Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ после утреннего умеренного роста вслед за нефтью залег днем в боковик при смешанной динамике blue chips в ожидании сигналов от Федрезерва США по дальнейшей монетарной политике. Индекс МосБиржи дрейфует вблизи 3150 пунктов, при этом лидерами роста выступают акции "Магнита" и "НОВАТЭКа".
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3146,24 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1047,32 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.
Доллар просел до 94,64 рубля (-0,23 рубля).
Подорожали акции "Магнита" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), ВТБ (+1%), АФК "Система" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги "Газпром нефти" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Русала" (+0,1%).
Поддержку акциям "НОВАТЭКа" оказывают ожидания рекомендаций совета директоров компании по размеру дивидендов за первое полугодие текущего года.
Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "НЛМК" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,2%), OZON (-0,2%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).
По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, мировые рынки находятся в ожидании новостей из Джексон-Хоула.
Накануне поддержку внешним рынкам оказал сильный квартальный отчет Nvidia и оптимистичные прогнозы компании на текущий квартал, однако этого оказалось недостаточно для воодушевления широкого рынка на ралли. В пользу распродаж сыграли "ястребиные" комментарии президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз.
В пятницу главным событием дня станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, который, скорее всего, затронет вопросы макроэкономики и геополитики, но вряд ли инвестиционное сообщество услышит какие-либо явственные сигналы касательно дальнейшей монетарной политики, полагает аналитик.
С технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи не исключено формирование фигуры "тройная вершина" - в случае реализации такого сценария есть вероятность коррекционной просадки. Стоит дождаться подтверждающих или аннулирующих фигуру сигналов, считает Саидова.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" также отмечают, что краткосрочно на российском рынке акций картина по индексу МосБиржи не меняется: торговля проходит внутри боковика с верхним уровнем около 3200 пунктов и нижней границей 3015-3025 пунктов. При выходе за эти рамки движения могут усилиться в ту или иную сторону. С учетом нейтрального внешнего фона есть все шансы прийти к верхнему уровню в ближайшее время. Выступление главы ФРС в Джексон-Хоуле, возможно, стабилизирует ситуацию на рынках, и недавние распродажи на рынке акций могут не получить продолжения.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, мировые рынки напряжены перед выступлениями глав ЕЦБ и ФРС. Цены на нефть пытаются развить рост после отступления от локальных минимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В РФ совет директоров "НОВАТЭКа" (1679 рублей) может дать рекомендации по дивидендам за I полугодие текущего года, которые в случае уровня ниже годовой давности и итоговых выплат за 2022 год (45 руб. и 60,58 руб. соответственно) затруднят преодоление котировками ближайшего сопротивления 1700 руб.
Технические сигналы указывают на риски возвращения рынка США к нисходящему движению, которые могут реализоваться в случае "ястребиных" сигналов главы ФРС Пауэлла. Индекс МосБиржи остается ниже сопротивления 3160 пунктов, но также удерживает поддержку 3100 пунктов, отделяющую его от ускорения темпов снижения. Долларовый РТС испытывает неуверенность у максимума текущего месяца 1066 пунктов, не получая поддержки в том числе со стороны рубля, отмечает Кожухова.
В США индексы акций накануне снизились на 1,1-2,2% во главе с Nasdaq на фоне роста доходностей US Treasuries в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле (ожидается в 17:05 МСК).
Трейдеры полагают, что Пауэлл на этом мероприятии в пятницу обозначит, какие факторы будет учитывать ФРС, принимая решения о том, когда следует завершить подъем базовой процентной ставки и когда придет время для того, чтобы приступить к ее снижению.
Статданные, опубликованные в четверг, подтвердили, что рынок труда США сохраняет устойчивость, несмотря на ужесточение политики ФРС. Это показывает, что у американского ЦБ имеется пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки.
Сохранение устойчивости экономики США в условиях ужесточения политики американского ЦБ означает, что Федрезерву, возможно, необходимо "сделать больше", считает президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз.
Тем временем, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер считает, что ФРС уже подняла ставку достаточно высоко, чтобы добиться снижения темпов инфляции в США до уровня в 2% в ближайшие годы.
Харкер, который в отличие от Коллинз, имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году, отметил, что денежно-кредитная политика в США уже является ограничительной, и Федрезерву следовало бы сохранять ставку на нынешнем уровне до конца текущего года, оценивая, каким образом эта политика влияет на экономику.
В Азии в пятницу также преобладала негативная динамика фондовых индексов на фоне снижения аппетита к риску перед выступлением Пауэлла (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), но подросли Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,5-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,2%).
Китайские индексы снизились, несмотря на очередной призыв Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР (CSRC) к фининститутам помочь стабилизировать рынок акций. Сообщение об этом не смогло поддержать рынок, поскольку подобные встречи регулятора с представителями пенсионных фондов, крупных банков и страховщиков часто проходят в последнее время и редко имеют серьезные последствия, отмечают эксперты.
Объем гонконгского экспорта в июле упал на 9,1% в годовом выражении, говорится в отчете статистического агентства Гонконга. Объем импорта сократился на 7,9%.
На нефтяном рынке цены днем в пятницу растут, отыграв большую часть недельных потерь, понесенных на сигналах слабого спроса в Китае и ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $84,47 за баррель (+1,3% и +0,2% накануне), октябрьская цена WTI - $80,08 за баррель (+1,3% и +0,2% в четверг). С начала этой недели Brent подешевела на 1,4%, WTI - на 2,4%.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Камчатскэнерго" (+30,4% и +9,8% "префы"), ПАО "Россети Сибирь" (+15,9%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+13,6%), ПАО "ЮТэйр" (+12,5%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+12,1%), ПАО "Светофор групп" (+11,9%), ПАО "Косогорский металлургический завод" (+9,9%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+8,3% и +10% "префы").
ПАО "Россети Сибирь" в первом полугодии 2023 года получило 607 млн рублей чистой прибыли против чистого убытка в размере 891,4 млн рублей за аналогичный период 2022 года, говорится в отчетности компании по МСФО. Выручка составила 35,07 млрд рублей против 32,5 млрд рублей годом ранее.
Подешевели акции банка "Кузнецкий" (-3,2%), ПАО "Ковровский механический завод" (-2,7%), ПАО "ИК Русс-инвест" (-2,7%), банка "Санкт-Петербург" (-2%),
Группа "М.Видео-Эльдорадо" (-2,7%) в первом полугодии 2023 года сократила выручку на 18,1% по сравнению с аналогичным показателем за 2022 год, до 179,2 млрд рублей. Общие продажи (GMV) за полугодие снизились на 16,5%, до 219 млрд рублей с НДС. Снижение обусловлено эффектом высокой базы в I квартале 2022 года, объясняет компания. Чистый убыток увеличился на 23,9%, до 4,64 млрд рублей, из-за роста финансовых расходов и расходов на амортизацию, что было частично компенсировано ростом показателя EBITDA. Общий долг "М.Видео-Эльдорадо" вырос на 30,8% (до 92,6 млрд рублей), чистый долг - на 22,8% (до 83,4 млрд рублей). Рост чистого долга связан с запуском параллельного импорта, необходимостью авансирования импортных поставок в условиях низкого проникновения финансовых инструментов вследствие нестабильной геополитической ситуации.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 17,86 млрд рублей (из них 2,44 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 2,21 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,88 млрд рублей на акции "Магнита").
