Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в четверг залег в боковик посреди коридора 3100-3150 пунктов по индексу МосБиржи, отыграв снижение нефти, смешанные сигналы с внешних фондовых площадок и переоценку политических рисков в связи с крушением самолета в Тверской области, среди пассажиров которого, как сообщается, был Евгений Пригожин.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3124,92 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1042,55 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.
Доллар стоит 94,42 рубля (+0,16 рубля).
Подешевели расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,8%), акции "НЛМК" (-1,6%), "Яндекса" (-1,4%), "Роснефти" (-1,1%), ВТБ (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), "Магнита" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Газпром нефти" (-0,9%), расписки OZON (-0,9%), бумаги "МТС" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,9% "префы"), "Татнефти" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "Русала" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Газпрома" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%).
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 304,413 млрд рублей, что на 40% ниже показателя за аналогичный период 2022 года (508,331 млрд рублей), говорится в отчете компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, для этого показателя был 286 млрд рублей.
Подорожали акции "Московской биржи" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "РусГидро" (+0,1%).
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова, рынок акций РФ оказался под давлением продавцов с вечера среды на фоне новостей о крушении бизнес-джета, в котором находился Евгений Пригожин.
В ЮАР проходит саммит БРИКС, где помимо прочего обсуждаются вопросы экономического сотрудничества, в том числе расчеты в национальных валютах и расширение альянса. Накануне страны БРИКС приняли документ, регулирующий порядок принятия новых государств в состав организации. В четверг было решено пригласить в состав Аргентину, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Эфиопию и Египет.
Внешние рынки акций локально подогрел сильный квартальный отчет американской Nvidia и ее оптимистичный прогноз на текущий квартал. Внимание глобальных инвесторов нацелено на экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где в пятницу выступят глава американского ЦБ Джером Пауэлл и президент ЕЦБ Кристин Лагард. Инвесторы будут оценивать заявления глав регуляторов касательно траекторий монетарных политик центральных банков.
Индекс МосБиржи продолжает движение в восходящем канале, сопротивление расположено на уровне локального максимума на уровне 3225 пунктов. Ближайшая поддержка находится вблизи нижней границы канала у отметки 3050 пунктов, при пробое этого уровня поддержка может быть найдена на отметке 2820 пунктов, считает Буйлакова.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, с утра рынок акций РФ просел, после чего откат замедлился.
"Газпром нефть" отчиталась о сокращении прибыли по МСФО в I полугодии до 304,4 млрд руб. и снижении выручки до 1,5 трлн руб. Акционеры "Белуга Групп" (+0,5%) утвердили переименование компании на "НоваБев Групп" - предпосылками к такому шагу послужили уникальная инновационная вертикально интегрированная бизнес-модель, объединяющая в одной компании производство, дистрибуцию и ритейл, которые в связке создают синергетический эффект. Однако на процедуры смены названия и на новое продвижение бренда потребуются достаточно значимые средства, которые негативно скажутся на прибыли и дивидендной базе, считает аналитик.
На внешних рынках полагают, что представители ФРС и ЕЦБ в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле могут намекнуть на прекращение цикла ужесточения и на условия, когда денежная политика развернется в другом направлении. На стороне пессимистов нефтяного рынка выступают перспективы наращивания добычи сырья. Министр энергетики Ирана заявил о том, что добыча в стране достигнет 3,4 млн б/с к концу сентября. Власти США также готовят предложения о смягчении санкций против нефтяной индустрии Венесуэлы, что позволит большему числу компаний и стран закупать сырье из латиноамериканской страны. В обмен на это Каракас должен обеспечить более свободные и справедливые выборы в стране. Впрочем, как сообщают источники Reuters, как минимум на краткосрочном горизонте Саудовская Аравия может продлить добровольное снижение добычи на 1 млн б/с до конца октября, отмечает Кочетков.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в четверг остается в коррекционном "минусе", не получив значимых позитивных сигналов по крупнейшим эмитентам.
Акции банка "Санкт-Петербург" (+4,4%, до 291,7 рубля) вернулись к повышению после нисходящей коррекции ранее на неделе. Банк является дивидендной историей с рекомендованными выплатами 19,08 руб. на обыкновенную акцию за I полугодие текущего года. Бумаги застройщика ПАО "Группа компаний ПИК" (+2,9%) перешли к росту после сообщений СМИ о выходе ВТБ из капитала компании (ранее банку принадлежал пакет в размере 12,4%). Тем не менее, краткосрочно стоит учитывать риски фиксации прибыли, а также тот факт, что "ПИК", в отличие от некоторых своих конкурентов в секторе (например, "Группы ЛСР") в последние месяцы не платил дивидендов, и пока неясно, когда вернется к этой практике, отмечает аналитик.
На нефтяном рынке определяется направление среднесрочного тренда, который в условиях рисков дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Китае, Европе и США может стать "медвежьим", считает Кожухова.
Индексы МосБиржи и РТС пока остаются под коррекционным нисходящим давлением, при этом рублевый индикатор удерживается выше важной поддержки 3100 пунктов, оставляя краткосрочным покупателям шанс на возвращение инициативы, заключила представитель "Велес Капитала".
Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов также полагает, что ближайшим уровнем поддержки для индекса МосБиржи выступает отметка 3100 пунктов, при преодолении которой индекс может в ближайшее время отступить к 3060 пунктам. На фоне коррекции в акциях первого и второго эшелонов, вероятно, будет повышенный спрос на малоликвидные бумаги.
По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи может отправиться к 3000 пунктам.
"На дневном графике индекса МосБиржи прорисовывается разворотная фигура "тройная вершина". В лучшем случае рынок акций уйдет в "пилу" с границами 3000-3200 пунктов, в худшем - начнется полноценная коррекция с потенциалом снижения на 10% или более", - считает эксперт.
В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), однако ушла в "минус" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,2-0,4%), пытаются продолжить рост Штаты (индексы к 16:35 МСК подросли на 0,1-0,4% во главе с Nasdaq).
Поддержку рынкам оказала сильная квартальная отчетность Nvidia, мирового лидера в производстве процессоров для технологий искусственного интеллекта. Nvidia увеличила чистую прибыль почти в 10 раз во втором финансовом квартале и повысила выручку вдвое за счет взлета спроса на чипы, используемые при разработке технологий искусственного интеллекта. Показатели оказались рекордными в истории компании и существенно превзошли ожидания рынка.
ЦБ Южной Кореи по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,5%. Ставка не меняется уже пять заседаний подряд на фоне постепенно замедляющейся инфляции.
На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг вернулись к снижению. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $82,17 за баррель (-1,2% и -1% в среду), октябрьская цена WTI - $77,82 за баррель (-1,3% и -0,9% накануне).
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,13 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 1,47 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 945 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 481 тыс. баррелей и повышение запасов дистиллятов на 698 тыс. баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции "Росгосстраха" (-8,7%), ПАО "ЮТэйр" (-7,2%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-5,9%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (-4,7% и -3,5% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-4,5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-3%), ПАО "ТНС энерго" (-2,8%), ПАО "Арсагера" (-2,6%).
Выросли акции ПАО "РБК" (+33,6%), ПАО "Ковровский механический завод" (+30,6%), ПАО "ИК Русс-инвест" (+20,9%), "Глобалтрак менеджмент" (+9,8%), ПАО "Завод им. Лихачева" (+9,7%), банка "Кузнецкий" (+8,6%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+8% и +8,3% "префы"), "МГТС" (+6,4%), "ТГК-14" (+6,2%), ПАО "Центр международной торговли" (+5,5% и +12,8% "префы").
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 32,4 млрд рублей (из них 5,41 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 4,44 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,97 млрд рублей на акции ВТБ).
