Это выдержка из сегодняшней утренней сводки, которую вы можете подписаться на получение в своем почтовом ящике каждое утро вместе с:
График дня
То, что мы наблюдаем
То, что мы читаем
Публикация экономических данных и доходов
Инвесторы истекают слюной в ожидании прибыли Nvidia сегодня после закрытия торгов, а аналитики спешат повысить свои оценки.
Большой вопрос, конечно, заключается в том, сможет ли Nvidia оправдать ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. Но, возможно, более важный вопрос для инвесторов заключается в том, какие другие компании уже извлекают выгоду и монетизируют спрос на искусственный интеллект.
Ответ на данный момент, похоже, отсутствует — или, по крайней мере, не приближается к масштабу, в котором Nvidia уже получает прибыль. Но есть фирмы, как производители чипов, так и те, кто работает в более крупной экосистеме искусственного интеллекта, которые начинают получать доходы, связанные с ИИ, обещая (по их словам) гораздо больше.
Одно из менее известных названий, делающих ставку на искусственный интеллект, - Synopsys (SNPS). Производители чипов используют программное обеспечение компании для разработки и верификации своих продуктов. Новый генеральный директор Synopsys Сассин Гази рассказал Yahoo Finance Live, что на долю искусственного интеллекта в настоящее время приходится около 10% продаж, и он находится только на ранних стадиях развития.
По словам Гази, спрос на чипы определяется двумя факторами: тенденцией к тому, чтобы "все было умным" (холодильник, автомобиль, часы) и искусственным интеллектом.
"С искусственным интеллектом, чтобы воплотить это в жизнь, вам нужны более совершенные чипы в облаке или в центре обработки данных, а также более совершенные чипы на периферии. Учитывая эти два фактора, спрос на полупроводники беспрецедентен", - сказал Гази, который 1 января сменит основателя Aart de Geus на посту генерального директора.
Synopsys на прошлой неделе сообщила, что выручка в третьем квартале выросла на 19% до 1,49 миллиарда долларов, и прогнозировала прибыль в четвертом квартале, которая превзошла оценки аналитиков. Ранее на этой неделе компания объявила о заключении нового контракта с Intel на разработку интеллектуальной собственности для новых заводов компании, которые будут все чаще использовать искусственный интеллект.
“Когда вы смотрите на инженеров, доступных для разработки и конструирования этих чипов, их постоянно не хватает”, - сказал Гази. “Именно здесь Synopsys играет огромную роль в автоматизации и модернизации дизайна чипов. Вы можете внедрить искусственный интеллект для проектирования микросхем, где вы сможете сократить количество задач от большого числа инженеров до меньшего числа инженеров за гораздо более короткое время ”.
Все это говорит о том, что большая часть текущего спроса на чипы по-прежнему обусловлена ростом Интернета вещей (IoT), смартфонов и других процессов, которые не связаны с генеративным искусственным интеллектом.
Как и Synopsys, Applied Materials (AMAT) видит в будущем наибольший спрос на искусственный интеллект. Крупнейший производитель оборудования для производства чипов на прошлой неделе отчитался о доходах, заявив, что на оборудование для искусственного интеллекта сейчас приходится 5% от общего объема продаж, по сравнению с 20% для центров обработки данных и 10-15% для Интернета вещей. Финансовый директор AMAT Брайс Хилл сказал, что коллеги обсуждали темпы роста спроса на искусственный интеллект от 30% до 50%. “Итак, если вы рассматриваете 5% как относительно небольшую сумму, мы действительно считаем, что она быстро растет и в будущем станет важной рабочей нагрузкой”, - сказал он по телефону.
Конечно, некоторые инвесторы хотят, чтобы искусственный интеллект был монетизирован сейчас, и не желают ждать. Мэтью Брайсон, который занимается полупроводниковой промышленностью в качестве старшего вице-президента по исследованиям рынка аппаратного обеспечения в Wedbush, говорит, что Nvidia - это правильный путь.
“Я думаю, проще всего купить Nvidia и забыть об этом”, - сказал он. И он сказал, что менее важно, что Nvidia сообщает с точки зрения точных цифр, и более важно, что она обсуждает вокруг спроса на искусственный интеллект.
“Прямо сейчас существует огромный спрос”, - сказал Брайсон. “Это не значит быть удовлетворенным. Чтобы получить его от Nvidia, требуется более 40 недель. Просто не хватает запасов”.
Читайте последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance
