Ошеломляющие доходы Nvidia (NVDA) стали землетрясением, вызвавшим ударные волны в технологиях.
Выручка компании составила 13,51 миллиарда долларов, что на 101% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что вызвало ажиотаж на Уолл-стрит.
И доходы Nvidia теперь зависят не только от Nvidia: технологическая компания теперь является лидером бума искусственного интеллекта, и появилась экосистема, в которой победа Nvidia может сопровождаться победами других компаний, а также вопросами для других.
Вот кто сейчас поддерживает рост Nvidia, а кто нет.
Победители
Большая часть так называемой "Великолепной семерки" совпадает с ростом Nvidia.
"Несколько компаний выиграют от этого. Крупные технологические компании, такие как Alphabet, Amazon, Apple, Meta и Microsoft; так же как и все банки и финансовые учреждения, которые инвестировали напрямую; и компании, использующие искусственный интеллект, такие как IBM и Salesforce", - сказала Yahoo Finance Анат Алон-Бек, профессор юридического факультета Университета Case Western Reserve.
Некоторые из громких имен, которые, по мнению экспертов, нацелены на победу с Nvidia, включают Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Meta (МЕТА), Microsoft (MSFT), Salesforce (CRM) и IBM (ИБМВ).
Amazon и Microsoft особенно важны, поскольку у них уже есть партнерские отношения с Nvidia в области облачных вычислений, в то время как у Meta есть партнерство, ориентированное на потребителя, с производителем чипов. Все три компании получили высокие оценки в связи с объявлением Nvidia о доходах в среду.
Два незаметных победителя, которые также появились в объявлении о доходах Nvidia: Snowflake (SNOW) и VMware (VMW), оба из которых имеют относительно новые корпоративные партнерские отношения.
Заметным скачком после Nvidia стал рост акций Alphabet (GOOG, GOOGL): акции выросли на целых 3% после отчета Nvidia на фоне того, что ранее в тот же день акции компании достигли максимума, невиданного с апреля 2022 года. В марте Nvidia и Google Cloud объявили о партнерстве с акцентом на аппаратное обеспечение искусственного интеллекта.
В конечном счете, от доходов Nvidia никто не выигрывает больше, чем сама Nvidia – и бум искусственного интеллекта, который поднял производителя чипов на новые высоты. Хотя ажиотаж вокруг искусственного интеллекта не может длиться вечно, благодаря этому последнему отчету о доходах Nvidia и ажиотаж вокруг искусственного интеллекта продемонстрировали некоторую устойчивость.
Проигравшие и вопросительные знаки
Конкуренты Nvidia явно находятся под прицелом: акции Qualcomm (QCOM), Intel (INTC) и AMD (AMD) в четверг оказались в минусе. AMD переживает самый резкий спад, упав на целых -8%.
Однако для производителей чипов, не относящихся к Nvidia, это тоже не предел - это большой рынок, и все еще только начинается, сказал Алон-Бек.
"Я знаю, что они определенно конкурируют друг с другом, но, похоже, именно Nvidia завоевала любовь Уолл-стрит", - сказал Алон-Бек. "Все они важны, особенно учитывая то, что происходит на международной арене, и напряженность в отношениях с Китаем. Все они — Intel, Nvidia и Qualcomm — ведут переговоры с официальными лицами США о китайском рынке. У меня нет хрустального шара, но я бы подумал, что, возможно, для всех них будет хорошо, если Nvidia продолжит добиваться успеха. Да, конкуренция жесткая, и у них разные сильные и слабые стороны, но на нашем нынешнем рынке есть место для всех".
Критически важная инфраструктура для бума искусственного интеллекта также меняется, и это может иметь последствия в будущем. Все это выглядит хорошо в середине цикла ажиотажа, но компаниям придется работать над удовлетворением спроса на искусственный интеллект, со временем обновляя свои существующие системы. В частности, центры обработки данных – в центре операций практически всех технологических компаний – находятся в постоянном движении, поскольку спрос на чипы Nvidia меняет то, как центры обработки данных будут функционировать и расти с этого момента.
"У компании может быть распределение [чипов искусственного интеллекта], но следующий важный вопрос заключается в том, есть ли у них возможности центра обработки данных, чтобы сделать его пригодным для использования", - сказал Yahoo Finance Том Трауготт, старший вице-президент по стратегии EdgeCore Digital Infrastructure. "Искусственный интеллект делает здания центров обработки данных больше и плотнее, чем когда-либо прежде".
Элли Гарфинкл - старший технический репортер Yahoo Finance. Следите за ней в Twitter по адресу @agarfinks и в LinkedIn.
Читайте последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance
