Рынок акций РФ после утреннего роста к середине торгов среды перешел к умеренному снижению на фоне заметного падения нефтяных цен, дополнительное давление на индекс РТС оказывает возобновившееся обесценение рубля.
К 13:40 МСК индекс МосБиржи составил 3153,73 пункта (-0,33%), индекс РТС - 1051,28 пункта (-0,59%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,7%.
Доллар США к этому моменту вырос до 94,46 руб./$1 (+0,16 рубля к закрытию вторника).
Подешевели обыкновенные акции "Магнита" (-1,7%), "Московской биржи" (-1,4%), АФК "Система" (-1%), "Русала" (-1%), "Норникеля" (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), "МТС" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), Сбербанка (-0,4%, "префы" потеряли в цене 0,3%), ВТБ (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "РусГидро" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), расписки Ozon (-1,4%) и TCS Group (-0,5%).
Подорожали акции "НЛМК" (+1,9%), "ММК" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Северстали" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,1%).
"Московская биржа" по итогам II квартала получила 12,11 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 46,2% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8,286 млрд рублей). Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 11,1 млрд рублей.
Депозитарные расписки Ozon перешли к снижению после публикации финансового отчета компании за II квартал 2023 года. Ozon во II кв. нарастил оборот (GMV), включая услуги, в 2,2 раза - до 372,6 млрд рублей. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали роста GMV на 80,8% - до 308,6 млрд рублей. Выручка в отчетном периоде составила 94,2 млрд рублей, увеличившись год к году на 61%. Скорректированная EBITDA Ozon в отчетном квартале сократилась на 67% - до 62 млн рублей. В компании динамику объясняют стратегическими инвестициями, направленными на ускорение роста GMV и наращивание доли рынка.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в ходе торгов среды не смог удержаться на положительной территории и перешел к снижению под давлением заметного падения нефтяных цен, а также фиксации прибыли инвесторами после публикации финансовых отчетов ряда компаний за II квартал 2023 года. При этом дополнительный импульс к снижению индекса РТС придает и возобновившееся обесценение рубля. Вместе с тем наметившееся улучшение ситуации на мировых фондовых площадках пока не оказывает особой поддержки российским акциям.
Цены на нефть ускорили падение в среду днем, несмотря на публикацию данных Американского института нефти (API), показавших сокращение запасов в США. Согласно отчету API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 18 августа, снизились на 2,418 млн баррелей. Неделей ранее запасы также уменьшились. Минэнерго США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю в среду в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в США на 2,4 млн баррелей, бензина - на 500 тыс. баррелей, увеличение запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:40 мск в среду составила $82,83 за баррель, что на 1,43% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 0,5%, до $84,03 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились к этому времени на 1,46%, до $78,48 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 0,6%, до $79,64 за баррель. Давление на нефтяной рынок оказывают сигналы слабости китайской экономики, а также растущие ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), поддерживающие доллар США.
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию во вторник в минусе, Nasdaq Composite вырос. Котировки акций американских банков, рейтинги которых днем ранее понизило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, упали по итогам торгов. Стоимость бумаг KeyCorp и Comerica опустилась на 4,1%, Valley National Bancorp - на 4,5%, UMB Financial Corp. - на 3,1%, Associated Banc-Corp - на 4,2%. Рейтинги всех этих банков были понижены агентством на одну ступень из-за высоких процентных ставок и оттока средств вкладчиков с депозитов.
Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле запланировано на пятницу.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показали единой динамики в среду, японский рынок завершил в плюсе третью сессию подряд благодаря позитивным экономическим данным. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,5% по итогам торгов. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite упал на 1,3%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,4% к закрытию рынка. Австралийский S&P/ASX 200 завершил торги подъемом на 0,4%.
Вместе с тем европейские фондовые индикаторы в ходе торгов демонстрируют уже умеренный рост на 0,2-0,9%, несмотря на падение деловой активности в еврозоне максимальными темпами почти за три года в августе. При этом фьючерс на индекс S&P 500 23 августа днем прибавляет порядка 0,3%, что говорит об улучшении настроений и на фондовом рынке США.
Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) стран еврозоны в августе опустился до минимальных с ноября 2020 года 47 пунктов с 48,6 пункта месяцем ранее, по предварительным данным Hamburg Commercial Bank и S&P Global. Показатель оказался ниже ожиданий рынка на уровне 48,6 пункта. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны поднялся в августе до 43,7 с трехлетнего минимума в 42,7 пункта месяцем ранее. Показатель активности в сфере услуг еврозоны уменьшился до 48,3 пункта с июльских 50,9 пункта, впервые с конца 2022 года опустившись ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от падения. При этом снижение объемов производства в обрабатывающей промышленности стало в этом месяце вторым по масштабу за последние 11 лет, уступив только показателю периода первоначальных коронавирусных ограничений, а производство услуг сократилось впервые с декабря 2022 года.
По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, "российские рынки в среду корректируются вниз после трехдневной волны повышения. Индекс МосБиржи торгуется вблизи годового максимума в 3225,78 пункта. Рост сдерживается частичным сокращением вложений инвесторов в акции и переходом в облигации, которые после повышения ключевой ставки ЦБ стали более привлекательными. В центре внимания по-прежнему остается встреча стран БРИКС, проходящая в ЮАР. Также внимание инвесторов сконцентрировано на отечностях компаний. Среди фаворитов роста сегодня металлургический сектор, в аутсайдерах - транспортный и финансовый сектора. На долговом рынке наблюдается продолжение отрицательной коррекции после четырехдневного непрерывного роста, индекс цен гособлигаций RGBI снижается в пределах 0,15%. Слабая динамика нефти связана с возможным ухудшением деловой активности в США и ухудшением данных с первичного рынка недвижимости. Совокупное ухудшение показателей будет указывать на возможную слабость спроса на нефть".
Ведущий аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин отмечает, "в начале этой недели нефть марки Brent поднималась в район $86 за баррель. Но за последние дни произошел разворот вниз, и в среду котировки вновь тестируют минимумы прошлой недели в районе $83 за баррель, несмотря даже на то, что отраслевая статистика показывает очередное снижение запасов в США. В случае пробоя вышеуказанной отметки можно ждать усиления продаж, и тогда следующей целью для нефти станет уровень $81 за баррель. Цены на нефть падают, поскольку инвесторы по-прежнему сосредоточены на рисках, идущих от слабого экономического роста в Китае, что может ограничить спрос со стороны крупнейшего в мире импортера нефти. Плюс к этому нефтяные цены на этой неделе оказались под давлением из-за перспектив возобновления поставок курдской нефти через порт Джейхан".
По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "внешний фон для российского рынка в среду складывается неоднозначным. Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5% и отступили от максимумов дня. Высокотехнологичный Nasdaq единственный смог завершить день в символическом плюсе в ожидании публикации квартальных результатов Nvidia. В остальном рынок оставался в режиме сдержанного "ухода от риска" перед выступлением главы ФРС в конце недели, а также выходом важных макроэкономических данных. Фьючерсы на индекс S&P 500 в среду подрастают в рамках коррекции. На торгах в Азии также не наблюдалось единой динамики. Китайские индексы снизились, вернувшись к нисходящему тренду в условиях отсутствия веских позитивных макроэкономических сигналов".
"Индексы МосБиржи и РТС накануне не показали единой динамики. Индикатор МосБиржи прибавил около 0,8% и поднялся чуть выше сопротивления 3160 пунктов во многом благодаря интересу к акциям "ЛУКОЙЛа" на новостях о намерении компании выкупить до 25% собственных акций у нерезидентов. Индекс МосБиржи, таким образом, сохраняет курс на августовский максимум 3225 пунктов. Долларовый РТС прибавил менее 0,1% и остается недалеко от пика текущего месяца 1066 пунктов, замедлив рост из-за динамики нацвалюты. Рубль сегодня ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню. Российская валюта тестирует важные технические значения, несмотря на вчерашний призыв президента РФ Владимира Путина к финансовым регуляторам по усилению контроля за оттоком капитала и ограничению спекулятивного спроса на рынках. Интересные новости сегодня может принести второй день саммита БРИКС, участники которого сосредоточены на разработке инструментов, позволяющих увеличить экономическую независимость от западных стран", - полагает Кожухова.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:40 МСК составил 32,89 млрд рублей (из них 7,06 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 2,89 млрд рублей на бумаги Ozon и 2,42 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
