следующем году - (она) все равно будет переоценена выше", - сказал Хамфри.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии вырос на 0,4%, хотя он был недалеко от девятимесячного минимума, достигнутого всего две сессии назад. Японский Nikkei также вырос на 0,5%.
Опубликованные там данные показали, что производственная активность сократилась третий месяц подряд в августе, что дает первое представление о состоянии мирового производства в этом месяце. Соединенные Штаты также опубликуют свои предварительные данные по индексу деловой активности в среду, которые, вероятно, покажут, что производственный сектор по-прежнему сокращается.
Базовая доходность 10-летних государственных облигаций Японии достигла нового 9-1/2-летнего пика в 0,675%, поскольку инвесторы восприняли решение Банка Японии воздержаться от интервенций по покупке облигаций как зеленый свет для дальнейших продаж.
В Китае "голубые фишки" не смогли удержать рост во вторник, упав на 1,3%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng держался лучше, поднявшись на 0,3% после скачка на 1%.
Цены на железную руду выросли на 5% до нового двухлетнего максимума в среду, а цены на коксующийся уголь и кокса выросли более чем на 3% в отсутствие директив правительства Китая о сокращении производства стали.
Фьючерсы на Уолл-стрит также указали на отскок, оказавший давление во вторник на более высокую доходность облигаций, которая достигла 16-летних максимумов. Индекс Dow Jones упал на 0,5%, S&P 500 потерял 0,3%, а Nasdaq Composite прибавил 0,1%.
Акции финансовых компаний показали слабые результаты, а рейтинг банков S&P 500 снизился на 2,4% после того, как S&P присоединилось к Moody's, чтобы понизить рейтинги нескольких региональных кредиторов США.
Слабые данные по еврозоне означали, что доходность казначейских облигаций также снизилась. Доходность десятилетних облигаций снизилась до 4,26% в начале европейских торгов после достижения 16-летнего максимума в 4,36% сессией ранее.
Скачок выпуска казначейских облигаций, понижение кредитного рейтинга Fitch три недели назад и опасения, что Китай сбросит казначейские облигации, чтобы поддержать юань, усилили распродажу, поскольку инвесторы ожидают ежегодного саммита ФРС в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, позже на этой неделе, чтобы получить больше информации о ставках.
Комментарии президента ФРС Ричмонда Томаса Баркина повысили ожидания того, что председатель Джером Пауэлл выступит с "ястребиным" посланием после того, как сильные экономические данные США сделают возможным "сценарий повторного ускорения".
На валютных рынках отход от евро был в значительной степени приглушен в преддверии Джексон-Хоул. Доллар США достиг двухмесячного максимума в 103,8 по отношению к корзине основных валют.
Иена колебалась вблизи девятимесячного минимума на отметке 145,34 на фоне разговоров о том, что Япония вмешается в рынок только в том случае, если курс валюты упадет ниже 150 за доллар.
Цены на нефть были немного ниже. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,75% до 83,75 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate в США снизились до 79,14 доллара, в то время как золото подорожало на 0,3% до 1903 долларов за унцию.
(Дополнительный репортаж Стеллы Куи из Сиднея и Йорука Бахчели из Амстердама под редакцией Томаша Яновски)
