Рынок акций РФ усилил снижение во второй половине торгов среды на фоне заметного падения нефтяных цен, нестабильной конъюнктуры мировых фондовых площадок, а также некоторого укрепления рубля.
К 16:40 МСК индекс МосБиржи составил 3135,36 пункта (-0,91%), индекс РТС - 1050,09 пункта (-0,71%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют негативную динамику в пределах 2,5%.
Доллар США к этому моменту снизился до 94,05 руб./$1 (-0,25 рубля к закрытию вторника).
Подешевели обыкновенные акции "Газпром нефти" (-2,5%), АФК "Система" (-2,1%), "Магнита" (-1,8%), "Московской биржи" (-1,7%), "Норникеля" (-1,6%), "Русала" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,3%), "МТС" (-1,3%), "Яндекса" (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), Сбербанка (-1,1%, "префы" потеряли в цене 0,9%), "Татнефти" (-1%), "РусГидро" (-1%), ВТБ (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%, "префы" снизились на 1,3%), "АЛРОСА" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Полюса" (-0,1%), расписки Ozon (-1,5%) и TCS Group (-0,8%).
Подорожали акции "ММК" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).
"Московская биржа" по итогам II квартала получила 12,11 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 46,2% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8,286 млрд рублей). Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 11,1 млрд рублей.
Депозитарные расписки Ozon перешли к снижению после публикации финансового отчета компании за II квартал 2023 года. Ozon во II кв. нарастил оборот (GMV), включая услуги, в 2,2 раза - до 372,6 млрд рублей. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали роста GMV на 80,8% - до 308,6 млрд рублей. Выручка в отчетном периоде составила 94,2 млрд рублей, увеличившись год к году на 61%. Скорректированная EBITDA Ozon в отчетном квартале сократилась на 67% - до 62 млн рублей. В компании динамику объясняют стратегическими инвестициями, направленными на ускорение роста GMV и наращивание доли рынка.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций, умеренно подраставший в самом начале дня, в ходе торгов среды перешел к снижению под давлением заметного падения нефтяных цен, нестабильной конъюнктуры мировых фондовых площадок, а также фиксации прибыли инвесторами по факту публикации финансовых отчетов ряда компаний за II квартал 2023 года. Вместе с тем развернувшийся во второй половине дня к росту рубль оказывает некоторую поддержку индексу РТС.
Цены на нефть начали резко снижаться днем в среду на опасениях по поводу медленного роста экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире. Дополнительным негативным фактором для рынка является сильный доллар, повышающий стоимость сырьевых товаров для держателей других валют. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:40 мск подешевели на 2,2% - до $82,18 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 2,27% - до $77,83 за баррель. Накануне Brent подешевела на 0,5%, WTI - на 0,6%.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показали единой динамики в среду, японский рынок завершил в плюсе третью сессию подряд благодаря позитивным экономическим данным. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,5% по итогам торгов. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite упал на 1,3%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,4% к закрытию рынка. Австралийский S&P/ASX 200 завершил торги подъемом на 0,4%.
Европейские фондовые индикаторы, пытавшиеся подрастать в первой половине дня, ближе к вечеру поумерили активность и демонстрируют уже разнонаправленную динамику в пределах "плюс-минус" 0,2% на фоне падения деловой активности в еврозоне максимальными темпами почти за три года в августе.
Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) стран еврозоны в августе опустился до минимальных с ноября 2020 года 47 пунктов с 48,6 пункта месяцем ранее, по предварительным данным Hamburg Commercial Bank и S&P Global. Показатель оказался ниже ожиданий рынка на уровне 48,6 пункта. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны поднялся в августе до 43,7 с трехлетнего минимума в 42,7 пункта месяцем ранее. Показатель активности в сфере услуг еврозоны уменьшился до 48,3 пункта с июльских 50,9 пункта, впервые с конца 2022 года опустившись ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от падения. При этом снижение объемов производства в обрабатывающей промышленности стало в этом месяце вторым по масштабу за последние 11 лет, уступив только показателю периода первоначальных коронавирусных ограничений, а производство услуг сократилось впервые с декабря 2022 года.
Фондовые индексы США умеренно поднимаются в начале торгов в среду, инвесторы оценивают статданные и ждут отчетности Nvidia. Продажи новых домов в США в июле выросли на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 714 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали повышения продаж в прошлом месяце до 705 тыс. Инвесторы также ждут отчетность Nvidia, которая будет обнародована после закрытия торгов в среду. С начала года капитализация производителя графических процессоров взлетела более чем в три раза благодаря популярности технологий искусственного интеллекта.
Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле запланировано на пятницу.
По мнению ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, "российский рынок начинал торги в плюсе, но к середине дня свалился в минус. Частично за это отвечает небольшое укрепление рубля, а частично - реакция инвесторов на корпоративные отчеты. В группе индексных аутсайдеров оказались Ozon Holdings, "Московская биржа", АФК "Система", "Магнит" и "Яндекс". Таким образом, сектор информационных технологий рискует оказаться главным аутсайдером дня. Впрочем, снижение бумаг Ozon после отчетности в большей степени является фиксацией прибыли, чем реакцией на динамику убытков. Сам сектор с начала месяца поднялся на 10,2%, а с начала года - на 69,9%. Соответственно, рост на ожиданиях и выход из позиций по факту события - это традиционная стратегия на рынке".
"Рубль начинал день достаточно слабо, но затем смог отыграть потери. Подготовка к налоговым платежам, как минимум, не дает россиянину заметно ослабнуть. К концу недели все же ждем усиления позиций российской валюты, так как экспортеры продолжат продавать валютную выручку и не только в рамках налоговых платежей, но и по соглашению с правительством. Негативная статистика по Европе вывела нефть из утреннего равновесия. Явные признаки снижения активности в сфере услуг могут быть предвестником более значимого снижения спроса на топливо в странах Старого света. Вкупе с невнятным ростом в Китае это уже является основанием для возможного пересмотра прогнозов потребления. Пока рынок защищен лишь добровольными сокращениями добычи на ближайшие месяцы. Ранее Саудовская Аравия заявляла о дополнительном снижении производства нефти на 1 млн баррелей в сутки лишь в период с июля по сентябрь. Соответственно, для стабилизации рынка может потребоваться продление данного режима", - считает Кочетков.
По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, "российские рынки в среду корректируются вниз после трехдневной волны повышения. Индекс МосБиржи торгуется вблизи годового максимума в 3225,78 пункта. Рост сдерживается частичным сокращением вложений инвесторов в акции и переходом в облигации, которые после повышения ключевой ставки ЦБ стали более привлекательными. В центре внимания по-прежнему остается встреча стран БРИКС, проходящая в ЮАР. Также внимание инвесторов сконцентрировано на отчетностях компаний. На долговом рынке наблюдается продолжение отрицательной коррекции после четырехдневного непрерывного роста, индекс цен гособлигаций RGBI снижается в пределах 0,15%".
Ведущий аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин отмечает, "в начале этой недели нефть марки Brent поднималась в район $86 за баррель. Но за последние дни произошел разворот вниз, и в середине недели котировки Brent пробили уже отметку $83 за баррель. Таким образом, следующей целью для нефти станет уровень $81 за баррель. Цены на нефть падают, поскольку инвесторы по-прежнему сосредоточены на рисках, идущих от слабого экономического роста в Китае, что может ограничить спрос со стороны крупнейшего в мире импортера нефти. Плюс к этому нефтяные цены на этой неделе оказались под давлением из-за перспектив возобновления поставок курдской нефти через порт Джейхан".
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:40 МСК составил 65,8 млрд рублей (из них 11,77 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 7,78 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 5,94 млрд рублей на бумаги Ozon).
